¿ Ha muerto la inversión en valor ?

  

Hace unas semanas comparaba el rendimiento a largo plazo de comprar y mantener una cartera de valores, tomando el S&P 500 como referencia, o una cartera conservadora de bonos.

El problema, para la mayoría de los inversores, llega cuando una tendencia bajista, como la actual, destroza sus carteras. Algunos inversores value y seguidores de Benjamin Graham han corrido igual suerte.

Rendimiento de los últimos 10 años de un fondo value, de Berkshire Hathaway (Warrent Buffett), fondo S&P 500, fondo muy conservador de bonos y el índice de bonos corporativos investment grade:

 

Pérdidas del -55% para el fondo value, del -35% para la inversión sin gestión (S&P500). Warrent Buffett consigue en los últimos días no perder en una década, pero se queda muy lejos de los rendimientos del +48% de la inversión en bonos y del +67% de la inversión en bonos corporativos de empresas i.g.

 

 

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