La verdad que cuando vi las cifras adelantadas correspondiente al ejercicio

Iv 1980 09 de marzo de 2014 10:21 Comentarios

La verdad que cuando vi las cifras adelantadas correspondiente al ejercicio 2013, me quede un tanto frio, sin embargo, a los 2 segundos y una vez vista la evolución de las Líneas de negocio, me parecieron unos resultados muy buenos a pesar de que no llegarán al mínimo de 204 mill de la guid...    Leer más

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Firstextile AG. Buscando una rentabilidad de 3 dígitos a un año y medio.

Iv 1980 29 de diciembre de 2013 11:47 Blog: Análisis value
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 ( tomado posiciones en 9,12 euros, cotiza en el XETRA.  FT8).  Probablemente es el valor que cotiza con el mayor descuento de los que he encontrado en los últimos tiempos. Con un potencial de más de un 240% sobre el valor teórico que estimo, lo cierto es  que es la inversión de la que ...    Leer más

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Buenas noches. +/- es como ha dicho el compañero. La evolución del sector está

Iv 1980 12 de noviembre de 2013 22:28 Comentarios

Buenas noches.

+/- es como ha dicho el compañero. La evolución del sector está siendo muy positiva y es posible que cierre el año con una caida de apenas un 2%, y estaba cayendo del orden del 11%¡¡ Todo apunta que en 2014 se volverá a manejar datos positivos ( las ventas en Europa en Sep es...    Leer más

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Análisis Lingotes Especiales: Buscando una buena rentabilidad a este valor ¡¡¡

Iv 1980 04 de noviembre de 2013 00:12 Blog: Análisis value
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(POSICIONADO EN EL VALOR A 3,12)
 Lingotes Especiales es uno de  esos valores que todavía quedan en el contínuo y que bajo mi punto de vista cotiza con un importante descuento a pesar de la enorme subida de los índices  en los últimos tiempos y  lo cierto, es que a fecha actual, no es nad...    Leer más

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Análisis Ezentis. Una decisión de toma de posición complicada

Iv 1980 09 de septiembre de 2013 01:49 Blog: Análisis value
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La trayectoria empresarial del Grupo Ezentis en los últimos años, no es precisamente un factor que invite  a  una posible inversión en el capital de esta compañía, como consecuencia de una gravísima sucesión de hechos que han puesto en jaque a este conglomerado empresarial en el pasado y d...    Leer más

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Gracias por escribir. En mi caso, te comento como calculo los datos: ROCE:

Iv 1980 03 de junio de 2013 16:08 Comentarios

Gracias por escribir.

En mi caso, te comento como calculo los datos:

ROCE: En el denominador ( Patrimonio Neto - Subvención de capital si es relevante) + (Pasivo no corriente - Pasivo por impuesto diferido) + pasivo financiero a corto plazo. En el numerador, selecciono el BAGFI, que...    Leer más

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Análisis CIE AUTOMOTIVE: Buenos múltiplos de cotización en un grupo con amplías miras.

Iv 1980 20 de mayo de 2013 12:44 Blog: Análisis value
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( Posicionado largo en el entorno de 5,60 euros) Cie Automotive es un grupo industrial especializado en procesos de alto valor añadido. Con 3 segmentos claros de actuación:
 - Automoción, como  proveedor global de servicios integrales, componentes y subconjuntos para el mercado de automoc...    Leer más

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Análisis Campofrio: Plan estratégico ambicioso, posible OPA y posición en un valor con incertidumbre en sus previsiones

Iv 1980 05 de mayo de 2013 22:48 Blog: Análisis value
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( No tengo tomadas posiciones en este valor) Durante los años que llevo inviertiendo en renta variable, la experiencia me ha mostrato que la mayoría de las veces no son las empresas excelentes las que me otorgan la mejor rentabilidad, ya que suelen cotizar expectativas muy altas, por este ...    Leer más

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Gracias por escribir. La mayor parte de las partidas de "préstamos y cuentas a

Iv 1980 24 de marzo de 2013 01:45 Comentarios

Gracias por escribir.

La mayor parte de las partidas de "préstamos y cuentas a cobrar" obedece a la partida "clientes l/p" por el reconocimiento del grado de avance de los trabajos en las concesiones de Brasil y Mexico (casi 600 millones). Hay que tener en cuenta que sí existieran créditos ...    Leer más

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Análisis CAF 2.013. Pese a lo sucedido en la presentación de resultados, el tren no ha descarrilado¡¡

Iv 1980 21 de marzo de 2013 01:46 Blog: Análisis value
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 ( con interés directo en el valor 282) CAF considerada un low cost player de su mercado, es una compañía que aventaja en terminos de rentabilidad a la mayor parte de las compañías de su sector, duplicando incluso en algunos casos, los márgenes operativos respecto al resto,  lo que  a prio...    Leer más

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