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Colonial lanza una OPA sobre Axiare: ofrece 18,5€/acción y va a por la totalidad del capital

Hoy, Colonial ha lanzado una Oferta Pública de Adquisición sobre Axiare. La acción a cierre del viernes 10 de noviembre de 2017 se situaba en los 16,36€/acción y, con el precio de la oferta, Colonial estaría pagando una prima del 13%. Ambas compañías han sido suspendidas de cotización desde primera hora de la mañana hasta las 10:30. En esa apertura, Axiare subío un 14,4% hasta los 18,72€/acción, mientras que Colonial subía un 1%.

 

Situación previa de Colonial y Axiare

Colonial ya es titular directo de 22.762.064 acciones de Axciare, lo que representa el 28,79% de la totalidad del capital social. Colonial ya era propietario del 15% de la sociedad y inmediatamente antes de la publicación del anuncio de la OPA ha adquirido un 13,30% más a unos precios de 18,25€ y 18,50€. Descontando la autocartera de Axiare, Colonial tiene atribuido el 29,11% de los derechos de voto de Axiare.


Características de la OPA de Colonial a Axiare

  • La oferta se formula como una compraventa y se realizará en su totalidad en efectivo.
    • El precio que ofrece Colonial es de 18,5€ por acción. Con esta oferta, Colonial valora a Axiare en 1.462 millones de euros.  La OPA es lanzada sobre el 71% del capital restante, es decir, Colonial quiere la totalidad del capital.
    • El precio de la OPA ha sido calculado sobre el supuesto de que Axiare no realice un reparto de dividendos u otra distribución a sus accionistas con anterioridad a la liquidación de la Oferta. Por lo tanto, si se realizara alguna retribución al accionista, el importe de la contraprestación se vería reducido en la misma cuantía bruta por acción que la dicha retribución.
    • El precio de la oferta ha sido calculado partiendo del NAV por acción (15,32€/acción) y el precio medio de cotización de la acción en los 3 meses anteriores al 10 de noviembre de 2017(16,38€/acción). Entonces, la prima ofrecida es del 20,8% y 12,9%, respectivamente.
  • En el caso de conseguir la totalidad del capital, las acciones de Axiare se excluirían de negociación ya que Colonial tiene la intención de implementar una operación de integración.
  • La transacción se financiará en su totalidad con acciones y deuda.

 

Condiciones de aceptación de la OPA de Colonial a Axiare

La condición de aceptación de la operación es 50% más 1 acción de Axiare. Es decir, que si los propietarios del 50% más 1 acción aceptase la OPA, la totalidad del capital tendría que ser vendido a Colonial.

Conclusión

Colonial pretende convertirse en un líder del sector de oficinas de Europa, y esta operación es un claro paso firme hacia su meta. Con ella, pretende fortalecerse y la sociedad resultante tendrá activos por valor de 9.794 millones de euros.
 

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  1. #1

    Noel Sarrió

    Axiare reparte hoy, martes 28 de noviembre, un dividendo a cuenta de 0.14€/acción, por lo tanto, el precio que pagará Colonial por cada acción se verá reducido a 18,36€.

    Un saludo.

Autor del blog
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