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Etiqueta "Sacyr Vallehermoso (SYV)": 3 resultados

Sacyr vende Itinere a Citigroup por 7.887 millones de euros

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01 de Diciembre de 2008
Sacyr intentó a principios de 2008 sacar a bolsa su filial Itínere. La operación se complicó debido al mal momento bursátil y, ante el endeudamiento de la constructora, la salida que han encontrado ha sido la venta de Itínere a Citigroup. Lo explican en esta nota de prensa:

SACYR VALLEHERMOSO VENDE SU FILIAL ITÍNERE INFRAESTRUCTURAS A CITIGROUP
POR 7.887 MILLONES DE EUROS

Sacyr Vallehermoso reduce su endeudamiento hasta los 12.476 millones de euros

Madrid, 1 de diciembre de 2008.- El grupo Sacyr Vallehermoso (SyV) ha llegado a un acuerdo con Citi Infraestructure Partners (Citi) para la venta de su filial Itínere Infraestructuras (Itínere) valorada en 7.887 millones de euros (2.874 millones de euros por los fondos propios de Itínere y 5.013 millones de euros por la deuda neta asumida).

Con esta operación, el grupo aflora el valor de los activos concesionales maduros que ha acumulado en Itínere y refuerza su posición financiera con una considerable reducción del endeudamiento, ya que SyV habrá disminuido, desde el 1 de enero de 2008, la deuda total del Grupo en un 37%, de 19.726 millones de euros a 12.476 millones de euros.   Leer más
Etiquetas: Sacyr Vallehermoso (SYV) · itinere · Citibank

Sacyr suspende la OPV: Itinere no se regala

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28 de Abril de 2008
Sacyr Vallehermoso ha decidido suspender la Oferta Pública de Venta (OPV) y Suscripción (OPS) de Itinere por la escasa demanda en el tramo institucional internacional recibida durante el periodo de venta de las acciones.

En un comunicado de la compañía lo explica:
Madrid, 28 de abril de 2008.- Itínere Infraestructuras ha decidido aplazar la oferta de acciones debido a que las condiciones actuales del mercado no aconsejan llevar a término esta operación.

Con la operación, Itínere pretendía un doble objetivo: proporcionar mayor liquidez al valor y acudir al mercado para obtener nuevos fondos con los que acometer sus proyectos, ofreciendo a los inversores una magnífica oportunidad de participar en la tercera compañía del mundo (Fuente: Información pública de las compañías del sector) por número de kilómetros gestionados y en la concesionaria más rentable de Europa.   Leer más
Etiquetas: Sacyr Vallehermoso (SYV) · OPV · itinere

OPV Itinere: Sacyr saca a bolsa su filial de autopistas

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26 de Diciembre de 2007

OPV Itinere, para el primer trimestre de 2008

Sacyr Vallehermoso va a sacar a bolsa la OPV de Itinere, su filial de autopistas y concesiones. La OPV Itinere está prevista para el primer trimestre de 2008.

Para la salida a bolsa de Itinere, la OPV será coordinada por UBS, JP Morgan y Citigroup en el tramo internacional. El tramo nacional de la OPV Itinere lo llevarán Caja Madrid, La Caixa y Santander.

Itinere = Itinere + Europistas

Además de sus propios activos, la nueva Itinere va a aglutinar también los activos de Europistas, la empresa de autopistas que Sacyr compró tirando de talonario.

Itinere era una concesionaria relativamente pequeña, pero tras la fusión con Europistas, Itinere se convierte en un jugador importante del sector, aunque eso sí: Todavía a años luz de Abertis, la clara referencia para Itinere.   Leer más
Etiquetas: OPV · itinere · Sacyr Vallehermoso (SYV) · bolsa · filial · autopistas

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