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Etiqueta "Fondos de inversión de Renta Variable": 262 resultados

Incorporaciones y desinversiones de Equam Global Value. Carta trimestral

Equam capital mejores peores companias foro

Incometric Fund - Equam Global Value Fund es un fondo de inversión de inversión de derecho Luxemburgués que sigue una filosofía de inversión value. A continuación, presentamos el informe trimestral con los movimientos más destacados que ha habido en cartera. 

Equam Capital

Equam Global Value: incorporaciones

A lo largo del último trimestre hemos comprado acciones en 7 nuevas compañías y hemos vendido 6.

Una de nuestras nuevas inversiones es la compañía griega Sarantis, dedicada a la producción y comercialización de bienes de consumo – droguería y cosmética – con su propia marca en Grecia y otros países de Europa del Este. Sarantis tiene un negocio muy estable que ha resistido bastante bien la dura crisis Griega y además, es una compañía familiar que no tiene endeudamiento. Aunque la situación económica en Grecia todavía no ha mejorado, la prudente gestión de Sarantis le ha permitido salir reforzada de la crisis y está presentando ritmos de crecimiento orgánico de doble dígito. Pensamos que su saludable posición de caja le permitirá también aprovechar las oportunidades que se presentan en el mercado Griego, comprando segundas marcas de multinacionales y otros competidores en situación de concurso. En esta ocasión no hemos comprado en mínimos del año, pero sí a una valoración de 9x ebit que para una compañía de esta calidad y con su potencial de crecimiento, nos parece muy atractivo.   Leer más »

Fondos que invierten en consumo defensivo: ¿buena elección para 2017?

Stoxx 600 defensive foro

Los fondos de inversión que invierten en consumo defensivo son aquéllos que compran compañías que no son tan sensibles a los cambios de los ciclos económicos. En épocas de recesión, las acciones defensivas tienden a comportarse algo mejor que el mercado. Por el contrario, en épocas de expansión, normalmente tienen un comportamiento peor al mercado. La razón de esto es la beta que tienen estas acciones (menor a 1). 

Las utilities son un ejemplo de empresas defensivas, dado que sea cual sea el ciclo económico que estemos atravesando, la gente sigue utilizando gas y electricidad. El consumo básico también pertenece al sector defensivo y está formado por aquellos bienes y servicios que la gente compra a pesar de las condiciones económicas. Entre otros incluimos comida, bebidas, productos de higiene, tabaco o medicamentos.    Leer más »

WerteFinder: la subida del dólar americano nos ha beneficiado

Wertefinder foro

El comportamiento de las bolsas después de las elecciones presidenciales en EE.UU. y el referéndum en Italia ha puesto una vez más de relieve la importancia de dos consejos para el inversor: (1) No entrar en pánico y (2) mantener una diversificación razonable por países, sectores y empresas. La elección de Trump ha cambiado el panorama bursátil en pocas horas de forma bastante rotunda y era imposible de antemano predecir todos los movimientos. Al final el mercado optó por creer la retórica de Trump y los sectores que más se beneficiaron eran aquellos que se van a beneficiar de las inversiones en infraestructura y de partes del sector energético (por su plan de fomentar el carbón se beneficiaron por ejemplo las empresas del ferrocarril). El nuevo énfasis a ladeuda dio alas al sector financiero.   Leer más »

Fondos de inversión Energéticos, ¿hora de invertir en ellos?

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A continuación os mostraremos una serie de fondos de inversión, los cuales invierten en el sector de la energía. Donald Trump y su victoria han sacudido de una forma u otra todos los sectores y mercados. Las expectativas en el sector de la energía son dispares, ya que como sabemos entre sus planes entra el de retirarse del acuerdo de París y anular la normativa medioambiental para favorecer la fracturación hidráulica y la industria minera del carbón. Estas medidas conllevarían que las empresas de energía renovables se vean influidas de forma negativa, mientras que las de combustibles fósiles se verían favorecidas. 
 

 

Bankinter Sector Energía FI

Las 10 mayores posiciones de Bankinter Sector Energía FI a 30/09/2016 son:

Fondos españoles de renta variable 3T 2016: Telefónica continúa como favorita

Rentabilidad anualizada magallanes foro

En el siguiente post, analizaremos la evolución de los fondos españoles de renta variable durante el tercer trimestre de 2016. Podéis compararlos con los resultados del trimestre anterior en este artículo: Fondos españoles de renta variable 2T 2016: Telefónica la preferida.

Os mostraremos las 5 principales posiciones de cada fondo, además podremos observar qué posiciones han aumentado o disminuido más con respecto al trimestre anterior. Así como el patrimonio del fondo de este trimestre y por último veremos qué rentabilidad obtienen y cómo evoluciona su valor liquidativo.

En este ultimo trimestre vemos como han aumentado los fondos anlizados, siendo AzValor el que más ha subido (10,40%). Seguido por Mutuafondo (+9,63%) y Bankinter (+9,58%). En relación al patrimonio gestionado, vemos como la mayoría han visto como este mejoraba con relación al trimestre anterior.

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Fondos globales de rentabilidad por dividendo 3T 2016: Microsoft y Cisco los valores más atractivos

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A continuación analizaremos algunos fondos globales de rentabilidad por dividendo. Veremos cuáles son sus principales apuestas de inversión y las compararemos para ver qué posiciones se repiten más. Mencionaremos cuáles son los principales sectores en los que invierte cada fondo y señalaremos la volatilidad y ratio de Sharpe de cada uno.

Por último, ofrecemos una tabla con las rentabilidades de los fondos, tanto la rentabilidad media anualizada a tres años como la rentabilidad en lo que va de año.

A través de los siguientes enlaces también podéis consultar la evolución de los fondos españoles de rentabilidad por dividendo o el comportamiento de los fondos europeos de rentabilidad por dividendo para este tercer trimestre.

Para ver cómo han evolucionado estos fondos respecto al trimestre anterior podéis ver este post: Fondos globales de rentabilidad por dividendo 2T 2016: Microsoft repite como valor más atractivo.   Leer más »

Carta trimestral de Magallanes: incorporación de Sports Direct Plc e incremento del peso de CTT

Magallanes value investors foro

Carta trimestrales de Magallanes Value Investors en la que Iván Martín repasa el comportamiento tanto del fondo ibérico como europeo y resuelve dudas como "Cuándo es momento de comprar o vender una empresa" o "Qué tan importante es la liquidez en una cartera". Además, han introducido en la cartera europea la compañía británica Sports Direct Plc. Podéis seguir a Magallanes aquí donde publicamos todo sobre la gestora. Ver carta completa.

Iván Martín, socio fundador de Magallanes        Magallanes Value Investors        

   Tabla de contenidos

1. Entendiendo la gestión de Magallanes

2. Incorporación de Sports Direct Plc en la cartera europea

3. Incremento del peso en CTT

4. Fondo ibérico y europeo traspasables

 

Entendiendo la gestión de Magallanes

La mayoría de las bolsas mundiales experimentaron fuertes revalorizaciones durante el último trimestre.   Leer más »

Consumo de mercados emergentes (ME): una oportunidad de inversión atractiva y sostenible

Fidelity consumo global foro

Los sectores de consumo están bien representados en todas las carteras de la gama de renta variable de ME de Fidelity. En esta Perspectiva detallamos los determinantes estructurales de este sesgo y aclaramos por qué pensamos que este tema será sostenible. También explicamos las características que buscamos en las empresas en las que invertimos para aprovechar mejor el tema del consumo en el mundo en desarrollo desde el punto de vista de la inversión.

Fidelity

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¿Qué son los fondos perfilados y qué ventajas nos ofrecen?

Avantage capital foro

Los fondos de inversión perfilados son aquéllos vehículos en los que el gestor realiza una asignación de activos en función del perfil de riesgo del inversor y su visión de los mercados. Estos fondos, pueden destinar una parte de su patrimonio a inversiones en fondos de terceros. Pero además pueden invertir directamente en otros activos. Los fondos de inversión perfilados encajarían en la categoría de fondos multiactivo, globales o mixtos, puesto que invierten tanto en renta fija como renta variable. 

Con la bajada de tipos de interés de los depósitos, la demanda de estos fondos se incrementó ya que en teoría ofrecen como principal ventaja la adaptación a diferentes perfiles de riesgo (conservador, moderado, agresivo a grandes rasgos). Como ya hemos comentado, estos fondos pueden invertir en activos directamente, sin embargo, una gran parte de su patrimonio está invertida en fondos y ETFs de gestoras internacionales.    Leer más »

Fondos españoles de renta variable 2T 2016: Telefónica la preferida

Aviva bolsa foro

A continuación, vamos a analizar la evolución de los fondos españoles de renta variable durante el segundo trimestre de 2016. Podéis compararlos con los resultados del trimestre anterior en este artículo: Fondos españoles de renta variable 1T 2016: Acerinox y Telefónica las favoritas.

Veremos las principales posiciones de cada fondo, así como las posiciones que más han aumentado y disminuido con respecto del trimestre anterior. También veremos cuál es el patrimonio del fondo y cómo ha variado. Finalmente señalaremos la rentabilidad que han obtenido y cuál ha sido la evolución de su valor liquidativo. 

Muchos los fondos analizados han sufrido caídas, siendo el Bankia Bolsa Española el que más ha sufrido (-9,45%). Los fondos que han conseguido cerrar el trimestre en positivo son EDM Inversión (+1,92%) y Metavalor (+0,72%). En relación al patrimonio gestionado, vemos como la mayoría han visto como este se reducía, con la excepción del azValor Iberia, que ha visto su patrimonio aumentado en más de un 238,75% con respecto al trimestre anterior. 

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