Materias Primas
Información y análisis de la evolución de las principales materias primas (commodities)

El pequeño inversor se refugia con oro y plata

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Publicado por Amparo Sisternes el 14 de febrero de 2013

Es por todos conocida la predilección que tiene Jim Rogers por los metales preciosos y especialmente por el oro y la plata. A pesar de que nunca ha sido tímido para vocalizar su amor por estas materias primas, últimamente es cauteloso y tiene un sentimiento de precaución sobre los precios del oro a corto plazo dada la tendencia alcista de esta commodity en los últimos 12 años.

El conocido inversor sigue siendo optimista sobre el futuro a largo plazo de la plata y el oro. Esto se debe a que últimamente han incrementado las compras de monedas y lingotes de estas materias primas por parte de los inversores, y uno de los motivos de este movimiento es la preocupación del pequeño inversor por el futuro.

monedas oro y plata pequeño inversor

Récord de ventas

La opinión de Rogers sobre comprar oro y plata con el fin de refugiarse se ha reflejado en los pequeños inversores.

Las fábricas nacionales de monedas reflejan esta tendencia; durante el mes de Enero se ha producido el récord de ventas, con más de 7,5 millones onzas de monedas de plata vendidos, según informa Money Morning’s. Además, también señala que "en Enero se vendieron 150.000 onzas de monedas de oro American Eagle, el mayor importe mensual desde el mes de Julio de 2010."

Durante el 2013, los pequeños inversores de plata han sido premiados ganando más de un 5% con esta commodity, mientras que el oro ha sido capaz de obtener la escasa rentabilidad del 0,1%.

¿Por qué plata física y no productos financieros?

Es muy importante destacar que estas compras se están haciendo en forma de lingotes o monedas de oro y plata físicos y no a través de productos financieros como ETFs o acciones mineras. Esto significa que los compradores actuales del oro y de la plata no están en el mercado para especular, sino porque realmente creen que la la inversión en estos metales preciosos pose apreciará con el paso del tiempo y con la finalidad de proteger o refugiar su capital.

Durante los último años el oro, especialmente, ha sido objeto de especulación por parte de los grandes inversores y bancos de inversión. Cómo hemos podido ver, el precio del oro se ha apreciado en más del 500% desde el año 2000. Pero ahora, el perfil del inversor en oro ha cambiado, se trata de un pequeño inversor que utiliza los lingotes y monedas de oro y plata como una forma de protegerse ante cualquier bache pequeño mercado.

Pero todavía encontramos a inversores que prefieren invertir en oro y plata física mediante productos financieros como los ETFs; en este caso los fondos de inversión elegidos serán sin duda:

SPDR Gold Trust (GLD)

SPDR Gold Shares (GLD) es un fondo cotizado sobre el oro físico, administrado y comercializado por State Street Global Advisors. Este ETF posee físicamente la mayor reserva privada de oro (1.210 toneladas de oro), representa una parte de los lingotes de oro, y esta característica es la que lo diferencia de otros muchos ETFs. SPDR Gold Shares está diseñado para realizar un seguimiento del precio de una décima parte de una onza de oro, ya que cada acciónrepresenta una décima parte de una onza de oro.

SPDR Gold Shares

iShares Silver Trust (SLV)

El iShares Silver Trust (SLV) es un ETF que invierte directamente en este metal commodity, por lo que en cualquier momento está reflejando el valor que la plata posee en ese mismo instante, tras deducir los costes del fideicomiso o gestión del fondo. iShares Silver Trust fue lanzado por iShares en Abril del año 2006, y cotiza en la en la Bolsa de Valores de Estados Unidos.

 iShares Silver Trus

Siempre encontraremos opiniones contrarias a la hora de invertir en oro y plata en monedas o en ETFs. ¿Vosotros que preferis?

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Etiquetas: oro · plata · commodities · pequeño inversor · Fondos de Inversion de Materias Primas · fondos de inversión · oro físico



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Comentarios
1 Franz
14 de febrero de 2013 (16:33)

Un dicho de Jim Rogers "es que los inversores deben de llenarse de plata y monedas de oro ahora mismo, señala que han aumentado en popularidad y que las monedas han sido consistentemente venta de monedas de plata porque los inversores están preocupados por el futuro".
Saludos

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2 francisco1111
francisco1111  en respuesta a  Franz
14 de febrero de 2013 (21:45)

Yo solo le veo sentido si crees en un mad max, si no lo veo en un valor muy alto, como mejore la situación la corrección puede ser brutal.

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3 Franz
Franz  en respuesta a  francisco1111
14 de febrero de 2013 (21:56)

Lo poco o mucho que se de Jim Rogers es que se ha especializado en su tarea, consiguiendo una gran experiencia de este, su trabajo y ten por seguro que sabe muy bien lo que dice y lo que se hace.
Saludos

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4 alpairo
15 de febrero de 2013 (01:21)

No todos venden al mismo precio.
Me gustaría saber por qué existe tanta diferencia en la venta de lingotes de oro, dependiendo de los distintos proveedores. Si el oro tiene un valor ¿por que no todos venden al mismo precio?
pongo algunos ejemplos cogiendo como referencia la onza de oro.

http://www.golddirect.es/gdes/productos/lingotes-oro.html a fecha de hoy 1.274,70 €

http://www.oro-express.es/comprar-oro/lingotes-de-oro a fecha de hoy 1.298,00 €

http://www.orodirect.es/productos.html a fecha de hoy 1.299,00 €

https://www.kilates-oro.com/invertir-oro/productos/lingotes.aspx 1.348,00 €

La diferencia que existe entre el primero y el cuarto creo que es considerable, es lo que no llego a entender, al menos hasta que alguien me lo aclare.

Un saludos y gracias anticipadas por vuestra aclaración.

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5 Amparo Sisternes
Amparo Sisternes  en respuesta a  alpairo
15 de febrero de 2013 (09:11)

Buenos días,

Me parece un tema muy interesante el que comentas, y la verdad es que se tendría que esclarecer para que podamos invertir mejor en estos activos.
Yo tampoco entiendo a que se debe esta diferencia, aunque entiendo que como en todos los negocios estas empresas tienen que llevarse algun beneficio, y por ello varían los precios dentro de un umbral.

Normalmente, para la compra de oro encuentro más fiable empresas como golddirect o bullion vault; son las que más confianza; las dos son líderes en la compraventa y custodia de metales físicos. Te dejo la opinión de un usuario de Rankia de la compra de oro en bullion vault: Diversificar en oro

Me parece que es interesante diversificar parte de nuestra cartera en oro (bien físico o bien mediante ETFs) porque es un valor refugio que durante estos últimos años se ha comportado muy bien. En el caso en que se decida invertir en estas materias primas físicas un aspecto muy importante a tener en cuenta es la fiscalidad del oro y la plata.

Por último, he encontrado este post de Llinares donde comenta que datos habría que tener en consideración a la hora de comprar lingotes de oro físico para inversión: Para comprar oro de inversión ponga atención

Un saludo.

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6 Seguidor tendencias
Seguidor tendencias  en respuesta a  Franz
15 de febrero de 2013 (09:19)

El articulo esta bien escrito y todo lo que se comenta es rigurosamente cierto, sin embargo la gran apuesta de Jim Rogers en los últimos meses, que no años, son los productos agrícolas. En varias ocasiones ha dicho que los próximos en llevar Lamborgini no serán los financiero sino los empresarios agrícolas.

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7 phoboss
15 de febrero de 2013 (09:19)

Cuando todo el mundo empiece a refugiarse en el oro es cuando la gente inteligente vende ese oro y se refugia en otro lugar

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8 Amparo Sisternes
15 de febrero de 2013 (09:30)

Como tu comentas, las materias primas favoritas por Jim Rogers siempre han sido las materias primas en primer lugar, el oro y la plata y muchas veces lo hemos comentado en el blog: Jim Rogers y su estrategia con commodities. Además Rogers lanzó hace poco 5 nuevos ETNs de commodities en los que mostraba sus preferencias a la hora de invertir:

  • RBS Rogers Enhanced Commodity ETN (RGRC)

  • RBS Rogers Enhanced Agricultura ETN (RGRA)

  • RBS Rogers Enhanced Energy ETN (RGRE)

  • RBS Rogers Mayor de Metales Preciosos ETN (RGRP)

  • RBS Rogers Enhanced Industrial Metals ETN (RGRI)
  • No olvidemos que la materia prima que mejor se comportó el año pasado fue Soja. Un saludo.

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    9 Franz
    Franz  en respuesta a  Amparo Sisternes
    15 de febrero de 2013 (11:38)

    Para ser sincero, como muchas noches me gusta releer a personajes como Jim Rogers y sabe Dios lo que estuve leyendo y entre muchas cosas como dices es un gran estratega y a muy alto nivel, quizás porque ha sabido enfrentarse por ejemplo a Ben Bernanke y en una de las ocasiones le comento, "No entiende nada de Monedas".
    Saludos

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    10 Franz
    Franz  en respuesta a  Seguidor tendencias
    15 de febrero de 2013 (12:31)

    Como también compra activos como algodón o azúcar porque considera que sus precios están bastantes estables. Rogers tiene lo pies en la tierra y sabe donde y cuándo debe de invertir.
    Saludos

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    11 Seguidor tendencias
    Seguidor tendencias  en respuesta a  Franz
    15 de febrero de 2013 (12:40)

    De joven no fui nunca "fan " de nadie pero con los años me hecho muy seguidor de dos inversores, uno de ellos Jim Rogers.
    No hay entrevista que le hagan en cualquier medio publico que no siga con atención, te puedo asegurar que lo que mas esta recomendando y supongo que comprando, siempre según su versión claro, es lo siguiente:

    1. Comprado en Nikkei desde el Tsunami.
    2. Mantiene sus posiciones en Oro y Plata, hace tiempo que no las aumenta.
    3. Invertido en Todo tipo de materias Agrícolas, no especifica por indicación de su abogado supongo que para no meterse en líos.
    4. Como países con perspectivas muy favorables ve a Myanmar y Corea del Norte, recientemente ha incluido en sus preferencias Rusia.

    Alguien al leer esto se preguntara si hago alguna inversión basada en sus criterios o recomendaciones y la respuesta tajante es Ninguna.

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    12 Franz
    Franz  en respuesta a  Seguidor tendencias
    15 de febrero de 2013 (12:46)

    ...y quien se podría imaginar que le guste mas la plata que el oro. Como siempre sucede lo mismo, cada inversor tiene su predilección.
    Saludos

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    13 Amparo Sisternes
    Amparo Sisternes  en respuesta a  Franz
    15 de febrero de 2013 (12:52)

    Aunque no indica nunca en que tipo de materias primas agrícolas invierte, si seguimos los ETFs que son de Rogers y las declaraciones públicas que realiza si que podemos seguirle las pistas.

    El año pasado confesó su predilección por la soja y el trigo, si no me equivoco. Así que es uno de los inversores a los que estudiarlo de cerca, y poder sacar conclusiones de lo que comenta. ¿Seguidor de tendencias donde sigues tu sus entrevistas? ¿alguna web en concreto?

    Saludos.

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    14 Seguidor tendencias
    Seguidor tendencias  en respuesta a  Franz
    15 de febrero de 2013 (12:53)

    La razón que argumenta, que que es real, es que el Oro ha estado recientemente en máximos históricos, la Plata aun esta muy lejos de ellos.

    La filosofía de Rogers es " compra barato, vende caro".

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    15 Amparo Sisternes
    15 de febrero de 2013 (12:57)

    Esa es la filosofía de Rogers y la de la mayoría de los inversores. Que una acción esté barata y tenga unos buenos resultados es el principal atractivo para los inversores; y ya no hablo solo de las acciones, lo mismo para materias primas, ETFs o indices.

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    16 Seguidor tendencias
    15 de febrero de 2013 (12:57)

    Siempre suele aparecer en los mismos sitios, habitualmente en la CNBC y para encontrar otras apariciones en youtube ( cuidado por que mucha gente vuelve a publicar entrevistas antiguas), ahora aparece mucho por que esta promocionando un libro.

    Amparo, en cuanto a sus fondos que yo sepa se comportan como Indices sectoriales, personalmente no creo que el los gestione, vamos estoy convencido.

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    17 Seguidor tendencias
    15 de febrero de 2013 (13:01)

    Amparo, no te lo tomes a mal pero para hablar de Jim Rogers te recomiendo escucharlo, no basta con leer artículos que hablan de lo que el dice. Hace años que no habla de invertir en una empresa por sus resultados, es mas creo que no ha recomendado una sola inversión en empresas individuales desde hace mucho tiempo.

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    18 Amparo Sisternes
    15 de febrero de 2013 (13:06)

    Perdona, creo que me has entendido mal. Tu has comentado que Rogers invierte siguiendo la máxima "compra barato, vende caro", y te he comentado que creo que esta máxima es la que siguen la mayoría de los inversores. Y además de esta intentan invertir en función de los resultados pasados y expectativas.

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    19 Seguidor tendencias
    15 de febrero de 2013 (13:11)

    El esta en otra órbita, es otro nivel de inversor. Fíjate que ahora considera la mejor inversión Corea del norte, como no tiene mercado de acciones dice que esta comprando sello o monedas, como te digo es de otra pasta. No me lo imagino hablando de Resultados ni del PER de una empresa.

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    20 Franz
    Franz  en respuesta a  Amparo Sisternes
    15 de febrero de 2013 (15:29)

    Por seguir siempre intento escoger a los mejores y Rogers nos sabe demostrar quien es, donde y cuando se le pregunta y no son páginas cualesquiera para mi punto de vista son importantes y son muy fáciles de encontrar como esta que te será muy conocida http://www.platourum.es/index.php/component/k2/item/350-jim-rogers-y-su-estrategia-con-commodities
    Saludos

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