Curso de banca de inversiones - Introducción
Dado la actual circunstancia de mi existencia... Que trabajo en banca de inversiones como informático y me he quedado sin curro, y como es de preveer que en las próximas semanas me vayan a coser a preguntas sobre banca de inversiones en las entrevistas, voy a hacer un repaso exhaustivo de los conocimientos necesarios, instrumentos financieros, cálculos matemáticos, métodos, conceptos etc...
Todos los post que comiencen por "CBI -" seran de este tipo, así que al que no le interese este tipo de información puede pasar de ellos directamente, ya que los iré alternando con posts de otro tipo.
Tengo intención de explicarlo todo de la forma mas clara posible, probablemente de una forma mas formal y también con comentarios explicativos donde ponga EC que significa EN CRISTIANO.
Espero que sea de ayuda para aquellos que queréis saber como funcionan los bancos por dentro, que es lo que hacen, sus riesgos etc... Voy a poner lo que considero que es probable que pregunten en una entrevista, por tanto lo que es importante saber para empezar a trabajar en un banco como trader junior o en mi caso como desarrollador de sistemas senior, no es un conocimiento de como invertir sino de las herramientas y conceptos a saber. Que conste que puede llegar a ser un tema largo y complicado, pero interesante, calculo que para escribir lo necesario sobre los productos financieros habituales, necesitare por lo menos uno o dos centenares de posts fácilmente, no se si tendré valor para tanto, ya veremos...
Puede ser que algunos de los posts necesiten conocimientos de posts posteriores, iré enlazándolos según los escriba, si no entendéis algo esperad a que hable de ese tema mas tarde y volved a revisarlo después, por ejemplo los derivados de crédito pueden necesitar conocimientos de bonos, de opciones, de riesgos etc...
También pondré muchos términos en ingles aunque los explique en español ya que la literatura en Internet esta casi siempre en ingles y viene bien saber como se dice en ingles, o también puede ser que yo no sepa como se dice en español ;-)
Espero que os guste! Y como siempre es posible que tenga errores me equivoque o haya cosas que puedan explicarse mejor así que espero colaboración!
Todos los post que comiencen por "CBI -" seran de este tipo, así que al que no le interese este tipo de información puede pasar de ellos directamente, ya que los iré alternando con posts de otro tipo.
Tengo intención de explicarlo todo de la forma mas clara posible, probablemente de una forma mas formal y también con comentarios explicativos donde ponga EC que significa EN CRISTIANO.
Espero que sea de ayuda para aquellos que queréis saber como funcionan los bancos por dentro, que es lo que hacen, sus riesgos etc... Voy a poner lo que considero que es probable que pregunten en una entrevista, por tanto lo que es importante saber para empezar a trabajar en un banco como trader junior o en mi caso como desarrollador de sistemas senior, no es un conocimiento de como invertir sino de las herramientas y conceptos a saber. Que conste que puede llegar a ser un tema largo y complicado, pero interesante, calculo que para escribir lo necesario sobre los productos financieros habituales, necesitare por lo menos uno o dos centenares de posts fácilmente, no se si tendré valor para tanto, ya veremos...
Puede ser que algunos de los posts necesiten conocimientos de posts posteriores, iré enlazándolos según los escriba, si no entendéis algo esperad a que hable de ese tema mas tarde y volved a revisarlo después, por ejemplo los derivados de crédito pueden necesitar conocimientos de bonos, de opciones, de riesgos etc...
También pondré muchos términos en ingles aunque los explique en español ya que la literatura en Internet esta casi siempre en ingles y viene bien saber como se dice en ingles, o también puede ser que yo no sepa como se dice en español ;-)
Espero que os guste! Y como siempre es posible que tenga errores me equivoque o haya cosas que puedan explicarse mejor así que espero colaboración!
Etiquetas: curso de banca de inversiones
Publicado por Dalamar a las 21:18
Enlace Permanente
Hola.
Seguro que es muy interesante,los bancos me privan.
Incluso en estos tiempos de tribulacion los de consumo,o retail me parecen la inversion mas segura que tenemos en bolsa.Manias
Pedro luis.
Yo también soy informático y todo conocimiento nuevo se agradecer.
Ilústranos.
Ya que eres informatico te interesara el post que estoy preparando sobre trabajar de informatico en banca de inversiones en Londres y ls sueldos de aqui como contractor que muchas veces superan las 1000 euros al dia, para un informatico con experiencia pero programador sin mas y con unos conocimientos basicos de banca de inversiones.
Hola! te animo mucho a seguir escribiendo mas posts de CBI! es un tema muy interesante
Salu2
Muchas gracias, voy a intentar escribir por lo menos dos por semana.
hola, acabo de descubrir tu blog, via forolondres
Soy capone en forolondres, hace tiempo que no escribo, pero ahí sigo.
Hace tiempo que planeo irme a currar a londres de informatico. Soy programador experto VBA, hay mucha demanda en banca, pero no se exactamente que es lo que hay que saber y que no, así que todo lo que escribas me lo voy a leer, seguro. De hecho, voy a empezar ahora mismo..... ;-)
Hola Capone, precisamente a los traders les encanta usar hojas excel por tanto un puesto bien pagado es el de hacer VBA para excel, debes de saber hojas P&L y los instrumentos financieros, cuantos mas mejor, preguntas desde que es un bono?, que es una opcion?, que son las griegas? Como las calculas... etc.. lo mismo para todos los instrumentos financieros, para cada puesto te pediran que sepas determinados instrumentos, no tienes que saber todos para cada puesto.
Por cierto el hermano de mi novia trabaja haciendo VBA en excel para los traders y esta en 600 pounds al dia ;-)
Ejmplo de lo que te acabo de decir es esta oferta que acabo de encontrar en www.jobsite.co.uk
VBA developer, Excel VBA Programmer, Investment Banking, London
VBA developer, Excel VBA Programmer, Investment Banking, London. An experience Excel VBA developer/ programmer is required for a leading investment banking client based in London.
Working within the front office IT team, you must have strong excel VBA and VB programming experience gained within the financial markets and investment banking sectors.
Within the Front Office it is essential that you have gained experience of either Equities/ Equity Derivatives or fixed Income.
It is essential that you have a good understanding of either
- Equities
- Derivatives
- Fixed Income
This role is ideal for someone with Excel VBA experience and strong knowledge of SQL, Sybase or similar RDBMS. Experience of building applications for front office business is also essential.
If this role sounds of interest, please send across an updated Word formatted cv.
Job Type Contract/Temp
LocationCity of London Start Date ASAP
Duration 6 Months
Salary £500 - £600 p/day
Ref No:18195-JMJH273
Date Advertised 25 Mar 2008
Si si, pero...... que son hojas P&L ?? (quizás mejor preguntaria a que llamas tu hojas P&L, puesto que igual las conozco por otro nombre, o no) (vaya mierda de experto en excel que he dicho que soy, jejeje)
Ofertas como esta de arriba las he visto a montones (me llegan a diario a mi correo), pero siempre piden "cosas" como eso de las equities, derivatives, etc., de las que no tengo ni idea de lo que son. ;-) Eso son los "instrumentos financieros" que comentas? Hasta que punto habria que saber de eso? (ya imagino que cuanto más mejor...)
Ya he leido unas cuantas de las entradas de tu blog. Hay mucho de inversión, me pierdo (es que todo de golpe en un dia.....)
Los traders entiendo que son los..... inversores, analistas financieros?
Capone:
Los traders son los que en un banco compran y venden acciones, bonos y lo que sea, tanto para ganar dinero especulando, como para ganar dinero con comisiones de clientes.
La hoja de P&L es Profitt And Loss, es donde el trader apunta los movimientos cada dia y calcula ganancias perdidas y muchas mas cosas.
Equities, derivatives, fixed income, son grupos que contienen instrumentos financieros, equities son basicamente acciones pero tienes muchos instrumentos relacionado con ello, en drrivatives tienes muchos tipos de derivados, de tipos de interes, de credito, equity derivatives, fx derivatives y dentro de cada uno de estos tienes un monton de instrumentos financieros, como warrants, CFDs, swaps, options, swaptions... fixed income es renta fija y dentro de esta tienes bonos y todo lo relacionado con deuda y tienes mas grupos, te recomiendo que mires definiciones en investopedia.
Ire explicando poco a poco en el blog todos los instrumentos financieros, con ejemplos, pero lleva tiempo escribirlo todo! ;-)
tengo tantas preguntas que no me sale ninguna jejeje
De momento seguiré leyéndote todo lo que pueda....
tambien le echaré un vistazo a la investopedia, como dices, a ver si no me pierdo demasiado
muchas gracias campeon! ;-)
Mira Dalamar, esta oferta me ha llegado hoy mismo (ya te digo que me llegan diarias)
"Excel VBA Lead Developer (Exotic Derivatives) - London
Location: London
Salary: £70000 per annum + Benefits & Bonus
Company: Networkers MSB
Job type: Permanent
Date posted: 26/03/2008 16:38:04
Excel VBA Lead Developer (Exotic Derivatives) - London
This is an excellent opportunity to work for an internationally recognised Investment Bank within their profitable Hybrids & Exotics area.
You will take the lead of a small team of developers providing end to end bespoke solutions for the structuring, sales, trading and processing of all credit derivative products traded within the bank - specifically for a specialist derivatives group managing the structuring and leveraged derivatives products.
This is a hands-on management position which will require you to work along side the business users, developing and enhancing already existing applications which will include pricing, valuation, NAV, trade execution and MIS for a range of asset classes.
Daily you will utilise your technical and business expertise to the team to ensure integration of appropriate technologies into business operations.
To be considered for this exciting position you need to demonstrate significant development experience within a Front Office environment, preferably within Derivatives.
As this is a hands-on development position you will have in-depth VBA skills in Excel & Access, together with exposure to Java, .NET or Sybase SQL.
This is a fast paced and dynamic environment and will require you to work under pressure whist retaining your high level analytical and problem solving skills.
This is an excellent chance to work for an employer who promote internal development and could see you potentially managing larger teams."
Pero como siempre, piden experiencia en Derivatives :(