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Value vs Growth: llegó el turno del Value

Las estrategias value podrían empezar a hacerlo mejor después del buen comportamiento del growth durante tanto tiempo, o al menos así lo ve equipo de los fondos de Boston Partners de Robeco (los USA: US Large, US Premium, US Select y Global Premium).

Diferencias entre fondos growth, fondos value y fondos blend

Estos gestores únicamente compran nombres a partir del siguiente filtro (3 círculos): barato, con buenos fundamentales y con buen momentum de de revisión de beneficios o catalizador a la vista. De este modo construyen carteras diversificadas con estas reglas simples que limitan el riesgo bajista, preservan el capital y maximizan la rentabilidad.

Así, comentan que durante más de 18 meses, con los niveles de aversión al riesgo...

Foro de Robeco us premium equities

Otros titulares


  • Sharpe
    0,92
    Alfa
    -1,18
    Volatilidad
    15,22 %
  • Países Europa ex. Euro, EE.UU., Reino Unido
  • Tasa crecimiento
    14,06 %
Características del fondo

Datos del fondo de inversión

Nombre del gestor:

Duilio Ramallo

Fecha de creación:

03/11/2014

Fecha actualizacion ficha:

14/01/2014

Tipo de divisa:

Euros

Distribucion o acumulacion:

Acumulación

Índice de referencia:

IBEX,

Rentabilidad acumulada:

3 años: 14,060%
5 años: 15,990%

Tipo:

Renta variable

Objetivos

Para qué me sirve:

El objetivo de inversión del fondo es maximizar la rentabilidad en los mercados alcistas y proteger la cartera en los mercados bajistas. Robeco US Premium Equities trata de maximizar el capital a través de la inversión en compañías de pequeña, mediana y gran capitalización domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad en Estados Unidos.

Ratios

Alfa:

-1,18

Beta:

1,67

Sharpe:

0,92

Volatilidad:

15,22 %

Comisiones

Máxima por suscripción:

5,000 %

Comisión de éxito:

1,500 %

TER (%):

1,68 % Total Expense Ratio

Renta fija

Vencimiento efectivo:

07/01/2014

Paises

Países principales:

Europa ex. Euro, EE.UU., Reino Unido

Mayores Posiciones

Mayores posiciones:

JPMorgan Chase & Co, Amgen Inc, Occidental Petroleum Corp, Capital One Financial Corp , Johnson & Johnson, Citigroup Inc, Exxon Mobil Corp, Pfizer Inc, Sanofi ADR, Omnicom Group Inc

Sectores

Servicios Financieros:

Condiciones adicionales

Información adicional:

LU0320896664

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