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Ahorro responsable e inversión a largo plazo

Invirtiendo desde cero - grano a grano se hace el granero.

Etiqueta "largo plazo": 3 resultados

El verdadero peligro, y solución, de la inversión a largo plazo

Estos meses he estado trabajando en mi peculiar proyecto de crear mi propia base de datos de empresas, y por fin lo he logrado. 12186 empresas con sus cotizaciones históricas, aunque casi todas del mercado americano. El objetivo de mi base de datos es poder hacer estadísticas de patrones y calcular rendimientos de estrategias sobre ellos aplicado a miles de empresas de golpe y en tiempo mínimo. Al final del post explico un poco la estructura, el cómo y el por qué. Y dirás, ¿eso no lo hace ETChart? ETChart te permite buscar patrones de una forma genial, si sabes lo que buscas, pero mi objetivo es hacer estadísticas de patrones y estrategias para saber qué buscar, y para eso hace falta muchísima más potencia de cálculo.

Y para estrenar la base de datos he creado un pequeño gráfico. Si suponemos, aunque no sea muy cierto, que el número de empresas que se estrenan en el mercado anualmente es prácticamente el mismo, podemos calcular qué proporción de empresas han desaparecido en función del número de años que deberían llevar cotizando, analizando la vida de las empresas de la muestra de la base de datos. Haciendo esto nos sale el siguiente gráfico.   Leer más

Mi estrategia a largo plazo para índices

 

Voy a presentar la estrategia que uso para invertir a largo plazo en índices. Es muy simple, espero no decepcionar a nadie. Lo importante de verdad es entenderla, y si te sirve úsala.

¿Por qué es importante invertir en índices? Pues porque la gente no es consciente de que no sabe diferenciar entre una empresa que funciona bien y otra que funciona mal. Cada vez que veo a gente de mi alrededor consultar cotizaciones de empresas me entran escalofríos; sobre todo cuando oigo comentarios, normalmente para decir que en condiciones normales la empresa X valdría Y y que hay que aguantar, o que el precio real es Z. Si esa no es tu profesión piensa en índices y te evitarás muchos disgustos. Y si no te parece suficientemente emocionante estudia.

¿Qué diferencia hay entre los índices y una elección aleatoria? Pues que en la selección aleatoria siempre elegirás empresas que quiebren, y esas en los índices no suelen aparecer porque suelen salir cuando su comportamiento se deteriora. Y esto que parece una tontería es muy importante.   Leer más

Regla 3: Invierte a largo plazo. Reinvierte.

 

¿Qué es invertir a largo plazo? ¿Qué significa invertir a largo plazo? Vamos a ir razonándolo y veremos que poco tiene que ver con lo que se oye de boca de los medios generalistas o de los analistas de turno.

Invertir a largo plazo no es nada de lo siguiente:

  • NO es especular y quedarse esperando si nos quedamos “pillados”.
  • NO es invertir en una empresa de fama con PER igual a 8.
  • NO es invertir en los sectores de futuro.
  • No es… un montón de cosas.

¿Qué es invertir a largo plazo? Pues invertir a largo plazo significa invertir con un método que funcione independientemente del momento en que se aplique. ¿Y eso existe? Sí, existe. El problema es que ese tipo de método es increíblemente aburrido y no ofrece rentabilidades espectaculares. Es aburrido porque no necesitamos estar 24 horas al día conectado con ocho pantallas a Bloomberg. Y no ofrece rentabilidades diarias del 20%. Por eso no es nada atractivo, porque no vas a segregar nada de adrenalina y no vas a doblar tu dinero en una semana.   Leer más

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