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EDM Inversión y EDM Ahorro. Evolución en el primer trimestre 2012

Evolucion edm inversion col

Informe del primer trimestre 2012 EDM Inversión, FI

El fondo EDM-Inversión, FI pertenece a la gestora EDM Gestión, S.A., S.G.I.I.C. y su depositario es Bankinter, S.A. 

Política de inversión

El fondo EDM-Inversión invierte exclusivamente en la bolsa española con el objetivo de obtener plusvalías a largo plazo minimizando el riesgo soportado por el inversor, con un perfil de riesgo medio. 

El principal problema proviene de la falta de crecimiento de la economía española, aun así hay un grupo de compañías que mantienen una trayectoria bien distinta a los índices, por reconocerse su calidad de resultados y su escasa dependencia al mercado doméstico. Su selección ha permitido que la rentabilidad de EDM Inversión se diferencie...

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Sharpe
1,4
Alfa
-0,02
Volatilidad
2,55
%
Países
Tasa crecimiento
4,26
%
El Fondo invierte el total de su cartera en Renta Fija, principalmente en valores emitidos en países pertenecientes a la Unión Económica y Monetaria Europea.
El fondo invierte en renta fija a largo plazo sin límite de duración.
Datos del fondo de inversión
Nombre del gestor: Karina Sirkia
Estrellas Citywire: 5
Fecha de creación: 01/11/2009
Tipo de divisa: Euros
Distribucion o acumulacion: Acumulación
Índice de referencia: IBEX,
Rentabilidad acumulada: 3 años: 4,26%
5 años: 4,27%
10 años: 2,88%
Tamaño: 90,80 €
Tipo: Renta fija
Objetivos
Para qué me sirve: El Fondo invierte en Renta Fija en euro. Se gestiona activamente la estructura de vencimientos de acuerdo con las expectativas de tipos de interés y la calidad crediticia de los emisores.
Ratios
Alfa: -0,02
Beta: 1,46
Sharpe: 1,4
Volatilidad: 2,55 %
Comisiones
Comisión de éxito: 0,75 %
Cartera
Colocación de cartera: Obligaciones: Largo, 60,92 % patrimonio
Efectivo: Corto, Largo, 37,90 % patrimonio
Otro: Largo, 1,18 % patrimonio
Renta fija
Vencimiento efectivo: 07/01/2014
Sectores
Energía:
Industrial:
Inmobiliario:
Recursos naturales:
Productos de consumo básico:
Salud:
Servicios de Telecomunicaciones:
Servicios Financieros:
Servicios Públicos:
Tecnología:
Condiciones adicionales
Información adicional ES0168673038
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