Tienes la respuesta en los puntos [001] y [007] del articulo [https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada]. Saludos.
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
Visto. Muchas gracias
29-08-2014
Empresas Precio VALORACION Volatil. Operativa _______________________________________imprescindibles__________ TEF 12,04€ 26 9,4% AMS 28,30€ 31 9,8% ITX 22,05€ 23 9,7% IBE 5,59€ 156 8,7% vender ABE 16,01€ 27 9,9% REP 18,89€ 19 9,6% EBRO 15,40€ -15 8,9% REE 64,09€ 131 10,0% vender FER 15,49€ 60 9,7% SAN 7,59€ 70 11,5% 8,00€ vta VIS 42,43€ 40 9,2% GRF 35,43€ 19 11,7% TRE 41,65€ 28 10,7% GAS 23,34€ 130 10,6% vender MDF 4,25€ -81 9,1% 4,08€ cpa ZOT 11,00€ -41 10,0% ACX 11,65€ 49 12,4% BME 31,49€ 67 11,5% 33,34€ vta DIA 6,41€ 35 12,0% ACS 32,06€ 96 11,5% 32,27€ vta _______________________________________alternativas_____________ CAF 300,85€ -72 11,1% 281,03€ cpa MAP 2,85€ 71 11,7% 3,00€ vta IDR 11,44€ -26 12,6% PSG 5,16€ 70 11,9% 5,44€ vta IAG 4,56€ 16 16,5% TL5 8,71€ 38 14,4% ALM 11,93€ 42 13,1% ANA 60,88€ 44 16,0% MEL 8,46€ 3 13,5% _______________________________________redundantes______________ ENG 25,37€ 133 9,8% vender BBVA 9,21€ 38 12,2% ELE 28,27€ 123 10,3% vender JAZ 9,91€ 58 13,1% OHL 27,86€ -21 13,3% MTS 11,05€ -17 12,0% MERCADO 37 7,3% Correlacion=63,8%_________________________________________________________________________ - Criterio de CALIDAD : las empresas estan ORDENADAS de mejor a peor. - Criterio de OPORTUNIDAD : comprar si VALORACION menor-100 [rojo], vender si VALORACION mayor+100 [verde]. - imprescindibles : Carteras pequeñas deberian tener SOLO empresas del primer grupo; son las mejores y mas diversificadas sectorialmente (empresas de referencia). - alternativas : Si tenemos mucho dinero para invertir y diversificar, podemos recurrir a estas empresas. - redundantes : Las empresas del tercer grupo ya estan suficientemente representadas en el primer grupo. Estas empresas NO deberiamos tenerlas en cartera; a no ser que sean de las mejores (primeras del grupo), y aun no tengan en cartera su representante clonica del primer grupo. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones _________________________________________________________________________
CARTERA OPTIMIZADA 2014
Patrimonio.Inicial(€o) = 198979€
Patrimonio.Actual = 212291€ = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 131981€
Liquidez = 80310€ [incluye Dividendos=2882€]
RENTABILIDAD(Reta) = 13312€ = 6,7% a 29-08-2014
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 4,5%
Correlacion = 69.1%
Rotacion.Cartera(Rot) = 14744€ = 7,4%
_______________________________________________
TEF = 687 x 12,04 = 8268 € AMS = 232 x 28,30 = 6566 € ITX = 310 x 22,05 = 6835 € IBE = 1561 x 5,59 = 8718 € ABE = 466 x 16,01 = 7461 € REP = 316 x 18,89 = 5969 € EBRO = 445 x 15,40 = 6853 € REE = 120 x 64,09 = 7691 € FER = 468 x 15,49 = 7249 € SAN = 810 x 7,59 = 6148 € VIS = 143 x 42,43 = 6067 € GRF = 169 x 35,43 = 5988 € TRE = 136 x 41,65 = 5664 € GAS = 358 x 23,34 = 8354 € ZOT = 489 x 11,00 = 5379 € ACX = 507 x 11,65 = 5907 € BME = 175 x 31,49 = 5510 € DIA = 1008 x 6,41 = 6459 € ACS = 190 x 32,06 = 6090 € MAP = 1684 x 2,85 = 4804 € _______________________________________________________
Operativa Programada REP = 184 x 18,23 = 3354 € = COMPRA _______________________________________________________
Historico.Cartera Historico.IBEX
año €o Rot Reta Vola Reta Vola
------------- ------------- -------------
2012 149524 23% 11.2% 6.8% -4.7% 13.9%
2013 166258 19% 19.7 4.6% 21.4% 9.0%
2014 198979
2015
....
....
------------- -------------
PROMEDIOS = 15.5% 5.7% 8.4% 11.5%
RATIO.Reta/Vola = 2.7 0.7
_______________________________________________________
Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
© MRNCP379420
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
Hola Javi.
¿Como ves la empresa Zot para compra a 11€?,¿como evoluciona la empresa?
Gracias.
Como siempre he dicho, además de la empresa, hay que tener en cuenta el CONTEXTO de la CARTERA en la que dicha empresa se encuentra (CARTERA = muy importante).
Es buena empresa, y no está cara en este momento. Pero considero todavía precipitado comprarla ahora.
Según mis cálculos su precio de compra podría estar ahora en el entorno de los 9 euros. Saludos.
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
05-09-2014
Empresas Precio VALORACION Volatil. Operativa _______________________________________imprescindibles__________ TEF 12,39 43 9,4% AMS 28,74 39 9,8% ITX 23,18 51 9,6% IBE 5,75 176 8,7% vender ABE 16,45 42 9,8% REP 19,37 33 9,6% EBRO 15,36 -16 8,8% REE 67,25 159 10,0% vender FER 15,86 73 9,7% 16,57 vta SAN 7,90 90 11,5% 8,03 vta VIS 42,98 47 9,2% GRF 35,05 13 11,6% TRE 43,51 51 10,7% GAS 24,38 155 10,6% vender MDF 4,37 -68 9,1% 4,08 cpa ZOT 10,89 -46 9,9% ACX 12,72 94 12,7% 12,87 vta BME 32,43 82 11,5% 33,44 vta DIA 6,57 49 11,9% ACS 32,97 110 11,5% vender _______________________________________alternativas_____________ CAF 299,45 -73 10,9% 280,49 cpa MAP 2,93 86 11,6% 3,00 vta IDR 11,75 -14 12,5% PSG 5,10 64 11,9% IAG 4,64 24 16,3% TL5 9,29 68 14,4% 9,88 vta ALM 11,78 35 13,0% ANA 64,58 70 16,0% 68,58 vta MEL 8,42 1 13,5% _______________________________________redundantes______________ ENG 26,17 150 9,8% vender BBVA 9,75 67 12,2% 10,33 vta ELE 29,13 138 10,3% vender JAZ 10,37 79 13,3% 10,76 vta OHL 29,59 6 13,2% MTS 11,18 -12 12,0% MERCADO 56 7,3% Correlacion=64,0%_________________________________________________________________________ - Criterio de CALIDAD : las empresas estan ORDENADAS de mejor a peor. - Criterio de OPORTUNIDAD : comprar si VALORACION menor-100 [rojo], vender si VALORACION mayor+100 [verde]. - imprescindibles : Carteras pequeñas deberian tener SOLO empresas del primer grupo; son las mejores y mas diversificadas sectorialmente (empresas de referencia). - alternativas : Si tenemos mucho dinero para invertir y diversificar, podemos recurrir a estas empresas. - redundantes : Las empresas del tercer grupo ya estan suficientemente representadas en el primer grupo. Estas empresas NO deberiamos tenerlas en cartera; a no ser que sean de las mejores (primeras del grupo), y aun no tengan en cartera su representante clonica del primer grupo. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones _________________________________________________________________________
CARTERA OPTIMIZADA 2014
Patrimonio.Inicial(o) = 198979
Patrimonio.Actual = 216138 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 135828
Liquidez = 80310 [incluye Dividendos=2882]
RENTABILIDAD(Reta) = 17159 = 8,6% a 05-09-2014
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 4,5%
Correlacion = 69.4%
Rotacion.Cartera(Rot) = 14744 = 7,4%
_______________________________________________
TEF = 687 x 12,39 = 8512 AMS = 232 x 28,74 = 6668 ITX = 310 x 23,18 = 7186 IBE = 1561 x 5,75 = 8976 ABE = 466 x 16,45 = 7663 REP = 316 x 19,37 = 6119 EBRO = 445 x 15,36 = 6835 REE = 120 x 67,25 = 8070 FER = 468 x 15,86 = 7422 SAN = 810 x 7,90 = 6397 VIS = 143 x 42,98 = 6146 GRF = 169 x 35,05 = 5923 TRE = 136 x 43,51 = 5917 GAS = 358 x 24,38 = 8728 ZOT = 489 x 10,89 = 5325 ACX = 507 x 12,72 = 6449 BME = 175 x 32,43 = 5674 DIA = 1008 x 6,57 = 6623 ACS = 190 x 32,97 = 6264 MAP = 1684 x 2,93 = 4929 _______________________________________________________
Operativa Programada GAS = 90 x 25,62 = 2306 = VENTA _______________________________________________________
Historico.Cartera Historico.IBEX
año o Rot Reta Vola Reta Vola
------------- ------------- -------------
2012 149524 23% 11.2% 6.8% -4.7% 13.9%
2013 166258 19% 19.7 4.6% 21.4% 9.0%
2014 198979
2015
....
....
------------- -------------
PROMEDIOS = 15.5% 5.7% 8.4% 11.5%
RATIO.Reta/Vola = 2.7 0.7
_______________________________________________________
Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
© MRNCP379420
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
Hola Javi01, estoy empezando en esto (llevo 4 días leyendo una media de 15 horas al día asuntos de bolsa), soy un completo ignorante en este tema (estudio Ingeniería) y he indagado por foros y foros, vídeos y más vídeos tratando de obtener una enseñanza de calidad, he leído bastantes artículos tuyos en esta noche y así como dices que uno debe fijarse en la calidad de la empresa etc, aplicándolo a los foreros creo que para estar en 2010 aquí con este hilo activo las cosas no te han ido nada mal; seguramente hayas respondido esto antes, pero... ¿Qué tal te han ido las cosas a grosso modo? Lo siento por estas preguntas de novato, pero quiero aprender y muchas gracias por dejarme aprender de ti. Saludos y felicidades por tu actividad aquí.
Bien. Saludos.
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
