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Etiqueta "Orienta Capital": 4 resultados

Robeco US Premium Equities: infravaloración, sólidos fundamentales empresariales y momentum positivo

Orienta Capital

El presente documento tiene como objetivo analizar el fondo de inversión, poniendo de manifiesto sus principales características de manera que sea posible concluir si se trata de un buen producto de inversión para el largo plazo.

  1. Robeco BP US Premium Equities de un vistazo
  2. Los cinco pilares del análisis de fondos de inversión
  3. Conclusión y recomendación

1. Robeco BP US Premium Equities de un vistazo

Robeco BP US Premium Equities es un fondo de renta variable americana, cuyo universo de inversión lo conforman todas aquellas compañías cotizadas en mercados de valores estadounidenses con capitalización superior a 250 millones de dólares.

La filosofía que caracteriza la toma de decisiones de inversión de este fondo se centra en la selección de compañías que reúnan tres características concretas: infravaloración, sólidos fundamentales empresariales y uno o más catalizadores de cambio (momentum positivo). Si bien las empresas a seleccionar pueden ser tanto empresas de gran capitalización como empresas de mediana y pequeña capitalización, la mayoría de la cartera se concentra en el primer grupo.   Leer más

Fidelity America: alternativa contrarian para un entorno de valoraciones altas

Orienta Capital logo

Fidelity America de un vistazo:

1. El proceso de inversión:

Fidelity America

La filosofía de inversión se centra en la búsqueda y selección de valores infravalorados con un perfil de rentabilidad-riesgo atractivo bajo diferentes escenarios. Este tipo de empresas, generalmente, estarían pasando por un periodo de bajo rendimiento y con la visión desfavorable, por alguna razón, del consenso de analistas y en consecuencia cotizarían con amplio descuento frente a su valor intrínseco.

El fondo tiene un universo de 3.000 empresas, sin limitarse al índice Russell 1000 Value. La generación de ideas vienen principalmente por las búsquedas cuantitativas y el análisis, tanto de dentro de la casa (en torno a 2/3 del total) como de fuera (1/3). Tras el screening inicial, el universo invertible se reduce hasta 100-200 empresas, que se analizan con un enfoque puramente fundamental, buscando entender en profundidad el funcionamiento del negocio.   Leer más

BL-Equities Japan: Producto indispensable en cualquier cartera diversificada

El presente documento tiene como objetivo analizar el fondo de inversión BL Equities Japan, poniendo de manifiesto sus principales características, tanto bondades como debilidades, de manera que sea posible concluir si se trata de un buen producto de inversión para el medio y largo plazo.

1. BL-Equities Japan de un vistazo

Fondo de renta variable japonesa gestionada por la misma persona desde lanzamiento (06/2011) y bajo los mismos principios de inversión (comunes a todas las estrategias de la gestora). Steve Glod, único gestor del fondo, localizado en Luxemburgo, ha logrado obtener unos resultados muy atractivos para sus partícipes, logrando desde inicio batir a los índices de mercado (benchmarks) y posicionándose entre los mejores de la categoría.

La filosofía de gestión, caracterizada por lo que el propio gestor denomina como inversión en los negocios (business-like investing), se apoya en la selección de compañías siempre de la mano de una visión a largo plazo (“en Japón el tiempo se mide en décadas”), y un elevado nivel de transparencia (“excluyo de manera estructural del universo de inversión el sector financiero”). Así mismo, consciente del efecto directo que tiene la divisa local (Yen Japonés) en la bolsa doméstica, trata de construir una cartera equilibrada frente a grandes fluctuaciones de la moneda. Nunca hace apuestas sobre la evolución de la misma.   Leer más

Comgest Growth Emerging Markets una buena alternativa para Invertir en Mercados Emergentes

Comgest Growth Emerging Markets de un vistazo

La estrategia de bolsa para mercados emergentes de Comgest ha ofrecido desde sus inicios un muy buen servicio a sus partícipes, batiendo los resultados del benchmark (índice de referencia, MSCI Emerging Markets) y situándose entre los mejores de su categoría.

Una filosofía de inversión fuertemente caracterizada por (i) una orientación a largo plazo (3/5 años, media de tenencia de cada valor), (ii) con el foco en la selección de compañías con crecimientos de BPA (beneficio por acción) por encima de la media y sin excesivo endeudamiento, (iii) sin limitaciones por benchmark y (iv) con un esquema de coinversión de los propios gestores en los fondos, ha generado históricamente de manera consistente rentabilidades superiores a la media con niveles de volatilidad inferiores.   Leer más

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Autores

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    Portavoz oficial de la empresa editora de este sitio web Rankia

  • luisgarcialanga

    Luis García Langa es director de Análisis de Mercados en SDC Kapital Group y director de Aulafinanzas.com. Todo ello, junto a conferencias realizadas, colaboraciones puntuales y periódicas en medios de comunicación, destinado a acercar el mundo de los mercados financieros a la sociedad.

  • Diego.gonzalez

    Empresa de Asesoramiento Financiero Independiente (EAFI), autorizada por la CNMV con el número 115 de registro.

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  • Emilio J. Pérez

    Historiador del Arte por la Universidad de Valencia, Máster en Gestión Cultural por la Escuela de Negocios CEU, Programa Avanzado de Análisis y Asesoramiento de Fondos de Inversión por Financial Mind, Postgrado en Asesoramiento Financiero por Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros y Programa Directivo de Planificación Financiera por IEB. European Financial Advisor por EFPA España y Funds Expert Certificated por Financial Mind.

  • jorgebot

    Especialista en Fondos en zonavalue.com. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas especialidad Dirección Financiera (Universidad de Valencia). Postgrado Experto Universitario en Bolsas y Mercados Financieros Españoles (Universidad de Valencia). Licencia de Operador de SIBE (Instituto BME)

  • Jordi Carmona

    Soy Licenciado en Economía por la Universitat de Barcelona. Poseo un Máster en finanzas por el IEF, así como un Máster en Asesoramiento financiero por la UB, y el título de Experto en Economía financiera por la UB. Durante los últimos 4 años he trabajado como analista financiero dentro de Anchor Capital Advisors, EAFI. En el pasado trabajé como operador de mercados y, posteriormente, como gestor de inversiones dentro de una Agencia de Valores y en un Banco de Inversiones de ámbito español.

  • Orienta Capital

    Asesoramiento Transparente Experto y Cercano. Establecemos los objetivos de cada cliente en cuanto a rentabilidad y riesgo en un horizonte temporal definido. Para ello, tenemos en cuenta la estructura patrimonial global inicial, la situación fiscal y las necesidades del cliente. Nuestra prioridad: conocer al inversor y comprender sus necesidades.

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    Investment Analyst en Orienta Capital Agencia de Valores

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