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Preguntas y respuestas sobre Mi Cartera: la nueva herramienta gratuita disponible en Rankia

El pasado 15 de marzo se impartió el webinar: "Mi Cartera: Herramienta profesional para el inversor particular. Practica y optimiza tu cartera gracias a Rankia" impartido por Jorge Alvarez Lopategui, en el cual se dio una amplia explicación acerca de las funcionalidades y utilidades de la nueva herramienta disponible en Rankia. 

Mi Cartera  constituye una de las aplicaciones gratuitas más avanzadas que se han desarrollado en lo últimos tiempos ya que contiene un abanico muy amplio de herramientas, que son de gran utilidad para el inversor particular. 

Con esta aplicación el inversor podrá, entre otras cosas:

  • Crear su cartera de inversión, incluyendo en ella una gran variedad de acciones, Fondos de inversión, ETF´s.
  • Diagnosticar el riesgo y la diversificación de su cartera de valores
  • Acceder a información de las empresas: Gráficos, tendencias, fase del ciclo, rentabilidad-riesgo...
  • Planificar tus inversiones: jubilación, adquisición de vivienda. etc..

Dado el gran interés que ha generado el webinar, a continuación, expondremos una selección de preguntas de los usuarios de Mi Cartera y las respuestas a las mismas. 

P: En una cartera de acciones comenzada en 2014, ¿cómo le introduzco los dividendos cobrados?

En primer lugar necesitas entrar dentro de la cartera en la que deseas añadir dividendos y hacer click en “Editar cartera”

 

Una vez entras en el editor de cartera debes elegir el activo al que quieres añadir dividendos haciendo clic en el botón “+” y después eligiendo la operación. en este caso “Dividendos”. En la ventana emergente debes añadir la fecha y el importe de dichos dividendos.

Finalmente tras hacer clic en guardar y salir podemos ver los dividendos en la cartera. En este caso añadí 150.000 € de dividendos para poder apreciar el salto.

 


P: ¿Se pueden tener varias carteras y tener una cartera suma de todas?

Por supuesto. Para crear una cartera agrupada debemos seleccionar las carteras que queramos agrupar y hacer click en el botón “+” del Módulo “MIS INVERSIONES”.

   

   mi cartera

 

Después, nos saldrá una ventana donde elegir la divisa y el nombre de dicha cartera agrupada.

 

P: ¿En qué se basa el optimizador?

El Optimizador está basado en un metodo de optimización cuadrática.

 

P: Si haces una cartera con acciones, fondos, etc, ¿actualiza automáticamente los dividendos?, ¿Cómo funciona en caso del dividendo en acciones y compra/venta de derechos?

Dichas operaciones “extra” por llamarlas de algún modo deben ser introducidas manualmente, como hemos visto en la primera pregunta.

 

P: ¿Cómo funciona en el caso de derivados?

Por el momento nos disponemos de Derivados en T-Advisor.

 

P: ¿ La inscripción en T-Advisor es gratuita?

Si. Por ser usuario de Rankia puedes acceder a "Mi Cartera"
 

P: ¿Hay algún manual general?

Mi Cartera Rankia: haz el seguimiento de tus inversiones en la web y app para móvil

 

P: ¿Qué es la pestaña de Mis objetivos?

En la pestaña de mis objetivos, podemos encontrar un planificador financiero desde el cual podemos simular una inversión desde tres perfiles de riesgo.

 

P: ¿Puedes ver el histórico de operaciones y resultados por fechas, con detalle de retenciones?

En cuanto al histórico de operaciones, haciendo clic en editar cartera podemos ver las operaciones ejecutadas en una cartera. Sin embargo las retenciones no están incluidas.

 

P: ¿Hay algún apartado para indicar la liquidez en cartera?

Si, para poder añadir una operación de liquidez tenemos dos opciones.

Para la primera opción tenemos la LIQUIDEZ INICIAL. Para ello, primero debemos crear una cartera y en la pantalla de configuración inicial debemos hacer click en “Configuración Avanzada”. Ahí nos saldrá una ventana en la que incluiremos una liquidez inicial a una fecha concreta. 

 

La segunda opción es buscar el activo LIQUIDEZ EUR. 
Una vez seleccionado, debemos elegir que tipo de operación queremos efectuar. donde para el caso concreto debe ser: “Aportación a cuenta corriente”

 

P: ¿Se puede importar una cartera de Google Finance o de un Excel?

Por el momento la importación de carteras, puede efectuarse utilizando una plantilla que T-Advisor facilita dentro de su web.

 

P: ¿Supongo que el capital aportado participa de la cartera con el interés compuesto?

Quiero entender que si hablamos de interés compuesto nos referimos a que el interés de un producto de tipo Acumulación es reinvertido. 
Por tanto, podemos confirmar que aquellos productos de tipo acumulacion el precio lo tiene en cuenta, mientras aquellos de tipo distribución no.

 

Agradecemos todas vuestras dudas y esperamos que hayan servido de ayuda las respuestas. Asi mismo os invitamos a transmitirnos vuestras dudas o sugerencias en el hilo que se ha abierto en el foro o a través de cualquier comentario a los artículos que se publiquen sobre Mi Cartera
 

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37 comentarios (mostrando del 21 al 38)

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  1. #23

    Bruce1

    ¿Es posible que al añadir la liquidez esa liquidez vaya disminuyendo automáticamente cuando introduzco una compra o aumente cuando cobro dividendos?
    Lo pregunto porque he añadido liquidez en la aplicación mediante el activo "Liquidez EUR" pero al hacer posteriormente una compra no se descuenta el importe de dicha liquidez.

  2. #25

    T-Advisor

    en respuesta a Luis Angel Hernandez
    Ver mensaje de Luis Angel Hernandez

    Buenas dias @Bruce1,

    Encantado de poder ayudarte. Permiteme explicarte un poco sobre cómo funciona la liquidez en T-Advisor.

    Cuando generamos una cartera podemos crearla CON LIQUIDEZ AUTOMÁTICA .
    Esto significa que la cartera tendrá una cantidad de dinero asociada y toda compra y venta se hacen contra esa cuenta de cash.
    Ademas estas operaciones tienen la característica de ser INTERNAS. (esto se cambia en la ventana de operativa, haciendo clic en opciones avanzadas) y lo que significa es que por cada compra y venta se generan contrapartidas automáticas de cash.

    Por el contrario si creamos la cartera SIN LIQUIDEZ AUTOMÁTICA.
    Las compras y ventas se efectúan contra el exterior de la cartera por defecto y no se generará una contrapartida contra una cuenta de cash.
    Estas contrapartidas deben hacerse manualmente añadiendo o restando cash en la cuenta de liquidez.

    Por tanto añadir el activo LIQUIDEZ no asegura que se realicen operaciones automáticas, solamente que la cartea al inicio se haya generado CON LIQUIDEZ AUTOMÁTICA

  3. #26

    Bruce1

    en respuesta a T-Advisor
    Ver mensaje de T-Advisor

    Muchas gracias por la respuesta. Sólo me queda una duda:
    En caso de haber creado la cartera SIN LIQUIDEZ AUTOMÁTICA pero habiendo añadido posteriormente el activo LIQUIDEZ, si en las compras o ventas que haga marco la opción "NATURALEZA INTERNA", ¿se realizará el aumento o disminución automático de esa LIQUIDEZ? O por el contrario, si no se estableció una LIQUIDEZ AUTOMÁTICA al inicio ya es imposible que se haga de forma automática??

    Gracias nuevamente.

  4. #27

    Nemesio

    Hola.

    Me gustaría que se añadiese el fondo ISIN LU0941349192

    Muchas gracias.

  5. #29

    T-Advisor

    en respuesta a Nemesio
    Ver mensaje de Nemesio

    Buenos días @Nemesio será un gusto ayudarte, nos podrías indicar la divisa del fondo por favor.

  6. #30

    Rv.Garcia

    No se encuentra el FONDO con ISIN LU0743604919 ¿es posible que lo incorporen en la búsqueda de Activos para que incluya en mi cartera?
    Gracias

  7. #32

    T-Advisor

    en respuesta a Luis Angel Hernandez
    Ver mensaje de Luis Angel Hernandez

    Por supuesto, nos ppdeís decir la divisa del fondo por favor. Con ello lo solicitamos a nuestro departamento de datos @Rv.Garcia

  8. #33

    Rv.Garcia

    en respuesta a T-Advisor
    Ver mensaje de T-Advisor

    La divisa del fondo ISIN LU0743604919 BlackRock North American Equity Income Fund E2 es Euros.

  9. #34

    T-Advisor

    en respuesta a Rv.Garcia
    Ver mensaje de Rv.Garcia

    Ya hemos solicitado el activo a nuestro departamento de datos. Contactaremos con nuestro proveedor para completar si solicitud.
    En caso de que puedan ser incluidos dicha alta se efectúa en un plazo de 1-3 dias aproximadamente.

  10. #35

    Jaoligar

    He creado Mi cartera pero no logro incorporar dos fondos: DPAM INV B EQ NEWGEMS SUSTAINABLE B (BE0946564383) y T ROWE PRICE GLOBAL F A (EUR) (LU1438969351). ¿Se pueden añadir? @T-Advisor

  11. #36

    Joancs

    Hola,

    pueden introducir estos fondos en la plataforma: LU0239688608; ES0159142001; ES0163614003.

    Muchas gracias. Un saludo.

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