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Empresas con mayor rentabilidad por dividendo en 2017: Ibex, Eurostoxx y FTSE (Actualizado a 22 de noviembre de 2017)

Invirtiendo en el mercado de valores es una de las maneras más comunes de conseguir rentabilidad a nuestros ahorros, por lo tanto es muy interesante tener en cuenta variables como es la rentabilidad por dividendo. En este post representaremos un Top 10 de las empresas con mayor rentabilidad por dividendos de los índices del Ibex 35, el Eurostoxx 50 y el FTSE 100. Tal como ya habíamos hecho en post anteriores con empresas de los Estados Unidos

A día de hoy, las bajas rentabilidades que ofrecen productos con poco riesgo financiero ha ocasionado que muchos prefieran invertir en el mercado de valores, aun asumiendo un mayor riesgo. De esta manera, si invertimos en acciones, es muy importante saber y mantenernos informados sobre las empresas en las que invertimos, conllevando con ello conocer datos como la rentabilidad por dividendo que trataremos a continuación. 

 

Datos actualizados a 22 de noviembre de 2017

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En este post clasificamos las empresas mediante dos de las variables más utilizadas por los inversores a la hora de valorar empresas: 

PER (price earning ratio): es un ratio financiero que relaciona el precio de mercado de una acción con los beneficios netos por acción (BPA), obtenidos o esperados.

RPD (rentabilidad por dividendo): es un ratio financiero que relaciona el dividendo repartido por acción en el último año y su precio de cotización.

 

Empresas con mayor rentabilidad por dividendo Ibex 35

 

COMPAÑÍA PER RPD (%)
ENDESA 14,99 7,02
ENAGAS 12,22 6,10
MEDIASET 15,60 6,06
TECNICAS REUNIDAS 13,87 5,81
GAS NATURAL 14,51 5,49
REPSOL 10,27 5,11
MAPFRE 12,44 5,10
RED ELECTRICA 14,70 5,04
DIA 10,61 4,96
IBERDROLA 15,51 4,94

Nota: esta tabla se ha calculado con los datos de cierre del 19/11/2017

Como se puede ver en la tabla anterior, las dos empresas con los mayores rentabilidades por dividendo son las eléctricas Endesa y Enagas con una rentabilidad de 7,02% y 6,10%, respectivamente. Les sigue en tercer lugar Mediaset con una rentabilidad por dividendo de 6,06%

 

Empresas con mayor rentabilidad por dividendo Eurostoxx 50

 

COMPAÑIA  PER RPD (%)
INTESA SANPAOLO SPA 14,15 7,24
ENI 24,80 5,83
TOTAL 13,21 5,09
DAIMLER AG 7,61 5,03
SOCIETE GENERALE 9,77 5,01
IBERDROLA 15,51 4,94
UNIBAIL-RODAMCO 18,20 4,93
BNP PARIBAS 10,17 4,73
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG 51,09 4,65
ORANGE 14,13 4,63

Nota: esta tabla se ha calculado con los datos de cierre del 19/11/2017

Entre las empresas que ofrecen mayores rentabilidades por dividendos del Eurostock, solo podemos encontrar a una española, Iberdrola en sexta posición. Podemos ver como Intesa Sanpaolo Spa sigue siendo la empresa que mayor rentabilidad por dividendo que tiene del Eurostoxx 50, es decir, de las 50 empresas de mayor capitalización bursátil de Europa. El bajo PER de Daimler puede señalar una revalorización. 

 

Empresas con mayor rentabilidad por dividendo FTSE 100

 

COMPAÑIA PER RPD (%)
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 11,33 7,52
CENTRICA 10,87 7,33
TAYLOR WIMPEY PLC 10,07 7,03
LLOYDS BANKING GROUP PLC 8,47 6,08
GLAXOSMITHKLINE 11,93 6,07
ROYAL DUTCH SHELL CL A 16,71 5,99
LEGAL AND GENERAL GROUP 10,67 5,70
ADMIRAL GROUP PLC 16,71 5,69
AVIVA 9,20 5,30
ITV 9,61 5,25

Nota: esta tabla se ha calculado con los datos de cierre del 19/11/2017

De la tabla anterior vemos que Direct Line Insurance es la empresa que tiene mayor rentabilidad por dividendo, con un 7,52%. Le siguen Centrica y Taylor Wimpey con rentabilidades de 7,33% y de 7,03%, respectivamente.  

 

 

  1. #1

    Enrique Roca

    Gonzalo: Me puedes explicar el concepto BDVD ¿como se obtiene y cómo se interpreta?.

  2. #2

    snivelak

    pero dividendos de verdad o absurdas ampliaciones de capital encubiertas que se venden como dividendo. Es que no es exactamente lo mismo

  3. #3

    Jesus Burgos Lobo

    Hola buenas,

    muy interesante el concepto BDVD, nunca había oído hablar de él (claro que no es que yo sea muy experto en dividendos precisamente). Respecto a esto me he leído el link que has puesto, ¿pero podrías poner algún cálculo con datos de empresas reales? ¿Cómo pondera el hecho de que para muchas empresas el dividendo es casi inamovible? ¿El cálculo es extrapolable a USA? ¿Funciona con recompra de acciones? Y ya la última pregunta (es que cuando veo algo nuevo siempre me salen muchas preguntas), ¿históricamente ha funcionado que una empresa con mucha probabilidad de bajar el dividendo lo ha bajado?

    Un saludo y gracias!

  4. #4

    Gonzalo Calvo

    en respuesta a Enrique Roca
    Ver mensaje de Enrique Roca

    Buenos días Enrique,
    EL BDVD es un indicador elaborado por los analistas de Bloomberg que tiene en cuenta factores como la orientación de la empresa, las estimaciones de analistas y análisis de regresión.

    La manera en la que se interpreta es:
    - Si está entre -100 y -50, es probable que la empresa reduzca el dividendo
    - De 50 a 100, probable que lo incremente
    - de -50 a 50, estabilidad en los dividendos de la empresa.

    Un saludo!

  5. #5

    Gonzalo Calvo

    en respuesta a Jesus Burgos Lobo
    Ver mensaje de Jesus Burgos Lobo

    Buenos días Jesus,
    La verdad es que no conozco todas las variables que determinan el BDVD, es una caja negra propiedad de Bloomberg, con respecto a USA, si, lo realizan para todos los países, y en teoría suelen acertar, no se decirte el porcentaje de éxito.
    Un saludo, espero haberte ayudado!

  6. #6

    Jesus Burgos Lobo

    en respuesta a Gonzalo Calvo
    Ver mensaje de Gonzalo Calvo

    Muchas gracias! Viniendo de Bloomberg vamos a tener que creerlos, pero el nombre es suficiente para tenerlo totalmente en cuenta :)

  7. #7

    Enrique Roca

    ¿Estais seguro de que Aberdeen va incrementar el dividendo con las compras que ha hecho y la disminucion del volumen gestionado en emergentes.

  8. #8

    imcam

    Telefonica anunció que en 2017 dará un dividendo de 0,4 € en efectivo con lo que al precio actual supone una RPD del 4,5%.

  9. #10

    William Antequera

    en respuesta a imcam
    Ver mensaje de imcam

    Gracias por el apunte. Los datos nos vienen dados por distintas agencias de valores y se van actualizando periódicamente. Supongo que no lo tuvieron en cuenta en el momento del cálculo.

    Un saludo.

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