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Alhaja Inversiones RV Mixto FI y Presea Talento Selección FI

Etiqueta "bolsa": 112 resultados

Ahí seguimos!!! Alhaja Inversiones

Ahí seguimos!!!

Alhaja Inversiones:

Comparativa Mixtos Moderados Eur Global 5🌟 Alhaja Inversiones🥈+4,47% anualizado a 3 años. Además de ser el único fondo español 5 estrellas de esta categoría.

No te pierdas la carta semestral que se publicará mañana ni el Webinar del próximo día 21 de Enero. ¿Qué pasó con 2018, y 2019? ¿esta vez será diferente?

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Presea Talento : Ficha Noviembre 2018

“La única cosa que no se rige por la regla de la mayoría es la conciencia de uno”. Harper Lee “Matar a un ruiseñor”

Presea Talento cierra el mes de noviembre con una caída de tan sólo un -0,13%. En el 2018 Presea se revaloriza un -4,96% y un -3,90% en términos interanuales. En el año los índices que se toman como referencia de movimiento de mercado registran también rentabilidades negativas. Aun así, desde que comenzó su andadura, a finales  de enero 2017, Presea obtiene una revalorización de +1,41% con una volatilidad entorno al 7% y una inversión en renta variable de entorno al 75%.

Accede al informe completo en el siguiente enlace

 

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Alhaja Inversiones: Ficha Noviembre2018

“La única cosa que no se rige por la regla de la mayoría es la conciencia de uno”. Harper Lee

“Matar a un ruiseñor”

Alhaja Inversiones con un nivel de inversión en renta variable en 2018, de media del 55% y con un nivel de volatilidad del 6,84%, cierra el mes de Noviembre con un -0,49%. En lo que va de año Alhaja se revaloriza un -3,69%. Noviembre sigue la estela de incertidumbre que dejó octubre.

Aun así, desde 30/01/2015 que comenzó la operativa, Alhaja Inversiones se ha revalorizado un 11,12%. Los índices de renta variable de referencia  en ese mismo periodo se han revalorizado un 21,69% MSCI World, un -5,32% el Eurostoxx50 y un -12,75% el Ibex35. Hay que tener en cuenta que los índices se toman como referencia de movimiento de mercado en ningún caso como benchmark del fondo.   Leer más

Alhaja Inversiones: Tesis de inversión Ence

Araceli de Frutos EAFI Ence Morningstar

Ence es el líder europeo en producción de celulosa de eucalipto, primera empresa española en producción de energía renovable con biomasa forestal y agrícola y líder en España en la gestión integral y responsable de superficies y cultivos forestales.

En la parte papelera tiene una cuota de mercado del 15% en Europa en producción de celulosa de eucalipto. Tiene dos plantas con una capacidad de producción de 970.000 toneladas de pulpa al año aproximadamente. En la parte de energía tiene una capacidad de generación de energía con biomasa de 170MW en 6 plantas.

Ence ha venido publicando desde hace varios años unos buenos resultados trimestre tras trimestre. En 2017 publicó uno de los mayores EBITDAs con una posición cómoda en financiación. En Febrero de este año realizó una emisión de bonos convertibles en acciones de la compañía, de 160M€ a cinco años, con la intención de financiar la recompra voluntaria de bonos senior convertible (emisión de 250M€) con vencimiento 2022.   Leer más

¿La oportunidad que esperábamos?

¿La oportunidad que esperábamos?

Ya está aqui de vuelta nuestra amiga "la volatilidad".

Consideramos que la volatilidad es oportunidad y en este caso concreto sólo hay que esperar y tener paciencia para que todo vuelva a su cauce.

Veníamos diciendo desde hace tiempo que las valoraciones de los mercados estadounidenses estaban demasiado altas y que corregiría algún día, pues el día llegó.

En principio no ha cambiado los fundamentales sobre los que se sustentaba el optimismo de comienzos de año y finales del pasado, esto es :

  • Crecimiento económico global
  • Sincronización del crecimiento en las distintas áreas geográficas
  • Repunte de la Inflación con subida de salarios y precios de materias primas
  • Condiciones financieras aún laxas, a pesar de la subida de tipos en Estados Unidos, que se preveía 3-4 veces en el año
  • Repunte de indicadores de confianza de consumidor y empresarial que llevaban junto con los puntos anteriores a que se revisaran al alza los beneficios empresariales.

Así se estaría en sectores cíclicos, financiero, y consumo cíclico. Hasta aqui el lado racional.   Leer más

Presea Talento Selección:Carta a los Coinversores.Agosto2017

“Al invertir dinero, la cantidad de interés que desee debería depender de si se quiere comer bien o dormir bien” J. Kenfield Morley.

 

Presea cierra el mes de agosto con una caída de -0.10%, desde inicio de su registro el 19 de enero 2017 en CNMV con un valor liquidativo de 10€ cuenta con una revalorización de +3,40%.

http://www.adefrutoseafi.com/wp-content/uploads/2017/09/Carta-Presea-Talento-Mes-Agosto2017.pdf

Movimientos en Cartera en el mes de Agosto:

 

Se ha reforzado el peso de algunos fondos temáticos y complementarios de la cartera.

Así se aumenta posición en:

Bellevue Entrepreneur,

Robeco Conservatives Equity,

Bestinver Intenacional y

Valentum.

Por otro lado destacar que los fondos que ocupan las tres primeras posiciones de la cartera son de más a menor ponderación:   Leer más

Alhaja Inversiones. Carta a los coinversores. Agosto2017

“Al invertir dinero, la cantidad de interés que desee debería depender de si se quiere comer bien o dormir bien” J. Kenfield Morley.

http://www.adefrutoseafi.com/wp-content/uploads/2017/09/Carta-Alhaja-Inversiones-Mes-Agosto2017.pdf

Comentario de mercado

“Decíamos ayer”

Este agosto ha sido un agosto más tranquilo que los vividos en los últimos años. El estío / hastío en los mercados se ha hecho notar con bajos volúmenes y baja volatilidad, disparándose sólo ante acontecimientos ex económicos puntuales.

 

Las inversiones en Alhaja nos han permitido dormir bien durante el verano ya que el comportamiento del fondo durante agosto ha sido prácticamente plano con un -0,10% al igual que el comportamiento del MSCI World (-0.08%). Sin embargo los principales índices bursátiles que se toman como referencia han registrado caídas que va desde un -1,93% del Ibex y un -0,81% del selectivo europeo Eurostoxx50.   Leer más

Alhaja Inversiones : Carta Coinversores Mayo2017

Mayo 2017

“Pensamos según nuestra naturaleza, hablamos conforme a las reglas y obramos de acuerdo con la costumbre”. Francis Bacon

 

Alhaja se revaloriza en el mes de Mayo un 1,15% y en lo que va de año suma una rentabilidad de +7,12%. Desde inicio de su registro el 9 de enero 2015 en CNMV con un valor liquidativo de 10€ cuenta con una revalorización de 13,21%.

http://www.adefrutoseafi.com/1603-2/

Comentario de mercado

Verde que te quiero verde

 

Y…la vida sigue igual que diría Julio Iglesias…veremos si se convierte o no en una costumbre.

 

Al encarar el último mes de la primera parte del año, no hay nada nuevo bajo el sol y parece que nos hemos acostumbrado a una tensa calma.

Es decir, todo lo que podría hacer subir al mercado, todas las noticias positivas están ya en precio, están descontadas, así que de aquí a final de año… ¿qué hacemos? ¿Seguiremos inmersos en esta monotonía, en unos rangos laterales de los principales índices, que no se atreven a romper en ninguna dirección?   Leer más

Presea Talento Selección. Carta mes Mayo2017

“Pensamos según nuestra naturaleza, hablamos conforme a las reglas y obramos de acuerdo con la costumbre”. Francis Bacon

  

Presea se revaloriza en el mes de mayo un 0,5% y desde inicio de su registro el 19 de enero 2017 en CNMV con un valor liquidativo de 10€ cuenta con una revalorización de +2,98%.

http://www.adefrutoseafi.com/presea-talento-seleccion-carta-mes-mayo2017/

Movimientos en Cartera en el mes de Mayo:

Siguiendo la estrategia diseñada en la EAFI, predominarán los fondos de renta variable, ya que es dónde se ve más valor que en los de Renta fija.

 

En Renta Fija:

*No ha habido movimientos.

 

En cuanto a la Renta Variable,

*Se ha vendido el fondo Groupama Avenir dado que se ha llevado acabo un “soft close” del fondo y se ha comprado ese porcentaje en el ODDO Avenir.   Leer más

Presea Talento Selección: Carta a los Coinversores Abril2017

Abril 2017

 

Como el contagio de una enfermedad, el contagio de la confianza puede generar más confianza”. Marianne Moore.

  

Presea se revaloriza en el mes de abril un 1,24% y desde inicio de su registro el 19 de enero 2017 en CNMV con un valor liquidativo de 10€ cuenta con una revalorización de +2,48%.

 

Movimientos en Cartera en el mes de Abril:

Siguiendo la estrategia diseñada en la EAFI, predominarán los fondos de renta variable, ya que es dónde se ve más valor que en los de Renta fija.

 

En Renta Fija:

*Se ha incrementado la posición en el fondo Edmond Rothschild de bonos emergentes.

Con lo que actualmente se cuenta con un porcentaje en esta clase de activo del 7,92%.

 

En cuanto a la Renta Variable,

*Se ha incrementado el peso en pequeñas compañías europeas con el aumento de peso en  ODDO Avenir, Groupama Avenir y en ETF de iShare de pequeñas compañías europeas.   Leer más

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Autor del blog
  • AdeFrutosCasado

    Fundador A.deFrutosCasado EAFI107. Asesor de :* Alhaja Inversiones FI *Presea Talento Selección FI. Economista y Master en mercados financieros.

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