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Blog de Iceberg AM SICAV

Crecimiento Moderado del Ahorro

Etiqueta "ahorro": 8 resultados

Carta Anual 2017: 3 años de rentabilidad

En el mes de diciembre Iceberg Asset Management sumó un 1,93%, un 0,4% en el último trimestre, siendo el sexto consecutivo en números verdes, y cerrando 2017 con un avance del 5,88%.

Hemos completado nuestro tercer año de vida, el periodo mínimo de inversión recomendado, tres años en los que se ha generado un retorno acumulado neto de comisiones del 14,77%, anual medio del 4,92% y anual compuesto del 4,7%. Por lo tanto, cumpliendo el objetivo fundacional de un instrumento de ahorro global que pretende preservar el capital y proporcionar un rendimiento moderado del mismo.

Dado el bajo precio del dinero, los productos de ahorro tradicional como los depósitos bancarios han estado rindiendo cerca del 0,3% anualmientras que la tasa de inflación media en España y la Eurozona ha sido del 0,57% y 0,78%, lo cual añade mayor valor al accionista de Iceberg AM.   Leer más

Informe de noviembre 2017: Pánicos y euforias de Mr. Market

En el mes de noviembre Iceberg Asset Management SICAV descendió un 1,35%, con lo cual, acumulaba un 3,87% en 2017 y un 12,6% desde el 1 de enero de 2015.

A modo de referencia bursátil, a continuación se muestra el comportamiento de algunos de los principales índices mundiales:

Seguidamente se muestran las rentabilidades históricas trimestrales y el gráfico de evolución del valor liquidativo frente al índice de referencia o benchmark (60% Barclays Euro Aggregate Bond + 40% MSCI World  € NR):

Respecto a Iceberg AM, a pesar de la reciente reducción de nuestro valor liquidativo, tenemos plena confianza en el potencial de la cartera de cara a los próximos meses y años.

En base a nuestra experiencia sabemos que es en momentos de extremo pesimismo en un título, cuando puede existir una mayor infravaloración por parte del mercado y asegurar el éxito futuro. El mercado en cortos espacios de tiempo es totalmente impredecible, puede mostrarse tanto depresivo como eufórico o tan pronto puede darte la razón como quitártela… así, debemos conformarnos con adquirir una serie de buenos activos por debajo del valor que tienen y ser pacientes hasta que el paso del tiempo lo reconozca. En este sentido, exponemos 3 ejemplos que hemos tenido en cartera:   Leer más

Informe de octubre 2017: Seguimos construyendo cartera

Iceberg Asset Management SICAV en el mes de octubre descendió un 0,15%, situando el avance del año en un 5,30%. Con lo cual, la rentabilidad obtenida desde el 1 de enero de 2015 era del 14,15%.

Este mes los principales índices bursátiles mundiales han seguido con fuertes ascensos, sobresale la excepcional actuación del Nikkei japonés:

El comportamiento relativo de nuestra cartera bursátil ha sido peor que el de los índices en los últimos meses, si bien, una de las características del estilo de inversión en valor es una cierta descorrelación con el mercado y un mejor comportamiento en los peores momentos de este, generando el alfa o habilidad del gestor que permite obtener retornos superiores que el mercado a largo plazo. En nuestro caso, uno de los hechos explican este rendimiento es que estamos construyendo cartera desde el mes de junio, con lo cual se están añadiendo valores que generalmente se encuentran en momentos de caídas.   Leer más

Informe de agosto 2017: Malos resultados en el 2o trimestre

Durante el mes de agosto Iceberg Asset Management SICAV descendió un 1,29%, situando el avance del año en un 3,98%. Con lo cual, la rentabilidad obtenida desde el 1 de enero de 2015 es del 12,72%.

Este mes los principales índices bursátiles mundiales han registrado ligeros descensos, a excepción de Estados Unidos:

 

                                                                                            

 

Seguidamente se muestran las rentabilidades históricas trimestrales y el gráfico de evolución del valor liquidativo frente al índice de referencia o benchmark (60% Barclays Euro Aggregate Bond + 40% MSCI World  € NR).   Leer más

Informe de julio 2017: Recordando a Mr. Bricolage

Iceberg Asset Management SICAV retrocedió un 0,11% en julio y acumulaba un 5,27% en 2017. Con lo cual, la rentabilidad obtenida desde el 1 de enero de 2015 es del 14,12%.

Durante este mes los principales índices bursátiles mundiales no han experimentado grandes variaciones, se mantiene el buen momento de los índices estadounidenses:

 

Mientras tanto, en la cartera de renta variable de Iceberg AM estamos llevando a cabo cambios profundos de composición, en línea con lo comentado los últimos meses. La apreciación y realización del valor de nuestros negocios conllevaría asumir mayores riesgos si no renováramos las inversiones, ya que reduciría el potencial de revalorización y el margen de seguridad. Por ello, estamos dando entrada a nuevas empresas que proporcionen una óptima asignación del capital en el largo plazo.   Leer más

Carta 1r Semestre 2017: Aumentamos las Compras

Durante el mes de junio Iceberg Asset Management SICAV retrocedió un 0,50%, sumando un rentabilidad positiva del 1,71% en el segundo trimestre y un 5,39% en el primer semestre. Con lo cual, la rentabilidad acumulada en 30 meses es del 14,25%,  un 5,70% de media anual y un 5,47% anual compuesto. Destaca el +13,33% logrado en el último año.

Los principales índices mundiales siguen en el terreno positivo, pese a la caída destacable del Euro Stoxx 50 en el último mes. A continuación se muestran las rentabilidades:

Si bien normalmente seguimos la evolución respecto a nuestro índice de referencia (60% Barclays Euro Aggregate Bond + 40% MSCI World € NR) y a la media de los fondos de inversión de la categoría Mixtos Moderados EUR-Global de Morningstar, en esta ocasión añadimos también un supuesto activo formado por 60% ETF iShares Euro Aggregate Bond NR + 40% ETF iShares MSCI World USD NR; de tal forma que se incluyen también los dividendos en la pata de la renta fija y se restan las comisiones correspondientes de invertir en índices.   Leer más

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Autor del blog
  • Iceberg Asset

    Iceberg AM: Preservación y crecimiento sostenido del ahorro a largo plazo. Categoría Renta Variable Mixta Euro (Moderado)

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