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Etiqueta "bonos convertibles": 4 resultadosNueva emisión de bonos convertibles al 8% del banco Popular (III).
20 de Noviembre de 2010
Hoy ha salido el folleto de la emisión y coincide bastante con lo ya anunciado: La emisión es por tres años, necesariamente convertible en acciones al vencimiento, el valor nominal de cada bono es 1.000 euros, el tipo de interés pagado es el 8 % anual pagadero trimestralmente los días 17 de Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre de cada año hasta 2013, el importe total de la emisión es 400 millones de euros ampliables hasta 500 millones y el periodo de suscripción empieza hoy y termina el 15 de Diciembre. En cuanto al rango de prelación, dicen que están por detrás de las participaciones preferentes y por delante de las acciones ordinarias, o sea lo último. De los riesgos que asume el inversor, el principal es el de no recibir el cupón bien sea por decisión unilateral del propio banco o por imposición del Banco de España, pero si no se paga el cupón tampoco podrá repartirlo a otras posibles emisiones ni repartir dividendo a sus accionistas. A partir del primer año el banco podrá decidir unilateralmente, cada trimestre,la conversión de los bonos en acciones y no pagar el cupón. También es importante conocer que el valor de canje del bono en acciones se determinará por la media aritmética de la cotización de cierre de los cinco días hábiles bursatiles anteriores a la finacización del periodo de canje, pero si esta media aritmética es menor de 2 euros, el canje se hará a 2 euros ya que este es el precio que se ha establecido como mínimo para el canje. Leer más Emisión de bonos convertibles de Pescanova.
21 de Enero de 2010
Pescanova ha anunciado hoy una emisión de bonos convertibles y/o canjeables en acciones de la sociedad por un importe de 110 millones de euros y destinada a inversores extranjeros. No se ha dado a conocer todavía el folleto de la emisión pero si lo más importante: - El importe es de 110 millones de euros, con un valor nominal de 50.000 euros. - Los bonos devengarán un interés anual del 6,75 % anual pagadero semestralmente. - El precio de conversión es 28,02 euros/acción. - La duración será de 5 años aunque Pescanova podrá amortizarlos anticipadamente a partir del tercer año en determinadas condiciones que quedarán claras cuando presente el folleto de la emisión. El objeto de la emisión es amortizar 100 millones de euros de deuda que tienen como fecha de vencimiento este año 2.010 y retrasarlos a un vencimiento al año 2.015. Leer más Bonos Convertibles de Telefónica a la medida de uno mismo.
01 de Octubre de 2009
La semana pasada comentaba que como alternativa a los bajos tipos de interés de los depósitos a plazo fijo se habían puesto de moda los Bonos Convertibles en acciones, pero comentaba también que hay otra posibilidad, que consiste en la venta de “opciones put” de la empresa que cada uno estime conveniente de entre las que cotizan en el mercado de Meff. En la venta de opciones: - Se puede escoger la fecha de vencimiento entre la amplia gama que se ofrece. Los vencimientos más líquidos son los de Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre. - El dividendo, en este caso la prima, se cobra por adelantado. - Si no se escogen opciones muy fuera de dinero, la liquidez está garantizada por los creadores de mercado, pero como los plazos de vencimiento son menores, lo mejor es esperar a la fecha de vencimiento. Leer más Emisión de bonos convertibles en acciones de BBVA.
05 de Septiembre de 2009
El banco BBVA ha anunciado una emisión de bonos a cinco años convertibles en acciones a un tipo de interés fijo del 5 % anual, pagadero trimestralmente. La novedad es que esta emisión no tiene prima de conversión, por lo que el inversor recibirá dentro de cinco años el número de acciones que resulte de dividir la cantidad invertida por el precio a que coticen las acciones en esa fecha. Por ejemplo: Si invierte 1.000 euros y dentro de cinco años cotiza a 20 euros, recibirá 50 acciones, si cotizase a 10 euros, recibirá 100 acciones. Aparentemente la única ventaja que tiene acudir a esta emisión es que tiene garantizado un dividendo del 5 % anual durante los años hasta el vencimiento. Aunque habrá que estar atento al folleto de emisión ya que es posible que este dividendo esté supeditado a la obtención de beneficios. Leer más Otros contenidos sobre 'bonos convertibles' en Rankia.comEl Banco Popular se hace popular entre sus bonistas
Francisco Llinares.
En el 2009 el Banco Popular hizo una emisión de bonos obligatoriamente convertibles. En este post ya advertí que se podía perder el 50% en esa emisión, pero como en todas las emisiones de este tipo me quedé corto. El gráfico de abajo de la cotización del bono demuestra la magnitud del desastre.
Con el Santander no se puede perder
Francisco Llinares.
Como expliqué en mi primer post Bonos convertibles del Banco de Santander, el Santander fue el primero en sacar conejos de la chistera con emisiones perjudiciales para la salud del ahorrador.
Bonos convertibles ¿Adecuados para todos?
Enrique Roca.
Las gestoras de fondos internacionales y la banca privada están bombardeando estos días a sus clientes recomendándoles la compra de fondos de bonos convertibles.
Bonos convertibles del banco Popular al 8%
Francisco Llinares.
Los tan esperados bonos convertibles del banco Popular han conseguido reunir en la misma emisión todas las desventajas que legalmente se le pueden imponer a un inversor desavisado.
Bonos convertibles ACS
Daniel Bravo.
ACS venderá bonos convertibles por valor de entre 750 y 1.500Mn€. La emisión de los bonos convertibles de ACS tendría lugar en noviembre de 2010 y estaría
Bonos convertibles ACS
Daniel Bravo.
ACS venderá bonos convertibles por valor de entre 750 y 1.500Mn€. La emisión de los bonos convertibles de ACS tendría lugar en noviembre de 2010 y estaría dedicada, principalmente, al inversor minorista.
Convertibles del Popular y Sabadell: el que avisa no es traidor
Francisco Llinares.
Al igual que hice en el lanzamiento de los bonos obligatoriamente convertibles del Santander, cuando se colocaron las emisiones de convertibles del Popular y del Sabadell hice un artículo para cada una haciendo hincapié en el riesgo de perder la mitad de la inversión sin obtener a cambio ningún beneficio por asumir ese riesgo.
Como afecta la proxima ampliacion del sch a los bonos convertibles?
Xman6020.
Saludos compañeros. tengo entendido que el sch va a realizar una ampliacion de capital , sabeis dicha ampliacion como afecta a los bonos convertibles?. gracias
Bonos convertibles. Pescanova
Coe51z.
Ha terminado una época cómoda para todos, dinero abundante y barato facilitaban todo tipo de financiación y como generaban bastantes beneficios podían repartirse mediante dividendos y además hacer aportación a fondos propios; respecto a la financiación de proyectos el empresario lo tenía muy claro y aplicaba la idea de que el banco es el socio más barato; una empresa que a sus fondos propios
Los bonos convertibles de Popular y Sabadell pierden el precio de salida
Fernan2.
Cuatro bancos han vendido bonos obligatoriamente convertibles en acciones a sus clientes en los últimos tiempos. Santander fue el pionero, hace ahora más de
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