Empresas con mayor rentabilidad por dividendo en 2021: Ibex, Eurostoxx y FTSE

Empresas con mayor rentabilidad por dividendo en 2021: Ibex, Eurostoxx y FTSE

En este post representaremos un Top 10 de las empresas con mayor rentabilidad por dividendos de los índices Ibex 35,  Eurostoxx 50 y el FTSE 100. Tal como ya habíamos hecho en post anteriores con empresas de los Estados Unidos

Empresas con mayor rentabilidad por dividendo en 2021: Ibex35, Eurostoxx y FTSE100

Invertir en el mercado de valores es una de las maneras más comunes de conseguir rentabilidad a nuestros ahorros, por lo tanto es muy interesante tener en cuenta variables como es la rentabilidad por dividendo.  

A día de hoy, las bajas rentabilidades que ofrecen productos con poco riesgo financiero ha ocasionado que muchos prefieran invertir en el mercado de valores, aun asumiendo un mayor riesgo. De esta manera, si invertimos en acciones, es muy importante saber y mantenernos informados sobre las empresas en las que invertimos, conllevando con ello conocer datos como la rentabilidad por dividendo que trataremos a continuación. 

Datos actualizados a 12 de enero de 2021

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En este post clasificamos las empresas mediante dos de las variables más utilizadas por los inversores a la hora de valorar empresas: 

PER (price earning ratio): es un ratio financiero que relaciona el precio de mercado de una acción con los beneficios netos por acción (BPA), obtenidos o esperados.

RPD (rentabilidad por dividendo): es un ratio financiero que relaciona el dividendo repartido por acción en el último año y su precio de cotización.

¿Cómo afecta el coronavirus a los dividendos?

Hay que tener en cuenta que este año debido a la incidencia del coronavirus muchos dividendos pueden ser cancelados, ya que, ante situaciones de incertidumbre y de reducción de ingresos las empresas cancelan o suspenden dividendos para mantener liquidez y hacer así frente a gastos inesperados. En muchas empresas el mercado descuenta que recorten dividendo, por eso la rentabilidad por dividendo sobre el precio actual puede ser muy alta, pero en este caso sería ficticia, ya que a futuro eliminarán o reducirán el dividendo. Esto se puede ver también a través de el ratio PER, ya que si este es muy elevado, significa que los beneficios de la empresa han caído mucho, por lo que puede que reduzcan el dividendo adaptándose a la situación. También puede ser que no tenga PER, por lo que, se espera que este año no genere beneficios, situación más propensa aún a la reducción de dividendos.

Por lo tanto, en las siguientes tablas en las que se muestra la rentabilidad por dividendo de las 10 empresas de cada índice que más remuneran a sus accionistas por esta vía, puede que en un futuro cercano no lo sean. Seguramente en lo que queda de año 2021 y en los años venideros habrá muchos recortes, y habrá que estudiar una por una la situación de cada empresa para ver si su dividendo es viable. Sin más, encontraréis a continuación las empresas que más rentabilidad por dividendo dan al accionista de los tres grandes índices estadounidenses.

Empresas con mayor rentabilidad por dividendo Ibex 35

COMPAÑÍA PER 2021e RPD 2021e (%)
Enagás (ENG) 10,89 9,37
Telefónica (TEF) 7,98 8,96
Mapfre (MAP) 7,35 8,14
Naturgy (NTGY) 15,49 7,47
Repsol (REP) 11,48 7,03
ACS Const. (ACS) 11,48 6,77
Red Eléctrica (REE) 13,22 6,17
Endesa (END) 13,86 5,77
Merlin (MER) 14,79 5,23
Acerinox (ACX) 15,39 4,91

Nota: esta tabla se ha calculado con los datos de cierre del 12/01/2021

Como se puede ver en la tabla anterior, el valor con el mayor rentabilidad por dividendo es Enagás que alcanza el 9,37% en rentabilidad por dividendo. Le siguen Telefónica Mapfre, los cuales tienen una rentabilidad por dividendo que alcanza los 8,96% y 8,14%, respectivamente. Como vemos el sector eléctrico y de suministro de energía es uno de los sectores con mayor RPD,

Empresas con mayor rentabilidad por dividendo Eurostoxx 50

COMPAÑIA  PER 2021e RPD 2021e (%)
Total SE (FP) 16,28 6,68
Intesa Sanpaolo SPA (ISP) 10,64 6,61
Engie (ENGI) 12,68 5,68
ING Groep (INGA) 9,53 5,35
Allianz SE (ALV) 10,22 4,97
BASF (bas) 20 4,53
Enel SPA (ENEL) 16,44 4,31
Sanofi (SAN) 12,34 4,29
Muenchener Rueckversicherung (MUV2) 11,97 4,29
Banco Santander (SAN) 10,7 4,01

Nota: esta tabla se ha calculado con los datos de cierre del 12/01/2021

Entre las empresas que ofrecen mayores rentabilidades por dividendos del Eurostoxx, solo podemos encontrar a una española, Santander, y ocupando el último puesto con una RPD del 4%. Las empresas que mayor dividendo rinden en el Eurostoxx son Total, Intesa Snpaolo y Engie, con una rentabilidad del 6,68%, 6,61% y 5,68% respectivamente.

Empresas con mayor rentabilidad por dividendo FTSE 100

COMPAÑIA PER 2021e RPD 2021e(%)
MG PLC (MNG) 8,78 8,73
Imprial Brands (IMB) 6,51 8,58
Persimon PLC (PSN) 11,72 8,38
British American Tobacco (BATS) 8,08 7,88
Polymetal International PLC (POLY) 8,91 7,52
Evraz PLC (EVR) 9,96 6,78
Legal and General Group (LGEN) 9,28 6,71
Aviva (AV) 6,47 6,65
Phoenix Group PLC (PGR) 9,34 6,65
Vodafone Group (VOD) 19,08 6,21

Nota: esta tabla se ha calculado con los datos de cierre del 12/01/2021

De la tabla anterior vemos que MG PLC es la empresa que tiene mayor rentabilidad por dividendo, con un 8,73%. Le siguen Imperial Brands y Persimon PLC con rentabilidades de 8,58% y de 8,38%, respectivamente.  

 

  1. en respuesta a Sergio Lopez
    #13
    08/02/21 14:21
    Hola 

    Muchas veces los Reits no se incluyen pero tienes razón que por su política de distribución generalmente hay varios siempre entre los que mejor RPD tienen
  2. #12
    04/02/21 13:33
    Buenos días,

    Lo primero decir que soy novato en esto de las acciones con dividendos. En el FTSE con ticker RGRL (Regional REIT Ltd) aparece esta acción con un dividendo pagado el 8.1.21 del 9,29%.

    Es una empresa que me aparece como un fideicomiso de inversión inmobiliaria. ¿Por qué no aparece en estos rankings? Ya que el dividendo es importante. Al ser un fideicomiso, ¿no entra en estos rankings?

    Muchas gracias por las aclaraciones,
    Un saludo 
  3. en respuesta a Enrique Roca
    #11
    22/05/20 13:09
    Buenos días Unibail Rodamco, otra mini incorporación a mi cartera.
    Salud
  4. en respuesta a imcam
    #10
    27/12/16 09:19

    Gracias por el apunte. Los datos nos vienen dados por distintas agencias de valores y se van actualizando periódicamente. Supongo que no lo tuvieron en cuenta en el momento del cálculo.

    Un saludo.

  5. #9
    24/12/16 15:52

    Falta BBVA con un 5,75% aprox.
    Saludos.

  6. #8
    24/12/16 15:49

    Telefonica anunció que en 2017 dará un dividendo de 0,4 € en efectivo con lo que al precio actual supone una RPD del 4,5%.

  7. #7
    25/03/16 10:50

    ¿Estais seguro de que Aberdeen va incrementar el dividendo con las compras que ha hecho y la disminucion del volumen gestionado en emergentes.

  8. en respuesta a Gonzalo Calvo
    #6
    13/03/15 13:30

    Muchas gracias! Viniendo de Bloomberg vamos a tener que creerlos, pero el nombre es suficiente para tenerlo totalmente en cuenta :)

  9. en respuesta a Jesus Burgos Lobo
    #5
    13/03/15 13:08

    Buenos días Jesus,
    La verdad es que no conozco todas las variables que determinan el BDVD, es una caja negra propiedad de Bloomberg, con respecto a USA, si, lo realizan para todos los países, y en teoría suelen acertar, no se decirte el porcentaje de éxito.
    Un saludo, espero haberte ayudado!

  10. en respuesta a Enrique Roca
    #4
    13/03/15 13:05

    Buenos días Enrique,
    EL BDVD es un indicador elaborado por los analistas de Bloomberg que tiene en cuenta factores como la orientación de la empresa, las estimaciones de analistas y análisis de regresión.

    La manera en la que se interpreta es:
    - Si está entre -100 y -50, es probable que la empresa reduzca el dividendo
    - De 50 a 100, probable que lo incremente
    - de -50 a 50, estabilidad en los dividendos de la empresa.

    Un saludo!

  11. #3
    13/03/15 03:41

    Hola buenas,

    muy interesante el concepto BDVD, nunca había oído hablar de él (claro que no es que yo sea muy experto en dividendos precisamente). Respecto a esto me he leído el link que has puesto, ¿pero podrías poner algún cálculo con datos de empresas reales? ¿Cómo pondera el hecho de que para muchas empresas el dividendo es casi inamovible? ¿El cálculo es extrapolable a USA? ¿Funciona con recompra de acciones? Y ya la última pregunta (es que cuando veo algo nuevo siempre me salen muchas preguntas), ¿históricamente ha funcionado que una empresa con mucha probabilidad de bajar el dividendo lo ha bajado?

    Un saludo y gracias!

  12. #2
    12/03/15 20:15

    pero dividendos de verdad o absurdas ampliaciones de capital encubiertas que se venden como dividendo. Es que no es exactamente lo mismo

  13. #1
    12/03/15 18:05

    Gonzalo: Me puedes explicar el concepto BDVD ¿como se obtiene y cómo se interpreta?.

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