Disculpe que inserte aquí esta consulta, pero no he sido capaz de hallar el enlace a su "Consultorio".
Me metí hace unos días en el "doble de bobls comprados que de bunds vendidos", y casi pierdo la camisa, hasta que en 5 minutos acabo de recuperar todo y vuelvo al positivo.
La pregunta es: yo pensaba que estaba operando al spread, pero "sufriendo" su evolución he visto que la auténtica sensibilidad era al precio de los bonos.
En cuanto Trichet ha hablado claro, los bonos se han recuperado y con ellos el spread. Que explicación técnica tendría esto? Yo dormía tranquilo pensando que solo me afectaba el diferencial (no dudo que técnicamente sea así) pero en la práctica ha sido como comprar bonos. Gracias!
PS: de paso he aprendido otra lección: tampién hay que usar stops en los spreads, aunque parezca que tengan suelo...
