Banco Santander compra Popular por 1€: ¿Qué pasa con mis ahorros, acciones, fondos de inversión?

Banco Santander compra Popular por 1€: ¿Qué pasa con mis ahorros, acciones, fondos de inversión?

Hoy nos hemos despertado con el siguiente hecho relevante: Santander compra Banco Popular por 1€.

Una vez finalizada la reunión con el BCE y que éste determinara la inviabilidad de la entidad, el FROB y Banco Santander han comunicado la compra de Popular por 1€. Para ello Santander llevará a cabo una ampliación de capital por 7.000 millones para cubrir el capital y las provisiones requeridas con el fin de reforzar el balance de Banco Popular. 

Banco Santander ya es propietario del 100% del capital desde esta mañana, cuando se ha firmado el contrato. 

Han quedado suspendidos de cotización todos los valores de Banco Popular negociados en las Bolsas de Valores y en el SIBE, en MEFF y en el AIAF. 

Esta mañana el FROB comunicaba la venta de Banco Popular a Banco Santander, tras un proceso competitivo, en ejecución de la decisión adoptada por la autoridad de resolución competente, la Junta Única de Resulución, y tras ser declarada inviable por el Banco Central Europeo (BCE).

 

 Se ha procedido a convertir la totalidad de los instrumentos de capital regulatorio de Nivel 2 (deuda subordinada) emitidos por Banco Popular en acciones de nueva emisión del propio banco, que han sido adquiridas por Banco Santander por el precio de 1 euro. La operación se realiza sin comprometer recursos públicos, ni afectar a ningún acreedor ordinario ni depósito. 

Así, los titulares de las acciones de Banco Popular, los titulares de instrumentos de capital adicional de nivel 1 y los titulares de instrumentos de capital de nivel 2 deberán asumir las pérdidas generadas en la entidad puestas de manifiesto tanto en la valoración económica negativa de la misma como en el precio ofrecido en el marco de la implementación del instrumento de venta de la entidad, mediante un proceso competitivo transparente, y no discriminatorio.

La resolución garantiza así la completa seguridad de los depositantes de Banco Popular, la continuidad ordinaria de sus operaciones que con carácter inmediato pasan a formar parte de Banco Santander. El Banco de España, en su calidad de autoridad del Mecanismo Único de Supervisión responsable de la aprobación de esta operación, ya ha dado formalmente su conformidad a la misma.

Fuente: FROB

 

Banco Santander ha informado en un hecho relevante que:

La amortización íntegra de la totalidad de las acciones de Banco Popular en circulación al cierre de ayer y de las acciones resultantes de la conversión de los instrumentos de capital regulatorio Additional Tier 1 emitidos por Banco Popular y (ii) la conversión de la totalidad de los instrumentos de capital regulatorio Tier 2 emitidos por Banco Popular en acciones de Banco Popular de nueva emisión, todas las cuales han sido adquiridas por Banco Santander por un precio de un euro (€1)

Además, Santander tiene previsto realizar una ampliación de capital de unos 7.000 millones de euros para cubrir el capital y las provisiones requeridas para reforzar el balance de Banco Popular. Las actuales acciones de Banco Santander tendrán derecho de suscripción preferente en el aumento de capital. Banco Santander cuenta con compromisos para el aseguramiento por el total del importe. Se espera que el impacto en el capital CET1 del Grupo Banco Santander sea neutral. 

Ayer la agencia Moody's  rebajaba ayer la calificación a largo plazo de depósitos y deuda senior de la entidad, hasta B2 y B3, respectivamente, desde Ba3 y B1. La perspectiva asignada se mantenía negativa. Al mismo tiempo, la agencia  rebajó las calificaciones de la deuda subordinada y de las participaciones preferentes en un escalón hasta Caa2 y Ca, desde Caa1 y Caa3, respectivamente.

Estas calificaciones corresponden a un riesgo de crédito muy alto y a tener la calidad de crédito de extrema pobreza, tales bancos pueden estar en suspensión de pagos, además la calificación Ca está considerado como altamente especulativa por Moody's. 
Un día después los peores presagios se han cumplido y todos estos tenedores de deuda han perdido el 100% de la inversión al convertirse en acciones que no tienen valor alguno.

 

¿Qué pasa con mis ahorros y depósitos en el Banco Popular?

Si dispone de cuentas o nómina en el Banco Popular puede estar tranquilo, las cuentas y los ahorros depositados en la entidad pasarán a formar parte del Banco Santander, así que los únicos cambios previsibles serán que cuando se haga efectiva la integración (que suele ser un proceso lento), cambiarían los números de cuenta y algunas de las condiciones de la cuenta.

Si tiene imposiciones a plazo fijo, la solución sería la misma, excepto si contaba con algún producto estructurado. En este último caso la parte proporcional de la inversión en deuda del Banco Popular valdría 0€.

 

¿Qué pasa con los fondos de inversión y acciones de otras compañías que tengo contratados con el Banco Popular? 

Los fondos de inversión constituyen un patrimonio separado de la entidad, con lo que no presentan dificultad alguna. cuando se culmine el proceso de integración de los dos bancos pasarán a ser gestionados por la gestora de fondos del Banco Santander. Es posible que el valor liquidativo de algunos fondos de inversión se vean afectados si tenían dentro de su cartera la acción del Banco Popular.

Puede encontrar más información del impacto en fondos de inversión en el siguiente hilo 

¿Los dueños de deuda sénior se ven afectados?

No, la resolución exonera de asumir pérdidas a los propietarios de deuda que no es computable como capital. El rescate interno no irá tan lejos, aunque las normas del Mecanismo Único de resolución lo permiten.

 

¿Y los accionistas? 

Los accionistas, tenedores de deuda subordinada y de obligaciones contingentemente convertibles (CoCos) pierden el 100% del capital ya que todos estos instrumentos se han convertido en acciones que no valen nada. 

Si eres accionista de otras empresas a través del bróker de Banco Popular, lo más seguro es que ahora el intermediario sea Banco Santander y por tanto puedas venderlas o traspasarlas a otra entidad sin problemas. COn el paso del tiempo iremos conociendo más información al respecto. 

 

¿CFD, Futuros y Opciones?

CFD: Los CFDs sobre Banco Popular no se pueden negociar, por lo que el resultado de las operaciones será el equivalente al resultado que se obtuvo a cierre del pasado miércoles. Todavía queda esperar una resolución formal sobre esta situación, pero todo apunta a que el valor de las acciones pasará a ser de 0€. Las pérdidas serían sobre el nominal, no sólo se perderían las garantías. 

Futuros: Esperando la confirmación de MEFF para ver cómo se van a resolver, de momento se preve que la acción de B. Popular pase a valer cero y por tanto no se pueden negociar futuros mientras la acción siga suspendida. Como la liquidación es diaria, y no se puede negociar, el resultado obtenido es el del precio de cierre del miércoles. 

Opciones: Estamos a la espera de saber cómo lo va a resolver MEFF, pero los compradores de opciones en principio perderán su inversión pues el activo subyacente (Banco Popular), pasaría a valer 0€.  Respecto a los vendedores de opciones, hay que esperar a ver qué resolución aprueba MEFF. 

Warrants: Commerzbank ha anunciado la amortización anticipada de sus warrants sobre el Banco Popular, siendo la liquidación por 0€., excepto la put de la emisión de warrant con vencimiento el 15/12/2017. 

 

Fiscalidad

Las pérdidas no se podrán declarar hasta que haya una información oficial en la que se confirme la liquidación de la entidad. Todavía es prematuro hablar sobre este tema. 

Quizá os interese leer también Una reflexión al hilo de la compra del popular por el Santander

  1. #60
    08/06/17 01:19

    Lo que dio la puntilla al popular fueron los depositos,si los depositos, que parece que la banca no los quiere y desprecian con tipos de interes ridiculos, la huida en estampida de los ahorradores, ayer a las 15h se quedaron sin poder hacer frente a mas salidas de depositos, hoy ya no podrian abrir sucursales o tendria que hacer un corralito, y durante la noche paso lo que paso

  2. en respuesta a pandabear
    #59
    07/06/17 23:36

    Por repetir ese disparate muchas veces no se va a convertir en verdad. Similar a BBvA? Anda y háztelo mirar. Ni BBVA tiene el puro inmobiliario de POpu, ni sus problemas de solvencia ni de liquidez ... y en cambio si tiene un banco mexicano que le permite diversificar ingresos.

  3. en respuesta a Jose Ra2000
    #58
    07/06/17 23:33

    La banca online no es nada, es una web, un canal de acceso, es Popular a todos los efectos. WiZInk es otra cosa, tien ficha bancaria independiente y solo es propiedad de Popular en un 49%, el reto lo tiene un fondo (Varde Partners). Así que sigue su camino, de momento. Santander solamente se queda con el 49%

  4. #57
    07/06/17 23:19

    Buenas noches Ismael, tengo 17000 cfds del Popular y no me queda claro si recupero algo, y en qué cantidad. Te agradecería un comentario al respecto

  5. en respuesta a Ismael Vargas
    #56
    07/06/17 23:12

    Estaba clarinete....
    valoración de cierre de OPCIONES y FUTUROS = CEROPATATERO.

    Ahora que cada uno "piense al llegar a vencimiento qué pasaría con un subyacente = CERO en función de qué posición: comprada/vendida call/put.

    http://www.meff.es/docs/Ficheros/boletin/esp/boletinpwed.htm

    En algunos strikes hay MILES de contratos, mejor dicho, HABÍA.

  6. en respuesta a Barbara
    #55
    07/06/17 21:35

    pues para esto que dices, va a hacer falta esperar unos años.... el Banco Popular ha estado siempre en la órbita del Opus Dei, y con la cantidad de miembros de este grupo/secta que están metidos en la Judicatura y el Partido gobernante, cualquier intento de investigación va a ser saboteado.
    Si no llega a obligar la Unión Europea a esta solución, hubieran dejado seguir creciendo la bola o taparla a costa de todos los contribuyentes.

  7. #54
    07/06/17 20:15

    Esto ha sido un robo, popular tiene unos problemas de morosidad parecidos al bbva. Pero por desgracia se ha actuado en base a una ley nueva por la cual se autoriza el expolio. Se demostrará que ha sido el mejor negocio que ha hecho el Santander en su historia. Reclamar solo con grandes asociaciones pero no os gasteis

  8. en respuesta a Delcorralj
    #52
    07/06/17 18:58

    Buenas, 3590 títulos por6015 e. Qué posibilidades ven en la demanda? Cuánto puede devolver hacienda por estas pérdidas. Desde luego es subrealista que traten así al pequeño accionista. Un saludo y gracis

  9. en respuesta a Celestino panza
    #51
    07/06/17 17:33

    Creo que el tema es que pueden pedir prestadas acciones, a tu broker por ejemplo:

    - Tu tienes 10.000 acciones a 1 euro, que gestiona tu broker.
    - Un fondo bajista negocia con tu broker que él le presatará tus acciones a cambio de una comisión.
    - Las venden por 1 euro, baja el precio y las vuelven a comprar a 0.9 euros, ellos se embolsan la diferencia, y pagan una comisión a tu broker.
    - Devuelven las 10.000 acciones, tu ni te has enterado de que alguien las ha "usado".
    - Tu broker te aplica bajo coste por tener las acciones depositadas, tu se lo cuentas a tus amigos, y más gente entra en la red.

    Es muy esquemático y te hablo de memoria, pero básicamente funciona así, no sé si hay otra modalidad de bajista. El problema, es que ellos no pierden nada, recuerda que las acciones eran tuyas....

    Igual me equivoco, hace años que lo estudié y la verdad el tema inversión no me interesaba mucho.

  10. en respuesta a fondero
    #50
    07/06/17 17:24

    Si es un producto de Allianz, entiendo que Popular lo intermediaba y por tanto ahora lo intermediará Santander.

    El tema de la solvencia, creo que lo perderías si quiebra Allianz que es quien gestiona ese "seguro".

    Llama a Allianz, pero considero que lo único que pasará es que ahora lo intermediará Santander. Espero no equivocarme vamos.

  11. #49
    07/06/17 17:15

    Y que pasa con las SIALP? Creo entender que al no ser deposito, solo se garantiza con la solvencia de la aseguradora. En este caso de Allianz.

  12. en respuesta a Ismael Vargas
    #48
    07/06/17 17:00

    Correcto, asi lo interpreto yo.

    A la empresa instrumental del OPUS DEI ya les han amortizado las acciones:
    http://www.cnmv.es/portal/HR/ResultadoBusquedaHR.aspx?nreg=253021&th=H

  13. en respuesta a berebere
    #47
    07/06/17 16:49

    De momento hay que esperar al cierre oficial si es el de ayer o es 0€ entiendo.

    Si la negociación de las acciones no se reanudase en el plazo de 10 Días Hábiles desde el día en que la operación de compraventa debería realizarse originalmente, la operación se realizará, siempre que la legalidad lo permita. Si aún así, no fuese posible realizar la compraventa de acciones, la Dirección de MEFF establecerá una forma factible de liquidación, pudiendo ésta en consistir en una liquidación en efectivo por diferencias, en sustitución de la compraventa de acciones.

  14. en respuesta a Celestino panza
    #46
    07/06/17 16:41

    El beneficio de los bajistas parece que ha sido máximo.

    Alguien que estaba bajista, tomó prestadas unas acciones, las vendió (ingresó el dinero en su cuenta) con la esperanza de comprarlas más baratas y llevarse la diferencia. Como ahora no necesita comprarlas, porque ya no existen y no tiene que devolverlas, el dinero se lo queda íntegramente. La rentabilidad ha sido total.

    Creo que esto funciona así, si no me equivoco... Saludos.

  15. en respuesta a Almansa
    #45
    07/06/17 16:39

    No lo sé, hasta donde sé, debe haber un informe que diga que Popular está liquidada y que efectivamente los accionistas han perdido el 100%, hasta que no llegue ese informe me temo que hay que esperar, pero no estoy seguro al 100%. Me suena que en otras ocasiones ha sido así.

  16. en respuesta a Ismael Vargas
    #44
    07/06/17 16:35

    cuanto tiempo habría para compensar las minusvalías, porque estoy empezando a echar cuentas de los bº de mi cartera. Para ir vendiendo con plusvas ordenadamente

  17. #43
    07/06/17 16:17

    Yo seria partidaria de hacer una investigación de todos los accionistas que estaban en la Junta directiva y de todos los directivos del Banco Popular. Miraría en los años anteriores sus ventas de acciones y como han hecho las ampliaciones de capital para engañar a los pequeños accionistas para quedarse con su dinero, al ver que el banco lleva quebrado varios años. Investigaría todos los movimientos de Angel Ron y de sus familiares. Y creo que no me llevaría ninguna sorpresa, de que esto es toda una estafa al pequeño accionista. A continuación a parte de que devuelvan todo el dinero, los metería en la cárcel para que en la próxima vida se comporten de otra manera y no vuelvan a engañar y mentir.
    Como sabemos el nuevo Presidente no es un banquero sino un liquidador.
    Os paso el link de una pagina publicada el 1 de Junio de este año 2017 que me parece que sabe bastante.
    http://sabemos.es/2017/06/01/banco-popular-pp_34320/

  18. #42
    07/06/17 16:09

    Y que pasa con el resto de entidades del Grupo Popular como la banca on-line (e-popular) que esta migrando de forma previa a la venta a sus clientes a una nueva entidad wizink también en teoría del grupo Banco Popular con Cif distinto? También esta entra dentro del todo a 1€?

  19. en respuesta a Ismael Vargas
    #41
    07/06/17 15:59

    Como dije durante el fin de semana en rankia (pulso) en el Club Bilderberg trataron el "caso POP", Windows y la Botina.

    Por cierto, te paso la normativa española de MEFF que trata estos asunto:
    punto 4.9
    http://www.bmeclearing.es/docs/docsSubidos/esp/BME_CLEARING/C_Generales/160920_-_Condiciones_Generales_BME_CLEARING_Segmento_de_Derivados_Financieros-Vigentes_a_partir_20_SEP_16.pdf
    punto 11
    http://www.meff.com/docs/esp/normativa/cgenerales/Opciones_Acciones_2011_01_24.pdf (antigua, creo que no está en vigor, ahora no podría confirmarlo)

    Saludos.

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