Bueno, veo que el tema ha dado muchísimo de sí, así que voy a ir matizando cosas...
Tema del gmail: En Rankia estuvimos viendo cual era el % de cada tipo de mails, y en nuestros usuarios registrados dominaba clarísimamente hotmail, mientras que Gmail y Yahoo andaban a la par en el segundo puesto. A nivel mundial, es posible que Yahoo domine y gmail tenga un tercer puesto tras hotmail. Pero...
1.- Si sacáramos los datos del último mes, seguro que tanto en Rankia como a nivel mundial veríamos que las cifras de Gmail suben. Con independencia de la cuota total, Gmail está ganando cuota claramente, y tengo la certeza de que seguirá así durante mucho tiempo.
2.- Gmail es mejor, y es el favorito de los usuarios más avanzados. Y a la larga, los usuarios avanzados son (somos) prescriptores de productos, y aconsejamos a parientes, amigos y lectores de blogs qué producto deben usar, de ahí mi certeza de que gmail seguirá ganando cuota.
Tema de las búsquedas: Su ventaja es absoluta, siguen ganando cuota de mercado, y nadie podrá batirles (ni igualarles) con un algoritmo mejor, porque aparte del algoritmo Google tiene detrás un know-how y una potencia de cálculo inigualable. Y aparte de eso, tienen a los mejores programadores trabajando para ellos... no es que haya barreras de entrada, es que a su lado el muro de Berlín y la gran muralla china son de risa.
Tema del "son los mejores en todo lo que hacen": Cuando hablo de que son los mejores, no me refiero ni a líderes de mercado ni a "ya son los mejores". En algunos campos (buscador, gmail, agregador RSS) sí son claramente los mejores. Pero en otros campos, empiezan desde cero y van progresando... y si hoy no son los mejores, lo serán mañana. Y de ser los mejores a ser líderes de mercado, sólo es cuestión de tiempo para superar la ventaja de la masa crítica de los competidores ya establecidos.
Tema de la masa crítica: Esto en informática es algo fundamental: Una vez se alcanza una masa crítica, convertirse en dominador absoluto es cuestión de tiempo, sin necesidad de ser el mejor; ahí están los casos del windows, messenger, etc. Y darle la vuelta a esto es muy difícil de conseguir, y muchos gigantes han fracasado en el intento... pero no Google, que sí ha conseguido desbancar con su buscador a líderes establecidos, y que va camino de lo mismo con su email. Se necesita mucha diferencia de calidad para convencer a los usuarios de que cambien, pero Google tiene la suficiente calidad para hacerlo.
Tema de la monetización y los ingresos: Cuando se planteaba la OPV de Visa, se hablaba de lo que vale la información que poseen en hábitos de consumo como un activo valiosísimo... Y Google tiene muchísima más información; infinitamente más. De nuevo no es que haya barreras de entrada, es que a su lado el muro de Berlín y la gran muralla china son de risa: el valor de esa información, y la capacidad de procesarla de Google, son inigualables.
¿Los ingresos vienen de Adsense? ¿Y quien va a poder igualar la capacidad de mostrar el anuncio apropiado de Google? Nadie, absolutamente nadie!!
Tema del precio, PER y momento de entrada: Pues eso sí que es la pregunta del millón. A mí me parece que ahora está muy lanzada como para entrar, pero es una apreciación personal; casi seguro que los técnicos dirán que está alcista y en subida libre. Pero en todo caso, estoy convencido de que dentro de cinco años valdrá mucho más y será la nº 1 del mundo, así que ¿vale la pena esperar?... si yo tuviera una cartera más grande, Google podría ser ya un 2%-5% de dicha cartera. Pero como tengo recursos limitados, me tengo que meter sólo en las que veo más claras... y eso es por ejemplo ING o las petroleras, pero no Google. No a estos precios y con este subidón...
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