Robeco US Premium es un fondo que invierte en empresas de pequeña mediana y gran capitalización de US, cuyo objetivo es participar en mercados alcistas y preservar el capital en los mercados bajistas a través de una minuciosa gestión del riesgo.Robeco US Premium tiene como benchmark el Russell 3000 value index, que es un índice que mide el rendimiento de 3000 empresas que cotizan en la bolsa de EE.UU

En el mes de noviembre la cartera del fondo Robeco US Premium ha tenido resultados mixtos.

El sector energy ha sido uno de los que mayor rendimiento ha aportado al fondo en último  mes, un 4,43%, gracias a  EOG Resources, empresa dedicada a la exploración y producción de petróleo y gas natural, (que no forma parte del benchmark) que se apreció un 16%, batiendo al Russell 3000 value index y al S&P500 (34 p.b. y 22 p.b. respectivamente).

Gracias a empresas como IBM el sector Tech obtuvo rentabilidades alrededor del 1%, aportando positivamente a Robeco US Premium respecto al benchmark (Russell 3000 value index) donde las rentabilidades fueron negativas. 

El sector finance, el que más peso tiene en el fondo, un 26,87% de la cartera, ha tenido una rentabilidad negativa del -13,6%, siendo el sector que más ha penalizado a Robeco frente al S&P500.

El error de Robeco ha sido estar infraponderados en utilities, el sector con mejor comportamiento hasta la fecha en ambos índices.

El fondo continúa mantenido una cartera con unas valoraciones muy atractivas. Si lo comparamos con el Russell 3000 value index, en términos RoA (Rentabilidad de los activos) Robeco US Premium ofrece un 35,4% frente al 16,7% del índice y en términos de RoE (Rentabilidad de los fondos propios) un 12,8% frente al 7,1%.