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Value vs Growth: llegó el turno del Value

Las estrategias value podrían empezar a hacerlo mejor después del buen comportamiento del growth durante tanto tiempo, o al menos así lo ve equipo de los fondos de Boston Partners de Robeco (los USA: US Large, US Premium, US Select y Global Premium).

Diferencias entre fondos growth, fondos value y fondos blend

Estos gestores únicamente compran nombres a partir del siguiente filtro (3 círculos): barato, con buenos fundamentales y con buen momentum de de revisión de beneficios o catalizador a la vista. De este modo construyen carteras diversificadas con estas reglas simples que limitan el riesgo bajista, preservan el capital y maximizan la rentabilidad.

Así, comentan que durante más de 18 meses, con los niveles de aversión al riesgo...

¿Abandono mis fondos RV USA y me quedo dentro con lo mínimo?

Me planteo salirme de estos dos fondos, porque en realidad, desde que entré no he aportado por la hipotética caída de la bolsa americana. En realidad, no representan casi nada...

Mejores fondos RV USA

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¿Cual es el mejor fondo RV USA para una inversión a largo plazo? Este fondo no tiene necesariamente que ser el mejor para la especulación o para determinado momento del ciclo...

¿Los fondos que más se contratan son los mejores o son buenos porque mueven el mercado?

Suscripciones fondos col

En el post de hoy queremos analizar cómo se comportaría una cartera compuesta por los fondos internacionales con más patrimonio bajo gestión en el mercado español.

Robeco US Premium, Large Cap y Select Opportunities: Noviembre 2013

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El fondo US Select Opportunities en Luxemburgo desde 2011. El ticker del vehiculo américano con más track record es JVMIX US Equity para el Robeco US Select y para Robeco US...

  1. Value vs Growth: llegó el turno del Value

    Perfecto. Informa por aquí si hay algún problema con la suscripción. Yo tengo que dar la orden...
  2. Desaparece la comisión de suscripción del fondo Robeco US Premium Equities

    A partir del 1 de marzo de 2016, se dejará de aplicar la comisión de suscripción del 1% para...

  3. ¿Abandono mis fondos RV USA y me quedo dentro con lo mínimo?

    Hola Plumilla! Pues ya tengo la señal aclaratoria, y no sólo 1, sino varias... Yo empiezo a dejar...
  4. ¿Me podéis ayudar? ¿Qué fondos elijo?

    De EEUU, cómo ves entrar en Capital Group US Growth and income fund? veo que tienes el robeco us
  5. Fondo Robeco US Large Cap Equities DH EUR Acc

    Creo que en AFI escuela, CUNEF y en el IEB tienen que haber

Evolución fondos de Robeco

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¿Tenéis alguna duda que plantearle a Duilio Ramallo, gestor del fondo Robeco US Premium? ¿Alguna...

Robeco US Premium vs S&P 500. Febrero 2013. Evolución de uno de los mejores fondos de RV Usa.

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Rentabilidad vs S&P 500: Febrero 201.Rentabilidad relativa ligeramente positiva en Febrero: US...

Robeco US Premium: Rentabilidades julio y agosto 2012

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Después de un difícil 2º trimestre de 2012, los meses de julio y agosto hubo una fuerte...

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Sharpe
0,9
Alfa
-1,18
Volatilidad
15,22 %
Países Europa ex. Euro, EE.UU., Reino Unido
Tasa crecimiento
14,06 %
Filosofía de inversión basada en un análisis fundamental 'bottom-up'
Cartera muy bien diversificada.
Análisis de los fundamentos empresariales a largo plazo y del impulso empresarial a corto plazo.
Características del fondo
Datos del fondo de inversión
Nombre del gestor: Duilio Ramallo
Fecha de creación: 03/11/2014
Fecha actualizacion ficha: 14/01/2014
Tipo de divisa: Euros
Distribucion o acumulacion: Acumulación
Índice de referencia: IBEX,
Rentabilidad acumulada: 3 años: 14,06%
5 años: 15,99%
Tipo: Renta variable
Objetivos
Para qué me sirve: El objetivo de inversión del fondo es maximizar la rentabilidad en los mercados alcistas y proteger la cartera en los mercados bajistas. Robeco US Premium Equities trata de maximizar el capital a través de la inversión en compañías de pequeña, mediana y gran capitalización domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad en Estados Unidos.
Ratios
Alfa: -1,18
Beta: 1,67
Sharpe: 0,9
Volatilidad: 15,22 %
Comisiones
Máxima por suscripción: 5,00 %
Comisión de éxito: 1,50 %
TER (%): 1,7 % Total Expense Ratio
Renta fija
Vencimiento efectivo: 07/01/2014
Paises
Países principales: Europa ex. Euro, EE.UU., Reino Unido
Mayores Posiciones
Mayores posiciones: JPMorgan Chase & Co, Amgen Inc, Occidental Petroleum Corp, Capital One Financial Corp , Johnson & Johnson, Citigroup Inc, Exxon Mobil Corp, Pfizer Inc, Sanofi ADR, Omnicom Group Inc
Sectores
Servicios Financieros:
Condiciones adicionales
Información adicional: LU0320896664
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