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Empresas con mayor rentabilidad por dividendo en 2020: Ibex, Eurostoxx y FTSE

24 recomendaciones

En este post representaremos un Top 10 de las empresas con mayor rentabilidad por dividendos de los índices del Ibex 35, el Eurostoxx 50 y el FTSE 100. Tal como ya habíamos hecho en post anteriores con empresas de los Estados Unidos

Empresas con mayor rentabilidad por dividendo 2020

Invirtir en el mercado de valores es una de las maneras más comunes de conseguir rentabilidad a nuestros ahorros, por lo tanto es muy interesante tener en cuenta variables como es la rentabilidad por dividendo.  

A día de hoy, las bajas rentabilidades que ofrecen productos con poco riesgo financiero ha ocasionado que muchos prefieran invertir en el mercado de valores, aun asumiendo un mayor riesgo. De esta manera, si invertimos en acciones, es muy importante saber y mantenernos informados sobre las empresas en las que invertimos, conllevando con ello conocer datos como la rentabilidad por dividendo que trataremos a continuación. 

Datos actualizados a 10 de agosto de 2020

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En este post clasificamos las empresas mediante dos de las variables más utilizadas por los inversores a la hora de valorar empresas: 

PER (price earning ratio): es un ratio financiero que relaciona el precio de mercado de una acción con los beneficios netos por acción (BPA), obtenidos o esperados.

RPD (rentabilidad por dividendo): es un ratio financiero que relaciona el dividendo repartido por acción en el último año y su precio de cotización.

¿Cómo afecta el coronavirus a los dividendos?

Hay que tener en cuenta que este año debido a la incidencia del coronavirus muchos dividendos pueden ser cancelados, ya que, ante situaciones de incertidumbre y de reducción de ingresos las empresas cancelan o suspenden dividendos para mantener liquidez y hacer así frente a gastos inesperados. En muchas empresas el mercado descuenta que recorten dividendo, por eso la rentabilidad por dividendo sobre el precio actual puede ser muy alta, pero en este caso sería ficticia, ya que a futuro eliminarán o reducirán el dividendo. Esto se puede ver también a través de el ratio PER, ya que si este es muy elevado, significa que los beneficios de la empresa han caído mucho, por lo que puede que reduzcan el dividendo adaptándose a la situación. También puede ser que no tenga PER, por lo que, se espera que este año no genere beneficios, situación más propensa aún a la reducción de dividendos.

Por lo tanto, en las siguientes tablas en las que se muestra la rentabilidad por dividendo de las 10 empresas de cada índice que más remuneran a sus accionistas por esta vía, puede que en un futuro cercano no lo sean. Seguramente en lo que queda de año 2020 y en los años venideros habrá muchos recortes, y habrá que estudiar una por una la situación de cada empresa para ver si su dividendo es viable. Sin más, encontraréis a continuación las empresas que más rentabilidad por dividendo dan al accionista de los tres grandes índices estadounidenses.

Empresas con mayor rentabilidad por dividendo Ibex 35

COMPAÑÍA PER RPD (%)
Repsol (REP) 16,59 13,22
Telefónica (TEF) 7 10,75
Naturgy (NTGY) 14,18 8,67
ACS (ACS) 9'39 8
Enagas (ENG) 12'48 7'9
Mapfre (MAP) 8'3 7'9
Endesa (END) 14,86 6,69
Red Eléctrica (REE) 13,2 6,23
Acerinox (ACX) 28'20 5,72
Merlin (MER) 14,9 5,65

Nota: esta tabla se ha calculado con los datos de cierre del 10/08/2020

Como se puede ver en la tabla anterior, el valor con el mayor rentabilidad por dividendo es Repsol que alcanza el 13,22% en rentabilidad por dividendo. Le siguen Telefónica o Naturgy, los cuales tienen una rentabilidad por dividendo que alcanza los 10,75% y 8,67%, respectivamente. Como vemos el sector eléctrico y de suministro de energía es uno de los sectores con mayor RPD,

Empresas con mayor rentabilidad por dividendo Eurostoxx 50

COMPAÑIA  PER RPD (%)
Telefónica (TEF) 7 10,75
Total SE (FP) 27'79 7,71
Intesa Sanpaolo SPA (ISP) 10,55 7,22
Eni (ENI) - 6,81
Orange (ORA) 9,58 6,76
BASF (bas) 25,96 6,09
ING Groep (INGA) 9,77 5,89
Allianz SE (ALV) 11,46 5,39
Bayer (BAYN) 8,24 5,15
Engie (ENGI) 15,32 4,85

Nota: esta tabla se ha calculado con los datos de cierre del 10/08/2020

Entre las empresas que ofrecen mayores rentabilidades por dividendos del Eurostoxx, solo podemos encontrar a una española, Telefónica, eso sí, ocupando el primer puesto con una RPD del 10,75%. Por lo tanto, la española Telefónica es la empresa que mayor rentabilidad por dividendo que tiene del Eurostoxx 50, es decir, de las 50 empresas de mayor capitalización bursátil de Europa.

Empresas con mayor rentabilidad por dividendo FTSE 100

COMPAÑIA PER RPD (%)
Imprial Brands (IMB) 4'94 11'20
MG PLC (MNG) 7,85 10,54
Aviva (AV) 6,10 9,81
British American Tobacco (BATS) 7,66 8,63
Legal And General Group (LGEN) 7,66 8,02
Evraz PLC (EVR) 10 8
Standard Life Aberdeen PLC (SLA) 19,39 7,95
Phoenix Group PLC (PGR) 10,59 6,69
RSA Insurance Group (RSA) 11 6
Amiral Group PLC 19,42 5,43

Nota: esta tabla se ha calculado con los datos de cierre del 10/08/2020

De la tabla anterior vemos que Imperial Brands es la empresa que tiene mayor rentabilidad por dividendo, con un 11,2%. Le siguen MG PLC y Aviva con rentabilidades de 10,54% y de 9,81%, respectivamente.  

 

  1. en respuesta a Enrique Roca
    #11
    Iberic0
    Buenos días Unibail Rodamco, otra mini incorporación a mi cartera.
    Salud
    1 recomendaciones
  2. en respuesta a imcam
    #10
    William Antequera

    Gracias por el apunte. Los datos nos vienen dados por distintas agencias de valores y se van actualizando periódicamente. Supongo que no lo tuvieron en cuenta en el momento del cálculo.

    Un saludo.

  3. #9
    jalbb

    Falta BBVA con un 5,75% aprox.
    Saludos.

  4. #8
    imcam

    Telefonica anunció que en 2017 dará un dividendo de 0,4 € en efectivo con lo que al precio actual supone una RPD del 4,5%.

  5. #7
    Enrique Roca

    ¿Estais seguro de que Aberdeen va incrementar el dividendo con las compras que ha hecho y la disminucion del volumen gestionado en emergentes.

  6. en respuesta a Gonzalo Calvo
    #6
    Jesus Burgos Lobo

    Muchas gracias! Viniendo de Bloomberg vamos a tener que creerlos, pero el nombre es suficiente para tenerlo totalmente en cuenta :)

  7. en respuesta a Jesus Burgos Lobo
    #5
    Gonzalo Calvo

    Buenos días Jesus,
    La verdad es que no conozco todas las variables que determinan el BDVD, es una caja negra propiedad de Bloomberg, con respecto a USA, si, lo realizan para todos los países, y en teoría suelen acertar, no se decirte el porcentaje de éxito.
    Un saludo, espero haberte ayudado!

  8. en respuesta a Enrique Roca
    #4
    Gonzalo Calvo

    Buenos días Enrique,
    EL BDVD es un indicador elaborado por los analistas de Bloomberg que tiene en cuenta factores como la orientación de la empresa, las estimaciones de analistas y análisis de regresión.

    La manera en la que se interpreta es:
    - Si está entre -100 y -50, es probable que la empresa reduzca el dividendo
    - De 50 a 100, probable que lo incremente
    - de -50 a 50, estabilidad en los dividendos de la empresa.

    Un saludo!

  9. #3
    Jesus Burgos Lobo

    Hola buenas,

    muy interesante el concepto BDVD, nunca había oído hablar de él (claro que no es que yo sea muy experto en dividendos precisamente). Respecto a esto me he leído el link que has puesto, ¿pero podrías poner algún cálculo con datos de empresas reales? ¿Cómo pondera el hecho de que para muchas empresas el dividendo es casi inamovible? ¿El cálculo es extrapolable a USA? ¿Funciona con recompra de acciones? Y ya la última pregunta (es que cuando veo algo nuevo siempre me salen muchas preguntas), ¿históricamente ha funcionado que una empresa con mucha probabilidad de bajar el dividendo lo ha bajado?

    Un saludo y gracias!

  10. #2
    snivelak

    pero dividendos de verdad o absurdas ampliaciones de capital encubiertas que se venden como dividendo. Es que no es exactamente lo mismo

    2 recomendaciones
  11. #1
    Enrique Roca

    Gonzalo: Me puedes explicar el concepto BDVD ¿como se obtiene y cómo se interpreta?.

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