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Valoración de acciones realizada por Bdl333

Etiqueta "Inversión a largo plazo": 33 resultados

Deoleo, su EBITDA, la deuda y los gastos financieros.

El viernes pasado, Deoleo comunicó, mediante un hecho relevante enviado a la CNMV, algunos datos relativos al cierre del año fiscal de 2013, que aunque son ligeramente inferiores a las previsiones realizadas en la presentación de los resultados del tercer trimestre, el mercado se los está tomando muy bien y su cotización hoy ha llegado a los 0,515 uros/acción.

Anunció que con los datos pendientes de auditar, termina 2013 con unas ventas de 809 millones de euros (antes 822 millones), un EBITDA de 80 millones (antes 82 millones) y una deuda financiera neta de 472 millones (antes 500 millones). Dio tambien una previsión de ventas para 2014 de unos 800 millones con un EBITDA un 20% superior al de 2013 y que por lo tanto estará sobre los 96 millones de euros. Esto ya nos va permitiendo hacernos una idea de cual puede ser su velocidad de crucero.   Leer más

McDonald´s mima en exceso a sus accionistas.

McDonald´s presentó la semana pasado los resultados de 2013, en los que tiene escaso crecimiento en ventas, mantiene sus margenes y continúa destinando más de lo que debiera en retribuir a sus accionistas.

La multinacional estadounidense especializada en restaurantes de comida rápida (hamburgesas) McDonald´s tiene su origen en un restaurante abierto en 1940 en San Bernardino (California) por dos hermanos de apellido McDonald. En 1955 creó su primera franquicia, en 1975 puso en marcha el sistema McAuto para poder realizar los pedidos desde el coche. Actualmente es la líder mundial en servicios de restauración de comida rápida, con 34.923 restaurantes, entre propios y franquicias, distribuidos por 119 países del mundo. Su hamburgesa más famosa es la Big Mag, que gracias a su presencia global, indujo al diario The Economist a elaborar el “indice Big Mac” para poder determinar si la moneda de un país está infravalorada o sobrevalorada con respecto al dólar.   Leer más

Ebro Foods tampoco crece.

EL resultado de los nueve primeros meses del grupo alimenticio Ebro Foods, tampoco ha conseguido superar al del mismo periodo del año pasado. La fortaleza del euro y los mayores costes del arroz por la sequía en EEUU y los problemas de suministro del arroz basmati en la India, parecen que tienen la culpa.

Ebro Foods es una compañía multinacional de alimentación que opera en los sectores de arroz, pasta y salsas. Tiene presencia en mas de 25 países de Europa, Norteamérica, Asia y Africa, y según su pagina web, es líder mundial en el sector del arroz y segundo fabricante mundial de pasta. Durante 2013 la empresa ha adquirido una planta de producción de arroz en la India, el 25% de la empresa italiana Riso Scotti y el 100% de la empresa canadiense líder en pasta fresca y salsas Olivieri Foods.   Leer más

Repsol no está en su mejor momento.

El resultado presentado por la petrolera Repsol correspondiente a los nueve primeros meses del año, dejan claro que el año continúa siendo malo comparativamente con 2012 y que seguramente terminará con un resultado antes de impuestos inferior al del año pasado.

Si en el primer semestre el problema fue fundamentalmente el estrechamiento de los márgenes del negocio del refino del petróleo, en el tercer trimestre, que ha tenido una ligera mejoría en este área, ha sido la actividad de extracción la que le ha perjudicado. Los problemas en Libia, los mayores costes, por la puesta en marcha de nuevos yacimientos y la diferencia de cambio euro/dolar han sido el motivo.

En la siguiente tabla, facilitada por la empresa en la presentación de los resultados de los nueve primeros meses del año, pueden la evolución del EBITDA por actividad y zona geográfica.   Leer más

Bankinter cinco años después.

Según una nota de prensa que mandó este verano Bankinter a la CNMV, este primer semestre ha sido el mejor desde los últimos tres años. Con un beneficio neto de 102,3 millones de euros y un beneficio antes de impuestos de 139,1 millones de euros. Según la entidad, esto ha sido posible gracias a la contención de gastos y al buen comportamiento de todas sus líneas de ingresos, sobre todo de los derivados de negocios estratégicos como la banca privada o empresas, y la mejora de la actividad aseguradora.

Si comparamos los datos del Balance y de la cuenta de Pérdidas y Ganancias de junio de 2013 con los resultados de diciembre de 2007, podemos ver que la situación no ha mejorado sustancialmente en estos casi seis años, simplemente se reconoce el problemas pero no se soluciona.

En este periodo, el Patrimonio Neto de la entidad se ha incrementado el 1.287 millones de euros hasta representar un 4,7% del total del Activo, que a su vez, se ha incrementado un 17% hasta los 60.966 millones de euros.   Leer más

Miquel y Costas en su precio.

El trasvase de fondos desde la renta fija hacia la renta variable se ha notado claramente en la papelera Miquel y Costas, que ha dejado de estar barata, para cotizar ya cerca de su precio de mercado razonable.

La sociedad Miquel y Costas, empezó su actividad en el sector papelero en el año 1879 y actualmente, la sociedad esta compuesta por trece empresas filiales y una empresa asociada, abarcando tanto industria, como comercialización y servicios. Principalmente su especialidad son los papeles para cigarrillos de alta tecnología, aunque también fabrican papeles para impresión, librillos de papel de fumar, papeles especiales y pastas textiles. La empresa, esta en posición de liderazgo en el sector papelero español y a su vez esta presente en la mayor parte de los mercados mundiales.

Las ventas en el mercado interior han crecido y representan el 19,2% del total, y lógicamente las exportaciones disminuyen. Esto que en principio podría ser alarmante porque exporta menos, en realidad es consecuencia del buen primer semestre del año 2012, como consecuencia del aprovisionamiento de la mayoría de sus clientes del nuevo papel autoextinguible. Es de esperar que a final de año esto se corrija.   Leer más

Warren Buffet, las 20 claves de su filosofía de inversión.

Les adjunto un vídeo completo sobre una charla del inversor estadounidense Warren Buffet. Aunque el vídeo es de hace varios años, sigue estando de actualidad y merece la pena verlo. Entre otras cosas, cuenta cómo ha llegado a donde está, en que empresas suele invertir y lo que tiene en cuenta para invertir. 

Aprovecho también para dejar las 20 claves de su filosofía de inversión:

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Nunca invierta en un negocio que no pueda entender, como tecnologías complicadas.

Si no puede ver caer un 50% de su inversión sin pánico, no invierta en el mercado de valores.

No intente predecir la dirección del mercado de valores, la economía, los tipos de interés o las elecciones.

Compre compañías con buen historial de beneficios y posición dominante de mercado.   Leer más

CAF cada día más concesionaria.

El lento pero imparable proceso de conversión de CAF en una empresa que aporta a sus clientes soluciones ferroviarias globales, formalizando cada vez más contratos del tipo concesión o “llave en mano” hace que sus estados contables sean más difíciles de entender.

La empresa Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, CAF, es el resultado de la evolución a lo largo de los años de la antigua Fabrica de Hierros San Martín fundada en 1860 en Beasaín y que adoptó su actual nombre en 1917. Su actividad es el diseño, fabricación, mantenimiento y suministro de equipos y componentes para sistemas ferroviarios. Su capacidad de producción incluye trenes de alta velocidad, locomotoras diesel y eléctricas, los trenes para la prestación de los servicios de media distancia, trenes del metro, tranvías y trenes ligeros, entre otros. Además, la compañía ofrece servicios de asistencia técnica, mantenimiento, gestión y financiación. En Madrid se ubican las oficinas generales, mientras que en en Beasain, esta la principal planta de fabricación. Cuentan con instalaciones productivas en España, Francia, USA, Mexico y Brasil.   Leer más

Viscofan sigue creciendo.

Viscofan no defrauda a sus accionistas con los resultados de 2012, y las previsiones para 2013 también son buenas. Seguramente esta empresa, junto con Inditex, son actualmente las mejores empresas del Ibex-35 con diferencia.

El grupo Viscofan, dedicado desde 1975 a la producción y distribución de tripas y envolturas artificiales para la industria cárnica, además de fabricar maquinaria para facilitar el uso de sus envolturas a sus clientes. Se define como líder mundial y único productor con tecnología para todas las familias de envolturas: celulósica, colágeno, fibrosa y plástico. Adicionalmente produce y comercializa conservas vegetales (espárragos, aceitunas, tomate y platos preparados), a través de su subgrupo de empresas IAN controlado al 100%, siendo líder del sector en España y líder mundial en producción de espárragos blanco en conserva. Sus principales marcas son: Carretilla, IAN, Comaro, Morenita y Alesves. Con distribución en más de 100 países de todo el mundo, el grupo cuenta con centros de producción de envolturas en España, Alemania, Brasil, China, Estados Unidos, México, República Checa y Serbia, así como centros de producción de alimentación vegetal bajo las marcas del grupo IAN en España, y 14 oficinas comerciales.   Leer más

Barón de ley mejora su resultado.

El grupo Barón de Ley, que se dedica mayoritariamente a la venta de vino desde 1985 y esta compuesto por las empresas: Barón de ley, El coto de Rioja, Finca Museum, Bodegas Máximo, Viñedos Barón de ley y Dehesa Barón de ley, dedicada a la curación de jamones, paletas y lomos ibéricos de bellota, ha presentado los resultados del año 2012, y son buenos, pero no tanto como da a entender el incremento de casi el 82% de su beneficio neto.

El 57% de las ventas las realiza en España, el 28% en el resto de Europa y el otro 15% en países del resto del mundo. Poco a poco el mercado exterior aumenta su peso, pero es más por la disminución de las ventas en el mercado interior, que por el aumento de las mismas en el exterior.

Respecto al Balance, se observa un movimiento difícil de entender, y no exento de riesgo, en el efectivo más líquido. Pese a que la empresa tiene exceso de liquidez, se ha endeudado en 36,3 millones de euros para después invertir el 77% (122,6 millones de euros) de esta liquidez a largo plazo en depósitos a plazo fijo y deuda pública española e irlandesa, con el riesgo que este tipo de deuda lleva asociada, y el resto, lo mantiene en liquidez a corto plazo para mantener el negocio. El resultado es un aparente deterioro de sus rátios fundamentales que continúan siendo excelentes, pero podrían haber sido mejores sin el anterior movimiento, la liquidez se sitúa en 1,20 puntos, la solvencia representa el 57,61% del patrimonio neto, y el endeudamiento representa el 33% del mismo. Su valor teórico crece hasta 38,15 euros por acción.   Leer más

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