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Blog de análisis de TMS Brókers

Usted comparte sus inquietudes en temas de trading y nosotros hacemos un webinario sobre ello.

Con el ánimo de mejorar la calidad de sus inversiones, nuestro experto en forex se ha ofrecido para realizar un webinario dedicado exclusivamente a solucionar preguntas de nuestros lectores; trátese de forex, análisis fundamental, índices bursátiles, el aclarará todo el panorama. Déjenos sus comentarios , preguntas o sugerencias y comparta opiniones con el antiguo jefe de la mesa de Forex del Banco Santander, Míguel Ángel Rodríguez. 

 

 

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La guerra comercial se enfría

El dato de empleo del viernes en Estados Unidos no tuvo un impacto significativo en el mercado de divisas fuera de reforzar el impulso positivo en la economía. Se crearon un total de 313,000 empleos en febrero, que fue el mayor incremento de un mes desde hace más de tres años. Aunque la tasa de desempleo aumentó y el crecimiento de las ganancias promedio por hora se desaceleró, lo más importante es que estas cifras son lo suficientemente fuertes como para que la Reserva Federal eleve las tasas de interés a fines de este mes. La actividad del sector de servicios todavía se está expandiendo a un ritmo saludable y, según el Libro Beige, la economía se expandió a un ritmo moderado entre enero y febrero con un mercado laboral ajustado que impulsa los salarios y la inflación. El USD/JPY rompió al alza al final de la semana y podría extender sus ganancias hasta 108 si las bolsas siguen subiendo.   Leer más

Espectacular vuelta de las bolsas

Todas las monedas principales cotizaban al alza frente al dólar estadounidense, excepto el yen japonés y el franco suizo. Al comienzo de la sesión comercial de Nueva York hubo cierta emoción cuando funcionarios de Corea del Sur dijeron que Corea del Norte está dispuesta a desnuclearizarse si la seguridad del régimen está garantizada y el presidente Trump respondió confirmando el progreso en posibles conversaciones con este país. A medida que avanzaba el día, los inversores avanzaron rápidamente y reanudaron su venta de dólares estadounidenses cuando las acciones se volvieron negativas con el Dow cayendo más de 150 puntos intradía.

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No hubo un catalizador específico para el cambio de tendencia fuera de las preocupaciones actuales sobre los aranceles y el comercio de los EE. UU. Las tensiones siguen siendo altas, China no ha respondido y cada vez está más claro que el presidente Trump está utilizando los aranceles como una táctica de negociación. El secretario del Tesoro, Mnuchin, dijo que Canadá y México podrían estar exentos de los aranceles si las negociaciones son exitosas. Sin embargo, las acciones se recuperaron cuando el senador Perdue, que es aliado de Trump, dijo que está abierto a cambiar las tarifas. Estos titulares conflictivos no son útiles y la sensibilidad del mercado al flujo de noticias es una señal del alto nivel de ansiedad en el mercado. Con la Unión Europea repitiendo sus amenazas de sanciones de represalia seguimos creyendo que las tensiones comerciales se intensificarán antes de que mejoren, dejando el riesgo de que el dólar baje. Además, antes de la reunión de política monetaria del Banco de Japón esta semana, Kuroda aclaró sus comentarios recientes sobre la eliminación del estímulo en 2019. Dijo que no quería decir que la salida comenzaría tan pronto como y en su lugar indicó que dependería del camino de la economía y la inflación. Estos comentarios estimularon la toma de ganancias en posiciones de yen largo, pero el USD/JPY ha estado influenciado por el apetito de riesgo y dólares del mercado por mucho más tiempo que el yen.   Leer más

Trump impone tarifas a las importaciones

Como temíamos, el primer día de marzo comenzó con más debilidad para las monedas y las acciones. Al comienzo de la sesión de Nueva York, los inversores tenían esperanzas de que las acciones se recuperaran gracias a datos más sólidos, pero entre los últimos comentarios de la Fed y las tarifas del presidente Trump sobre las importaciones de acero y aluminio, las acciones cayeron y terminaron el día bruscamente a la baja. Todo esto envió al USD/JPY por debajo de 106.50, GBP/USD a mínimos de 6 semanas, AUD/USD a mínimos de 2 meses y máximos de USD/CAD de dos meses. El plan de Trump de imponer aranceles del 25% sobre el acero y aranceles del 10% sobre las importaciones de aluminio cumple la promesa del presidente de sanciones duras, pero también enfurece a países como China, que podrían tomar represalias e iniciar una guerra comercial.   Leer más

Powell movió el mercado

Gracias a los comentarios inequívocamente positivos del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sobre la economía, el dólar de EE. UU. subió frente a todas las monedas principales. Los dólares de Australia y Nueva Zelanda experimentaron fuertes pérdidas, mientras que el franco suizo y el yen japonés sufrieron caídas modestas. El índice industrial Dow Jones también cayó un 1%. Si la corrección en las acciones gana tracción después del testimonio de Powell, el dólar extenderá sus ganancias, pero el yen japonés y el franco suizo también tener un buen comportamiento. Con las acciones terminando el día cerca de sus mínimos y los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años apuntando al 3%, el riesgo es al alza para el dólar frente al euro, la libra esterlina y las monedas vinculadas a las materias primas. USD/JPY debería estabilizarse por encima de 106.50, pero debe superar los 108 para ganar fuerza.   Leer más

Mercado lateral a la espera de noticias

El apetito del mercado por dólares de EE. UU. determinará cómo el resto de las principales divisas se negociarán hoy martes, incluido el EUR/USD, que se ha estado consolidando en un ajustado rango los últimos 4 días. Los comentarios del presidente del Banco Central Europeo, Draghi, no tuvieron un impacto significativo en el euro. Aunque dijo que la economía de la zona del euro se está expandiendo vigorosamente y se espera que el mercado laboral mejore aún más, fortaleciendo su confianza en la inflación, las presiones sobre los precios aún no han mostrado una tendencia sostenida al alza y por lo tanto siguen condicionadas al estímulo del BCE.

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Draghi también consideró que la volatilidad del mercado y los movimientos de divisas merecen ser vigilados de cerca. A menos de dos semanas antes de la próxima reunión de política, estos comentarios sugieren que podrían retrasar los cambios de orientación un mes más. La inflación alemana y las cifras de confianza de la Eurozona se publicarán hoy . Aunque es interesante, será el discurso de Powell y no los datos de la zona euro los que decidan si el par EUR/USD rompe 1.2350 o 1.2250.   Leer más

El dólar se fortalece

Aunque las acciones estadounidenses cerraron el día en territorio negativo, el dólar estadounidense cotizó al alza frente a todas las monedas principales. El Dow Jones terminó el día con un descenso de 250 puntos, pero el descenso en el S&P 500 fue más modesto. No se publicaron ayer informes económicos de los EE. UU pero el PMI, las ventas de viviendas existentes y las actas de la Fed están programados para hoy. Estos informes deberían ayudar al dólar a aferrarse a sus ganancias, porque, en su última reunión de la Reserva Federal, Janet Yellen y su equipo actualizaron su pronóstico de inflación y auguraron mejoras en la economía. Las ventas de casas existentes también deberían recuperarse después de caer a fines del año pasado. Con todo esto en mente, 107.50 es un nivel de resistencia importante para el USD/JPY y un lugar ideal para la toma de ganancias después de un rally de 200 pips desde el mínimo de la semana pasada.   Leer más

Semana de inflexión

El EUR/USD tuvo una buena racha la semana pasada, pero la venta masiva el viernes provocó una reversión más profunda. Técnicamente, el rally se detuvo justo antes de las medias móviles simples de 100 y 200 meses cerca de 1.2550. Estos son niveles de resistencia significativos que serían los puntos perfectos para una vuelta. Técnicamente, vemos razones para una recuperación a corto plazo en el dólar de EE. UU.

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Pero, fundamentalmente, hay muchas razones para una subida del euro. Los últimos informes económicos de la Eurozona muestran una fortaleza continua en la economía de la zona euro. El Banco Central Europeo es optimista con miembros como Benoit Coeure diciendo que el banco central discutirá los cambios en el lenguaje de política a principios de 2018.   Leer más

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La aversión al riesgo principal motor del mercado

¿Es La venta masiva en los mercados de valores de EE. UU. una corrección saludable o el comienzo de un colapso? Es demasiado pronto para decirlo, pero lo que es inequívocamente claro es que cada vez que hay una liquidación global del mercado de acciones, el dólar de EE. UU y el yen japonés son los que mejores resultados obtienen. Ese fue el caso la semana pasada cuando vimos que el yen y el dólar se dispararon en todos los ámbitos.

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El yen siempre rinde mejor que el dólar (a menos que la fuente de incertidumbre provenga de Asia) mientras que el dólar supera a otras monedas importantes. La moneda más golpeada por la venta masiva en las acciones de EE. UU fue la libra esterlina seguida por el euro, mientras que las monedas más resistentes fueron el dólar de Nueva Zelanda y el franco suizo. Al no haberse publicado datos importantes de los EE. UU fue el fuerte aumento de la volatilidad y el deterioro del apetito por el riesgo lo que determinó los flujos de dólares. Los datos de los Estados Unidos vuelven a estar en el radar esta semana con los precios al consumidor y las ventas minoristas, pero los movimientos de las acciones y los bonos del Tesoro continuarán impulsando los flujos de dólares y yenes. Si las acciones caen más, el dólar y el yen extenderán sus ganancias con USD/JPY rompiendo 108.00. Si se estabilizan, deberíamos ver solo un movimiento de consolidación en lugar de comprar porque los inversores necesitarán ver algo de tiempo de recuperación para convencerse de que las pérdidas han terminado.   Leer más

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