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He leído un post interesante, y como hace varios días que no hablamos de productos sin riesgo de contrapartida, he decidido traducirlo con mi inglés aprendido estando tumbado en la toalla en la playa de Benidorm.

Éste es el post, y ésta la traducción:

Contrariamente a muchos otros inversionistas, no invierto en plata física por temor a un colapso económico o la hiperinflación. Lo hago puramente basado en la escasez de la oferta futura prevista. Para demostrar lo que digo, se puede ver en la tabla los años que quedan de producción de plata basándose en el ritmo de producción actual.Como se observa en el gráfico verde, en los próximos 10 años Canadá, China y México se quedarán  sin plata. Esto eliminará 9.000 toneladas (289 millones de onzas) de la oferta anual que entra al mercado. Eso es una disminución del orden del 40% de la oferta actual de plata. La tabla no tiene en cuenta ningún aumento en la demanda durante los próximos 10 años, lo cual es poco probable.   Leer más

He leído un post interesante y lo he traducido con mi inglés playero para los que todavía sepan menos idiomas extraños que yo.

Éste es el post original

Y ésta mi traducción libre.

A lo largo de la historia de nuestras economías industrializadas, el oro y la plata han representado típicamente entre el 5% y el 10% de la cartera de un inversor medio. Hay que tener en cuenta que, históricamente, esta proporción ha aumentado generalmente en tiempos de crisis financiera o simplemente en momentos de alta inflación.

Hoy en día, a pesar de que el precio del oro ha subido en más del 500% desde su mínimo absoluto y a pesar de que el precio de la plata ha subido más del 800% desde el último suelo, estos metales siguen representando poco más del 1% en el promedio de las inversiones personales. Lo curioso es que este mínimo histórico en la posesión de estos metales considerados "refugio seguro", está teniendo lugar en un momento en el que los mercados occidentales, los sistemas financieros y sus economías enteras nunca han soportado una crisis mayor.   Leer más

¿Cuando alguien asegura su casa contra incendio espera ganar dinero? No. Está dispuesto a perder una cantidad determinada a cambio de evitar que un accidente ponga en peligro la estabilidad financiera de su familia.

Los que se compran un buen casco para subir en moto tampoco esperan ganar dinero con esa compra. Sólo intentan proteger su integridad a cambio de un dinero gastado a fondo perdido.

En la actual situación, tener todo el patrimonio en dinero de papel u otras promesas de pago en el futuro puede representar un riesgo apreciable para la estabilidad adquisitiva de la familia.

Los plazos fijos están protegidos por el FGD hasta 100.000 euros, pero el FGD no tiene dinero ni para pagar los depósitos de una entidad pequeña. Se supone que el Estado Español se haría cargo de pagar el entuerto. El problema es que ha despilfarrado tanto haciéndonos creer que eramos ricos gracias a su talante, que ahora no podría afrontar el pago de esos depósitos ni nadie le prestaría para poder hacerlo.   Leer más

El pasado día 6 a las 10 de la mañana hora local dijeron que iban a empalar a todos los que habían estado comprando francos suizos como divisa refugio. Los pardillos de todo el mundo leen el mismo manual, que explica que, ante una situación de quiebra mundial, hay tres activos refugio: el oro, la plata y el Franco Suizo.

Desgraciadamente para ellos (los pardillos), ese manual no se ha actualizado en los últimos 10 años, pues desde el uno de mayo del 2000 el Franco Suizo no está respaldado por oro, pero parece que todavía no se han enterado. Debido a ello, los que buscaban refugio se han quedado con un roto en su patrimonio y con una divisa atada a otra que se desliza por un tobogán enjabonado.

Voltaire ya decía que el dinero de papel siempre acaba alcanzando su valor intrínseco: cero   Leer más

He leído un post muy interesante que explica los defectos y ventajas de los diferentes vehículos que se utilizan para depositar la riqueza o el patrimonio. Como el autor lo ha escrito con su lengua madre, y su madre no era de aquí, he hecho una traducción libre con mi inglés playero que tantas satisfacciones me ha proporcionado.

Este es el original y a continuación la traducción aproximada.

Para aquellos de nosotros que hemos "encontrado" los metales preciosos, sus propiedades para asegurar nuestro patrimonio son manifiestas. De hecho, aparte de explicar la herencia de 5.000 años del oro y la plata como los primeros activos financieros en nuestra civilización, la mayoría de los argumentos a favor del oro y la plata son simple aritmética.

Debido a esta realidad, una de las grandes frustraciones de todos los forofos de los metales preciosos son los ingratos (y por lo general infructuosos) esfuerzos que hacemos para tratar de iluminar a los amigos / familiares / compañeros. El patrón de tales intentos es exasperantemente similar.   Leer más

En la siguiente entrevista de abril del 2.008, Don Hugo Salinas expone con mucha claridad los problemas que aquejan al dinero de papel y propone una solución factible, sencilla y fácilmente aplicable. Se trata de poner en circulación una moneda de plata de una onza y subir el valor facial a medida que aumente el precio de la plata. Con eso se evita que las monedas se fundan cuando la plata valga más del valor al que las acepta el banco central.

En la siguiente entrevista hecha en febrero del 2.010 ya vaticina el colapso de los bonos gubernamentales y el de los Estados Hundidos.

Hoy es el vencimiento de las opciones sobre la plata y el oro en el Comex (llamado Crimex por los que lo conocen mejor). El vencimiento de hoy es importante por varios motivos:
 

1 – Porque ocurre después de una importante subida.

2 . Porque tanto el oro como la plata se encuentran en los números redondos del 1600 y 40. En estas cifras redondas se suele acumular mucho interés abierto en las opciones.

3 – Porque, estando el mundo entero a punto de quebrar, en cualquier momento puede haber una explosión en el interés comprador de estos metales.

Lógicamente, a los Banksters les interesa que las opciones con mayor volumen abierto venzan sin valor por dos motivos:

1 – Para ahorrarse un montón de dinero.

2 – Para no tener que entregar un metal que no tienen.   Leer más

Este joven de 68 años, entre otras cosas, dice:

Ya han gastado la munición en los últimos estímulos, y, como no pueden cuadruplicar la deuda, la próxima vez será peor. Según él nunca se podrá pagar la deuda.

Dice que Bernanke no ha acertado ni una en todo el tiempo que lleva. Espera que no haga el QE3, pero eso e imprimir dinero es todo lo que sabe hacer. Bernanke no entiende ni de economía ni de finanzas ni de divisas, sólo hace lo peor que puede hacer, que es imprimir dinero.

Hay unas elecciones en noviembre del 2012 y traerán otra vez los QE.

Está largo en el dólar, pero sólo para el rebote del gato muerto (esto lo añado yo, a juzgar por la cara que pone cuando lo dice).

Está largo en plata y oro, y añadirá más si hay un recorte en los precios. Sobre el oro dice que puede subir 200 ó 300 dólares fácilmente.   Leer más

Después de tres años de duras investigaciones por parte de la CFTC a raíz de las múltiples denuncias sobre manipulación del precio de la plata, el organismo regulador ha impuesto unos límites a la cantidad de contratos que puede mantener cualquier operador, pero, como entre colegas no se van a hacer daño, la limitación no será efectiva para las posiciones tomadas con anterioridad.

Aquí se puede leer un informe completo

Sabiendo que los manipuladores no están obligados a cerrar sus posiciones cortas, vamos a ver el Silver Cot report del martes pasado.

La posición corta neta se ha ido recortando a marchas forzadas cerrando cortos o abriendo largos. Si comparamos la posición del martes 17 con la de hace dos meses, cuando la plata estaba a los mismos precios de ahora, en los últimos dos meses se han cerrado más de 20.000 contratos cortos.   Leer más

Supongo que habrá alguna otra cosa interesante en los mercados, pero como ahora le dedico la media jornada a la plata, no puedo hablar de otra cosa. A los que iban a la mili les pasaba lo mismo: cuando llegaban a casa no sabían hablar de otra cosa.

Ya tenemos el Silver COT report con las posiciones al cierre del martes 10 de mayo. Hay que tener en cuenta que al hacer este informe la plata estaba cerca de los 39 $ que son los máximos del último rebote.

En el informe podemos ver que los especuladores cerraron muchos contratos, tanto los que estaban cortos como los que estaban largos. En cambio, los comerciales (nombre muy fino para designar a los manipuladores) aumentaron tanto las posiciones largas como las cortas.

Resumen: los comerciales cerraron 10.000 cortos cerca de 50 y aumentan sus posiciones cerca de 39, que es el máximo del rebote después del mínimo. Desgraciadamente no tenemos datos de su posición en el fondo de la bajada, eso daría pistas concluyentes.   Leer más