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Bolsa desde cero

¿Qué es la bolsa? ¿cómo invertir en la bolsa? ¿cómo comprar y vender acciones?

Etiqueta "Análisis fundamental": 44 resultados

Top 5 screeners para seleccionar empresas cotizadas internacionales

Supongamos que estamos buscando una empresa eléctrica que tenga una ratio PER de entre 10 y 11, por ejemplo, entre todas empresas que cotizan y en todas las bolsas del mundo, ¿tarea complicada, no? ¿O tal vez no?. Para solucionar este tipo de problemas están los stock screeners, que son unas páginas dedicadas específicamente a seleccionar acciones, entre las miles que cotizan en el mundo. Muchos de ellos disponen de filtros por región, por ratios, por precios, entre otros, que nos facilitan bastante la tarea. A continuación expondremos un top de las 5 mejores plataformas de screeners de Stocks. 

 

Reuters Stock Screener: Simple y claro

Esta plataforma destaca por su simpleza y claridad, además del números de acciones que tienen para poder seleccionar. Más de 160000 valores para poder elegir, de los cuales más de la mitad son estaunidenses. Además dispone de screener de fondos y ETFs.  Aunque, no dispone de tantos filtros como los ejemplos que veremos a continuación, sí que dispone de las esenciales como la región geográfica, el sector, entre otros.    Leer más

¿Cómo se calcula el margen empresarial?

A continuación vamos a explicar brevemente qué es el margen empresarial y cómo se puede calcular. También veremos qué nos dice el margen empresarial sobre la situación de la empresa y qué tipos de margen se pueden obtener. Para tener conocimientos más básicos puedes descárgate la guía de bolsa

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Margen, Margen operativo y Margen bruto

 
El margen empresarial es la parte que se queda la empresa del ingreso total que obtiene. El margen se obtiene restando a los ingresos totales, los gastos que ha tenido la compañía, los intereses que ha pagado por la deuda y los impuestos dividido entre los ingresos. Es un ratio de rentabilidad.
 
 
 
El margen nos dice varias cosas sobre la empresa, si tiene un margen por encima del sector es algo positivo, por ejemplo si tiene una buena gestión de los gastos o si tiene capacidad de aumentar el precio de las ventas obteniendo márgenes crecientes. 

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¿Qué es el flujo de caja «Cash Flow» y qué tipos hay?

Después de haber visto aspectos como el PER, la rentabilidad por dividendo y el BPA, vamos a ver qué variables podemos usar para saber si una empresa es rentable y poder compararla así entre empresas del sector. Muchas veces oímos hablar del flujo de caja, sobre todo por parte de los analistas ya que es una de las métricas que usan para evaluar las empresas. 

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Flujo de Caja: Es una de las principales magnitudes a tener en cuenta para conocer la viabilidad de la empresa. La supervivencia de la empresa dependerá de si el flujo de caja que entra en la empresa es superior al flujo que sale. A continuación vamos a distinguir las tres principales vías de flujo de caja que tiene una empresa. Si quieres ampliar los conocimientos más básicos, puedes descargarte la guía de bolsa   Leer más

¿Combinamos análisis fundamental y análisis técnico para invertir en bolsa?

A la hora de seleccionar valores es tan importante no pagar un precio excesivo para no ser los últimos en entrar en el valor, como saber si es un momento técnico apropiado para entrar (o salir) de un valor. Aunque la valoración acompañe, gracias al análisis técnico podríamos evitar entrar en una zona de resistencia y aprovechar una corrección obteniendo un mejor precio de compra. A la hora de vender también podríamos utilizar el análisis técnico para mejorar el precio de salida y evitar salir en una zona de soporte, pero como telón de fondo, es muy importante que nos acompañe el análisis fundamental para operaciones a medio o largo plazo. 

Clicktrade nos ofrece tanto una plataforma avanzada de herramientas para el desarrollo de análisis técnico así como poder obtener datos fundamentales de empresas.    Leer más

Valoración de empresas: PER, Ebitda, Flujo de caja, Ventas, Capitalización

La valoración por múltiplos consiste en relacionar el precio de mercado, con los estados financieros de la empresa, teniendo en cuenta algunas magnitudes financieras, como los beneficios, el flujo de caja, Ebitda, ventas, capitalización etc... estas magnitudes pueden ser históricas o bien una proyección del futuro también conocida como descuentos de flujo de caja o descuentos de beneficios... 
 
La utilización de los múltiplos nos permite realizar una comparación entre empresas del mismo sector, permitiéndonos calibrar la valoración realizada e identificar diferencias entre la empresa valorada y el resto de competidores que hay dentro del sector. También podemos comparar los múltiplos de una empresa con los que tuvo los últimos años, de esta forma veremos si la valoración actual es superior, igual o inferior a los múltiplos del pasado. 

 

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Valoración por múltiplos: PER, EV/Ebitda, Price to Book Value...

 
Múltiplos basados en la capitalización, múltiplos basados en el valor de la empresa y múltiplos relativos al crecimiento.
 
Habitualmente el EV/EBITDA y el PER son los múltiplos más utilizados a la hora de valorar empresas, aunque depende del sector que estemos analizando serán más adecuados unos múltiplos u otros.

¿Cómo elegir empresas para invertir en ellas?

Por lo general la mayor parte de los inversores, sobre todo, cuando se empieza a invertir en bolsa, se centran en las empresas más grandes del mercado nacional. Esto es, Inditex, Telefónica, Banco Santander, BBVA, Repsol, Iberdrola, etc. Aunque el comportamiento de las empresas haya sido bueno o malo, el hecho de no saber cómo seleccionar empresas para invertir, hará que dejemos pasar oportunidades. Cuántas veces hemos dicho, sabía que esta empresa subiría... Pero no he comprado. Además, si aprendemos lo más básico para poder aplicar filtros, evitaremos comprar empresas cuando éstas estén cotizando con elevados múltiplos. 

Invertir en bolsa basicamente consiste en seleccionar empresas que puedan crecer en el futuro obteniendo mayores beneficios y que en el momento de comprarlas, no estén cotizando con unos múltiplos exigentes.    Leer más

Índice para invertir en bolsa: por dónde empiezo, de dónde obtener información... Todos los artículos de bolsa

Tanto para empezar en bolsa como para los que ya estén iniciados, es interesante repasar un índice formativo sobre bolsa tal que el que presentamos a continuación, recopilando los artículos más leídos en Rankia sobre formación en bolsa, concretamente en análisis fundamental, valoración de empresas, lectura de estados financieros, operaciones corporativas, dividendos, y cómo analizar empresas. La idea es formar una idea de inversión a largo plazo, que es donde se pueden obtener rentabilidades positivas con mayor probabilidad y con un esfuerzo y dedicación menor que si nos dedicásemos al corto plazo.

Si te gusta este artículo, seguro que te interesa saber Cómo invertir en bolsa: todo lo que necesitas saber para planificar tu futuro financiero

Formación bolsa

Los artículos están ordenados por temáticas, y por nivel de dificultad u orden alfabético según la temática. Agradecemos las desinteresadas aportaciones del gran número de bloggers que forman esta gran comunidad como es Rankia, donde cada día miles de personas continúan formándose y estando al día de los mercados.    Leer más

Consejos para invertir (y no jugar) en Bolsa

La diferencia entre jugar a la bolsa e invertir en bolsa se encuentra en seguir una serie de pautas. Entre muchas de ellas, se podrían encontrar las cinco siguientes. Estos consejos han sido principalmente extraídos de los inversores más reconocidos, y los que llevéis más tiempo seguro que los reconoceréis. Pero para alguien que esté empezando a invertir en bolsa, los consejos que se citan a continuación son básicos:

 

Benjamin Graham: Conseguir unos resultados de inversión satisfactorios es más sencillo de lo que la mayoría de la gente piensa; conseguir unos resultados superiores es mucho más difícil de lo que parece.

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Consejo 1: Mantener liquidez en cartera

Al principio, cuando se empieza a invertir en bolsa, puede tentarnos el invertir todo el dinero que tengamos disponible (dinero que no tienes que necesitar para ninguna otra cosa). Aunque de repente muchas empresas se pongan a precios interesantes, no deberiamos invertir en todas ellas hasta quedar invertidos al 100%. Lo más recomendable es actuar de la misma manera que hacen los fondos de inversión, dejando un porcentaje del capital siempre en liquidez. ¿Por qué? Primero porque en algún momento de urgencia puede hacernos falta esa liquidez que no está invertida. Además, por mucho que pensemos que estamos ante el suelo del mercado y que es momento de comprar todo, al no ser adivinos, podemos estar incluso en el inicio de un ciclo bajista.    Leer más

¿Cómo está organizado un banco?: Análisis del Balance de Caixabank

Este es el tercer artículo que escribo sobre Caixabank y sobre como entender, por fundamentales, los estados financieros de los bancos. En el primer artículo, "Análisis de bancos (Caixabank), ¿por dónde empiezo?",  vimos la evolución de Caixabank en los últimos años y definimos algunos conceptos y ratios básicos de los bancos. En el segundo artículo, "Cómo interpretar la cuenta de resultados bancaria: Analizando a Caixabank",   pudimos observar la composición de la cuenta de resultados bancaria y el significado de cada partida de la misma.

 

caixabank

 

En esta ocasión hablaremos del balance de situación bancario de Caixabank, que, al igual que la cuenta de resultados, difiere totalmente del balance de situación normal que podemos encontrarnos al analizar una empresa industrial. El balance de un banco está repleto de partidas que en un primer momento pueden llevar a confusión. De hecho, muchas de las partidas del balance bancario están formadas por los mismos activos o pasivos financieros. Por tanto, la clasificación en una u otra partida depende de la finalidad y no del activo en cuestión.   Leer más

Cómo interpretar la cuenta de resultados bancaria: Analizando a Caixabank

En el anterior post, Análisis de Bancos (Caixabank) ¿Por dónde empiezo?escribí acerca de la evolución de Caixabank en los últimos años, los negocios con los que cuenta, las participaciones en otras empresas, y las zonas geográficas a las que está expuesta. También comenté los ratios y conceptos importantes a la hora de valorar un banco, como por ejemplo pueden ser el ratio CET1, el ratio de morosidad, el ROTE, etc (en post posteriores volveremos a ellos).

 

 

Este post voy a centrarlo en la interpretación de la cuenta de resultados de Caixabank. Como ya sabéis del post anterior, la cuenta de resultados de un banco difiere por completo a la cuenta de resultados de una empresa "normal". Esto es así por la naturaleza del negocio bancario, el cual se aleja por completo al del resto de negocios.   Leer más

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