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blog Araceli de Frutos Casado

Alhaja Inversiones RV Mixto FI y Presea Talento Selección FI

Etiqueta "Empresas": 60 resultados

Alhaja Inversiones. Carta a los coinversores. Agosto2017

“Al invertir dinero, la cantidad de interés que desee debería depender de si se quiere comer bien o dormir bien” J. Kenfield Morley.

http://www.adefrutoseafi.com/wp-content/uploads/2017/09/Carta-Alhaja-Inversiones-Mes-Agosto2017.pdf

Comentario de mercado

“Decíamos ayer”

Este agosto ha sido un agosto más tranquilo que los vividos en los últimos años. El estío / hastío en los mercados se ha hecho notar con bajos volúmenes y baja volatilidad, disparándose sólo ante acontecimientos ex económicos puntuales.

 

Las inversiones en Alhaja nos han permitido dormir bien durante el verano ya que el comportamiento del fondo durante agosto ha sido prácticamente plano con un -0,10% al igual que el comportamiento del MSCI World (-0.08%). Sin embargo los principales índices bursátiles que se toman como referencia han registrado caídas que va desde un -1,93% del Ibex y un -0,81% del selectivo europeo Eurostoxx50.   Leer más

Alhaja Inversiones : Carta Coinversores Mayo2017

Mayo 2017

“Pensamos según nuestra naturaleza, hablamos conforme a las reglas y obramos de acuerdo con la costumbre”. Francis Bacon

 

Alhaja se revaloriza en el mes de Mayo un 1,15% y en lo que va de año suma una rentabilidad de +7,12%. Desde inicio de su registro el 9 de enero 2015 en CNMV con un valor liquidativo de 10€ cuenta con una revalorización de 13,21%.

http://www.adefrutoseafi.com/1603-2/

Comentario de mercado

Verde que te quiero verde

 

Y…la vida sigue igual que diría Julio Iglesias…veremos si se convierte o no en una costumbre.

 

Al encarar el último mes de la primera parte del año, no hay nada nuevo bajo el sol y parece que nos hemos acostumbrado a una tensa calma.

Es decir, todo lo que podría hacer subir al mercado, todas las noticias positivas están ya en precio, están descontadas, así que de aquí a final de año… ¿qué hacemos? ¿Seguiremos inmersos en esta monotonía, en unos rangos laterales de los principales índices, que no se atreven a romper en ninguna dirección?   Leer más

Presea Talento Selección. Carta mes Mayo2017

“Pensamos según nuestra naturaleza, hablamos conforme a las reglas y obramos de acuerdo con la costumbre”. Francis Bacon

  

Presea se revaloriza en el mes de mayo un 0,5% y desde inicio de su registro el 19 de enero 2017 en CNMV con un valor liquidativo de 10€ cuenta con una revalorización de +2,98%.

http://www.adefrutoseafi.com/presea-talento-seleccion-carta-mes-mayo2017/

Movimientos en Cartera en el mes de Mayo:

Siguiendo la estrategia diseñada en la EAFI, predominarán los fondos de renta variable, ya que es dónde se ve más valor que en los de Renta fija.

 

En Renta Fija:

*No ha habido movimientos.

 

En cuanto a la Renta Variable,

*Se ha vendido el fondo Groupama Avenir dado que se ha llevado acabo un “soft close” del fondo y se ha comprado ese porcentaje en el ODDO Avenir.   Leer más

Presea Talento Selección: Carta a los Coinversores Abril2017

Abril 2017

 

Como el contagio de una enfermedad, el contagio de la confianza puede generar más confianza”. Marianne Moore.

  

Presea se revaloriza en el mes de abril un 1,24% y desde inicio de su registro el 19 de enero 2017 en CNMV con un valor liquidativo de 10€ cuenta con una revalorización de +2,48%.

 

Movimientos en Cartera en el mes de Abril:

Siguiendo la estrategia diseñada en la EAFI, predominarán los fondos de renta variable, ya que es dónde se ve más valor que en los de Renta fija.

 

En Renta Fija:

*Se ha incrementado la posición en el fondo Edmond Rothschild de bonos emergentes.

Con lo que actualmente se cuenta con un porcentaje en esta clase de activo del 7,92%.

 

En cuanto a la Renta Variable,

*Se ha incrementado el peso en pequeñas compañías europeas con el aumento de peso en  ODDO Avenir, Groupama Avenir y en ETF de iShare de pequeñas compañías europeas.   Leer más

Alhaja Inversiones Carta a los CoInversores Abril 2017

Alhaja se revaloriza en el mes de abril un 1,99% y en lo que va de año suma una rentabilidad de +5,90%. Desde inicio de su registro el 9 de enero 2015 en CNMV con un valor liquidativo de 10€ cuenta con una revalorización de 11,92%.

 

Feria de Abril con sabor francés

 

¡¡¡Fiesta fiesta!!! Comienza el segundo trimestre del año en verde, como continuación de la estela marcada en marzo, esta vez con la ayuda de nuestros vecinos franceses. Parece que se ha alejado el temor de un auge del populismo en Europa y que la sensatez se va a imponer.

Por lo tanto, en este momento, ¿qué es lo que está pesando más en los mercados?

¿El momento/sentimiento/expectativas de mercado, los datos  de crecimiento/macro, los resultados empresariales, las valoraciones?

 

Parece, que el sentimiento y confianza en el mercado, y como señalaba la poetisa estadounidense Marianne Moore Como el contagio de una enfermedad, el contagio de la confianza puede generar más confianza”.

    Leer más

Alhaja Inversiones Carta a los Inversores Marzo 2017

“Ningún camino de flores conduce a la gloria” Jean De La Fontaine

Alhaja se revaloriza en lo que va de año un +3,83%, desde inicio de su registro el 9 de enero 2015 en CNMV con un valor liquidativo de 10€ cuenta con una revalorización de 9,73%.

Alhaja Inversiones con un nivel de inversión en renta variable en este comienzo de año, de media del 44% y con un nivel de volatilidad del 8%, obtiene una rentabilidad En Marzo del 2,13%, frente a unas rentabilidades de los índices que se toman como referencia, que van desde el asombroso 11,88% del Ibex al 0,82% del MSCI World, pasando por el 5,46% del Eurostoxx50.

 

http://www.adefrutoseafi.com/alhaja-inversiones-carta-a-los-inversores-marzo2017/

Comentario de mercado

 

Ha pasado ya un cuarto de año en el que parece que todo está siendo de color de rosa y los mercados pintan en un sonriente verde. Pero no va a ser todo tan plácido como está siendo hasta ahora y habrá sustos a lo largo del año, así que hay que ser precavidos.   Leer más

Presea Talento Selección: Carta a los inversores Marzo2017

 “Nunca vayas por el camino trazado, porque conduce hacia donde otros ya han estado”: Alexander Graham Bell

Movimientos en Cartera en el mes de Marzo:

Comenzamos la andadura de un nuevo fondo con la formación de la cartera de Presea Talento Selección desde el día 9 de febrero a medida que va entrando dinero en el fondo.

 

Siguiendo la estrategia diseñada en la EAFI, predominarán los fondos de renta variable, ya que es dónde se ve más valor que en los de Renta fija.

 

En Renta Fija: Se ha incorporado la referencia de renta fija corporativa Bono Santander Perpetuo cupón 6,25% Call 2019 con una TIR a la Call de 7,12%. Con lo que la exposición a renta fija estaría en torno al 10% del patrimonio.

 

En cuanto a la Renta Variable, Se apuesta por fondos value de primera categoría globales, y por zonas Estados Unidos, Europa y Emergentes. A su vez las temáticas cobran importancia como parte de la estrategia de este año. En este sentido la apuesta por la tecnología, las pequeñas y medianas empresas.

  Leer más

Presea Talento Selección . Carta mes de Febrero 2017

No tengo talentos especiales, pero sí soy profundamente curioso. .- Albert Einstein

Movimientos en Cartera en el mes de Febrero:

 

Comenzamos la andadura de un nuevo fondo con la formación de la cartera de Presea Talento Selección desde el día 9 de febrero a medida que va entrando dinero en el fondo.

 

Siguiendo la estrategia diseñada en la EAFI, predominarán los fondos de renta variable, ya que es dónde se ve más valor que en los de Renta fija.

 

En Renta Fija únicamente se tiene el fondo de Edmond Rothschild de Bonos Emergentes.

En cuanto a la Renta Variable, Se apuesta por fondos value de primera categoría globales, y por zonas Estados Unidos, Europa y Emergentes. A su vez las temáticas cobran importancia como parte de la estrategia de este año. En este sentido la apuesta por la tecnología, las pequeñas y medianas empresas y el sector farmacéutico son los temas en los que nos estamos centrando.   Leer más

Alhaja Inversiones Carta a los Inversores Febrero 2017

Alicia empezó a sentirse medio dormida y siguió diciéndose como en sueños: « ¿Comen murciélagos los gatos? ¿Comen murciélagos los gatos?» Y a veces: « ¿Comen gatos los murciélagos?» Porque, como no sabía contestar a ninguna de las dos preguntas, no importaba mucho cuál de las dos se formulara. Las Aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. Lewis Carroll

 

Alhaja se revaloriza en lo que va de año un +1,67%, desde inicio de su registro el 9 de enero 2015 en CNMV con un valor liquidativo de 10€ cuenta con una revalorización de 7,44%.

 

Comentario de mercado

 

El mercado en febrero siguió subiendo, pasito a pasito, gracias a la extensión de las futuribles políticas de Trump, ayudado por la “cabal” actuación de Yellen en el incremento de los tipos estadounidenses; al crecimiento global, apoyado por el “pseudo saneamiento” de los países emergentes; a la esperanza europea de crecimiento de los beneficios empresariales, todo ello en un entorno aún de tipos bajos que sostendrán al mercado, y los beneficios empresariales del último trimestre de 2016 que no están defraudando en líneas generales.   Leer más

Ya está aqui : Presea Talento Selección FI

Ya está aqui : Presea Talento Selección FI

https://www.cnmv.es/Portal/Consultas/IIC/Fondo.aspx?isin=ES0170684007

Nueva Iniciativa : Asesorar un Fondo de Fondos

Todo surgió de las experiencias vividas en estos años y el intercambio de las mismas que nos llevaron a querer solventar en un producto los obstáculos que pueden existir a la hora de mantener la inversión en una cartera de fondos, como por ejemplo:

-la agilidad en la operativa, tanto en ejecución como en traspaso

-tener una buena cartera de fondos en un solo “ click

-el acceso a un universo mayor de fondos,

-el cliente no se va a pagar doblemente ya se es una única comisión, con una categoría de fondos más barata

 -el aprovechar o evitar determinadas circunstancias de mercado… y aquí está uno de los elementos diferenciadores…   Leer más

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  • AdeFrutosCasado

    Fundador A.deFrutosCasado EAFI107. Asesor de :* Alhaja Inversiones FI *Presea Talento Selección FI. Economista y Master en mercados financieros.

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