Sacyr suspende la OPV: Itinere no se regala

Sacyr Vallehermoso ha decidido suspender la Oferta Pública de Venta (OPV) y Suscripción (OPS) de Itinere por la escasa demanda en el tramo institucional internacional recibida durante el periodo de venta de las acciones.

En un comunicado de la compañía lo explica:

Madrid, 28 de abril de 2008.- Itínere Infraestructuras ha decidido aplazar la oferta de acciones debido a que las condiciones actuales del mercado no aconsejan llevar a término esta operación.

Con la operación, Itínere pretendía un doble objetivo: proporcionar mayor liquidez al valor y acudir al mercado para obtener nuevos fondos con los que acometer sus proyectos, ofreciendo a los inversores una magnífica oportunidad de participar en la tercera compañía del mundo (Fuente: Información pública de las compañías del sector) por número de kilómetros gestionados y en la concesionaria más rentable de Europa.

La decisión de aplazar la oferta responde a las actuales condiciones del mercado de capitales y dado, que los objetivos de Itínere se pueden alcanzar por otras vías, la compañía analizará, en el momento oportuno, la posibilidad de ésta u otras alternativas.

Como consecuencia de esta decisión, quedan anulados todos los mandatos y solicitudes de suscripción formulados, no existiendo obligación de entrega de las acciones por parte de los oferentes, ni obligación de pago alguna por parte de los peticionarios.

Itínere agradece a todos los inversores, tanto minoristas como institucionales –españoles y extranjeros-, el interés y la confianza que han depositado en la compañía y en su proyecto.

Itínere mantiene sus planes de expansión, tanto en los mercados exteriores (México, Canadá, Estados Unidos e Italia), como en otros segmentos del negocio. Actualmente, la Compañía participa en 43 concesiones de infraestructuras en siete países: 35 concesiones de autopistas (3.786 kilómetros), una línea de metro, un aeropuerto (Según el acuerdo establecido con Sacyr, Itinere adquirirá en el año 2010 el 60% de la sociedad concesionaria del Aeropuerto de Murcia), tres hospitales, una concesionaria de áreas de servicio y dos intercambiadores de transporte.

Itínere obtuvo en 2007 una cifra de negocio de 558,1 millones de euros y un EBITDA de 425,7 millones de euros (Sobre la base de las cuentas Pro Forma).

Sacyr pasa al plan B, pero ¿cuál es el plan B de Sacyr para financiarse?