Rebu,
yo creo que no llevas tu analisis hasta las ultimas consecuencias.
Si realmente estas seguro que los semiconductores van a subir, si es imposible saber que empresa crecera mas... por que no simplificar todo el proceso comprandote un indice como IGW o similar?. Si, ya se que no es cool. Jim Rogers lo tiene clarisimo, y se ha forrado con su indice.
Yo lo que observo es que lo mas determinante no es la empresa, sino el sector. He hecho comparativas de valores de algunos grandes gurus dentro de un sector y los rendimientos del sector, y a medio plazo me sale que casi siempre termina ganando el modesto indice.
Es mas, me apuestaria unas cervecitas virtuales con Fernando a que XLE va a dar mas rendimiento en un anho que su cartera de petroleras.
Por ultimo. Hay un libro que ha salido hace poco donde se enfatiza la simplicidad y el no volverse locos:
http://www.amazon.com/Dhandho-Investor-Value-Method-Returns/dp/047004389X/ref=pd_bbs_1/105-2832813-8653245?ie=UTF8&s=books&qid=1183459117&sr=8-1
Salu2.
