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Hrcf09

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Hrcf09 31/05/24 11:33
Ha respondido al tema Duro Felguera
La realidad es que hay unos cuantos proyectos de los que tenemos poca información:  planta mineral Marruecos, cintas carbonato chile, horno francia, ciclo irlanda, tanques de polonia, las 2 plantas de H2... ¿Cómo van de plazo? ¿de costes?Estos proyectos tienen que aportar las ventas de 2024 (y el ebitda y la caja). Entre todos suman 150-250M de euros y se supone que este año es el importante y en el que se deberían terminar casi todos. Veremos...
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Hrcf09 30/05/24 16:30
Ha respondido al tema Duro Felguera
Dije 95% por no decir 99%.  A ver, quiza en lo de que quedan 60 de los 90M se ha tirado un triple, no sé, o maneja buena info interna o es practicamente imposible saberlo.... hasta septiembre.  Por los datos de semestres anteriores, parece que DF ha contenido su consumo de caja bastante, pero necesitamos 2 o 3 semestres para ver una tendencia. ¿que sabemos del 1S24 a nivel de caja? pues que si Holanda no se ha cerrado bien y con un buen acuerdo DF palmará mas pasta y la caja tambien se resentirá. Diciembre se cerró con +110M, para mí si consigue aumentar la caja y cerrar el 1S24 con +111M ya será un exito tremendo aunque sea 1 solo millon.  Lo normal es que cierre por debajo de 100M y mas cerca de 90M o algo menos. 
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Hrcf09 30/05/24 16:24
Ha respondido al tema Duro Felguera
Sip, tambien me di cuenta. Le han bailado fechas y el alcance jeje. El contrato de Holanda es de 2021.  El de Argelia es de 2014.  De 2009 es Termocentro. En fin, un pequeño error...
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Hrcf09 30/05/24 13:19
Ha respondido al tema Duro Felguera
El 95% de la información del artículo de Okdiario es CIERTA y CONFIRMADA. Acaso queda dinero de los 126M de  Fasee?Acaso la Banca está prestando dinero a DF en los ultimos años?Acaso la Banca está dando avales a DF?Acaso Holanda o Argelia no son proyectos con perdidas y con riesgos?Acaso la estructura de DF es acorde a unas ventas de 280M?Acaso DF cumple los ratios financieros pedidos por la Banca?Lo unico que puede ser especulación es si quedan 60 o  40 o 90 millones del dinero de la AK. Pero el resto... es todo tal cual. 
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Hrcf09 30/05/24 13:16
Ha respondido al tema Duro Felguera
Lo dicho, un culebrón maravilloso!!!Y el SAM que sigue sin aprender la lección. Ya les pasó con otras Direcciones y vuelven a apoyar a la actual que les ha ninguneado y sin ninguna crítica.  ¿Por qué no en lugar de desmentir un artículo de prensa, analizan el contenido?  ¿por qué no exigir a DF que en la próxima JGA la empresa explique si los puntos tratados en este artículo y diga la verdad? Es más facil atacar al mensajero!  Error ! 
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Hrcf09 30/05/24 09:48
Ha respondido al tema Duro Felguera
Y ahora alguna cosa nueva que anticipa este periodista  DF sigue en la UCI (en esto coincide con Voltios): Solo quedan 60 de los 90M mejicanos:La Banca no confia en DF y no quiere participar en el accionariado:
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Hrcf09 30/05/24 09:41
Ha respondido al tema Duro Felguera
Se me saltan las lágrimas al ver que un periódico y concretamente el periodista Eduardo Segovia, ratifica y confirma punto por punto muchas de las cosas que venimos diciendo en los últimos años en este foro:1. Duro Felguera se ha fundido los 126M de la SEPI/Principado2. Los 90M mejicanos son insuficientes y se están usando en pagar facturas vencidas y en mantener una estructura desproporcionada. 3. La Banca NO presta un duro a DF ni le quiere dar avales porque considera que la empresa NO es viable. 4. DF tiene un alto consumo de caja por la mala ejecucion de proyectos (holanda, argelia...) y por su estructura.5. El tamaño de la estructura es demasiado grande para su escaso volumen de negocio (según el escritor el volumen debería superar los 1000M para asumir tanto gasto salarial)6. Los proyectos de DF pierden dinero, en especial Holanda y Argelia7. El ERE fue escaso e insuficiente8. La venta de Epicom se hizo a un precio muy inferior a su valor real
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Hrcf09 30/05/24 09:24
Ha respondido al tema Duro Felguera
jajaja si antes digo que DF pierde interés antes me llevo un buen ZASCA!!  Nuestra DF nunca defrauda jejeje.  Menuda joya de artículo!!  Ercyo no trabajaras en Okdiario, eh cabrón?  porque ese artículo parece escrito por la Panda jajaja
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Hrcf09 29/05/24 22:32
Ha respondido al tema Duro Felguera
jajaja tienes razon si es que DF es el mejor culebrón que puede haber...juicio venezuela, desastre DEWA, agujero argelino, devoler o no el prestamo de 120M, la (no) fabrica de El Musel, las pifias renovables , las perdidas de la empresa, el consumo de caja, la masa salarial, los planes no cumplidos... Hay tanto capitulos aún pendientes de resolver... Es imposible irse de DF!
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Hrcf09 29/05/24 08:52
Ha respondido al tema Duro Felguera
Me refería a que pierde interés para mí... y para el foro... Sin noticias y sin resultados a la vista ya me contarás de que vamos a hablar... De cara al mercado bursatil ya que lo comentas, yo creo que lo peor ha pasado despues de la perdidas de 2023 y de la AK. Dije que podía bajar a 0,4x pero ahora ya me cuesta verlo... Tendencia alcista? hmmm puede ser a largo plazo si acompañan las noticias o resultados. A medio plazo la veo bastante lateral como ya ha pasado tiempo atrás. Si me pongo optimista, la veo lateral con ligera tendencia alcista. 
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Hrcf09 28/05/24 09:38
Ha respondido al tema Duro Felguera
 Ya… va a ser algo aburrida este junta despues de las anteriores.  El SAM desaparecido en combate y sin poder aportar nada, las cuentas de 2023 que ya no importan a nadie, media cúpula directiva en la calle,… y los mejicanos aún sin responsabilidad alguna en los resultados pasados y vendiendo un gran futuro.  La realidad es esta… Ya lo dije hace tiempo, la empresa pierde interés por el nuevo accionariado y por la falta de transparencia.  El “manual de supervivencia” de DF ya deja de aplicar, ha dejado de ser relevante, por lo menos para los próximos 2 años.  En fin… voy a echar un vistazo a mi foro de referencia a ver como están… 
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Hrcf09 27/05/24 18:00
Ha respondido al tema Duro Felguera
 Joer que poca actividad en el foro últimamente. Entre las fechas que son, la falta de noticias y la poco transparencia de DF en contratos nuevos está la cosa bastante aburrida...  Por hablar de algo… cuando es la JGA? 27 de junio? 
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Hrcf09 24/05/24 11:07
Ha respondido al tema Duro Felguera
Pues de primeras no parece mala idea reducir tanto director general a la vista de los resultados. 11 directores era una locura. Aunque pasar de 11 a 2.... no sé.... A ver, lo de la línea de servicios es claro. Como ya comentamos hace unos días es la única línea que está trayendo negocio de verdad. Más de la mitad de DF ahora mismo es DFOM, com el lunar de que pierde pasta pero bueno, es lo que hay. El resto de líneas se difuminan un poco: df energía desaparecida en combate, fihi cerrada y por tanto oil&gas lo hace plantas industriales, renovables que es algo ínfimo, el taller ni fu ni fa, sist inteligentes es pequeña....
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Hrcf09 24/05/24 10:16
Ha respondido al tema Duro Felguera
Es complicado informarse de estas cosas, a no ser que alguien tenga info de dentro. Si alguien tiene que cuente.... 
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Hrcf09 22/05/24 13:47
Ha respondido al tema Duro Felguera
La salvacion de DF pasa porque los mejicanos tengan claro que hay un antes y un después. Y que es IMPRESCINDIBLE cambiar cosas dentro de la empresa. Si se limitan a poner 2 o 3 caras, dejarse llevar y seguir con el "saber-hacer" de DF de estos años, el frascaso está asegurado.Como dije en mi post anterior, si siguen con la misma estrategia los resultados serán los mismos de los ultimos años.  Seguir haciendo lo mismo con los mismos directivos no funciona. Cosas a cambiar:1) No se puede contratar a cualquier precio:  Tenemos multiples ejemplos, el mas reciente Holanda aunque no olvidemos TR colombia con sobrecostes del 80%. 2) No puedes ejecutar proyectos fuera de plazo. Si un proyecto son 15 meses, son 15, no 25. Alargar proyectos tiene costes muy importantes. 3) En linea con el anterior, hay que mejorar las proyecciones economicas y la planificacion de los proyectos.  No puede ser que en 1 proyecto de 18 meses, pase el 1er año con avances del 15% y NO hagas nada. Si te escondes como un avestruz, antes o despues la mierda va a salir. Anticipate y empieza a negociar con tu cliente mucho antes. Todo lo anterior pasar por tener personal mas cualificado o con mas experiencia en cada puesto: desde el departamento de ofertas, la direccion de proyecto o la direccion de obra, pasando por los jefes de todos estos (director comercial, director de produccion, director de linea...)
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Hrcf09 22/05/24 13:35
Ha respondido al tema Duro Felguera
cual es tu vaticinio? nos das tu opinion?que opinas del legado de Argu? bueno, malo o regular?  
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Hrcf09 21/05/24 13:39
Ha respondido al tema Duro Felguera
Como dice algún viejo proverbio:  si sigues haciendo lo mismo obtendras los mismos resultados. Yo creo que es posible que caigan varios contratos grandes traidos por los mejicanos (ciclos en mejico o brasil).Con eso y la cartera actual pueden "sobrellevar" 2024 perdiendo poco o incluso ganando algo simbolico (si no se tuerce nada más en holanda o djelfa) y quizá tener un 2025 "positivo". Este es el mejor escenario. Los escenarios peores ya sabemos cuales son. 
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Hrcf09 20/05/24 18:23
Ha respondido al tema Duro Felguera
De todas maneras hay que dejar tiempo a los mejicanos.  La anterior Direccion se despide con un suspenso y un balance muy pobre más alla de haber sobrevivido estos años: Pérdidas fuertes en la empresa, consumo de caja continuado, varias lineas de negocio en punto muerto, incumplimientos en el pago de deuda, incumplimientos de ratios financieros, incumplimiento del plan de negocio de 2023 (y previos), cartera escasa y con muy poco margen, plantilla sobredimensionada, lejos del break-even, litigios importantes no cerrados y no provisionados, salvedades varias en el ultimo informe de auditoria, sin inversion en el musel, balance de activos muy pobre, muchas provisiones eliminadas, costes financieros muy altos, ... Con estos mimbres tienen que continuar el cesto los mejicanos y tomar el testigo. Necesitan tiempo. No podemos evaluarles en 6 meses, mínimo 12 meses aunque para ser justos deberíamos darles 18 o 24 meses de plazo. Suerte!!!
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Hrcf09 20/05/24 14:41
Ha respondido al tema Duro Felguera
La teoría es así. Lo que pasa es que df no tiene un departamento de rrhh eficaz. Todo está politizado. Tendrán que ser los mejicanos los que hagan este análisis. Uno a uno. Viendo lo hecho en estos años en df. 
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Hrcf09 20/05/24 14:40
Ha respondido al tema Duro Felguera
Ya pero la otra opción era quebrar y cerrar. Los mejicanos han jugado sus cartas. A mi 90M me parecen muchos por esta empresa que pierde dinero de lo que ejecuta en su negocio desde 2014. 
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